Enviar un documento por correo y comprobar el registro
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Envía una factura, presupuesto o albarán directamente al cliente por correo electrónico, seleccionando la plantilla, el mensaje y los destinatarios sin salir del documento.
Antes de empezar
Factura o documento emitido (por ejemplo, FAC2026A2 para Clínica Alameda), contacto con correo válido y buzón saliente configurado.
Pasos
- Abre el documento a enviar en Ventas → Facturas (factura FAC2026A2).
- Pulsa el botón Email en la barra de herramientas del documento.
- Comprueba que el remitente es facturacion@suministrosmarjal.es y el destinatario marta.vidal@clinicaalameda.es.
- Revisa el asunto sugerido y personaliza el cuerpo del mensaje si deseas añadir indicaciones de pago o entrega.
- Verifica que el archivo PDF de la factura figura en el bloque de archivos adjuntos.
- Pulsa Enviar y espera la confirmación en pantalla de que el mensaje se ha transmitido correctamente.
Campos y acciones
| Elemento | Cómo utilizarlo |
|---|---|
| Desde (Remitente) | Dirección de correo saliente configurada para la empresa en el programa. |
| Para (Destinatario) | Dirección del cliente o contacto comercial que debe recibir el documento. |
| CC y CCO | Campos para remitir copia visible o copia oculta a otros miembros del equipo. |
| Asunto | Título identificativo del correo que incluye el número de documento para facilitar su localización. |
| Documento adjunto | Archivo PDF generado automáticamente a partir de los datos actuales de la factura. |
Otras situaciones
Puedes adjuntar archivos complementarios antes de pulsar enviar, como hojas técnicas de producto o condiciones generales desde la Biblioteca.
Permisos y responsabilidades
Requiere permiso de consulta sobre el documento comercial y permiso de envío asignado al rol del usuario.
Si no puedes continuar
Si la dirección del destinatario está vacía, el programa solicitará escribir un correo válido antes de enviar; si el servidor lo rechaza, revisa el historial de envíos.
Resultado
El cliente recibirá el correo con la factura en PDF adjunta y el envío quedará anotado en el registro histórico de la empresa.