Ayuda IA

1. Consultar la cola de revisión

1. Desde CRM, abre Dashboard.
2. En Mi jornada comercial, pulsa Revisar IA para llegar a Cierres pendientes.
3. Si la cola está vacía, verás Sin cierres pendientes de revisión. Si hay una fila, comprueba contacto u oportunidad, hora, resultado, prioridad, trazabilidad y siguiente acción.
4. Usa Revisar cierre para abrir el espacio de revisión de la llamada; Ficha abre la oportunidad cuando aparece el enlace.

El Dashboard presenta y enlaza los registros; no muestra botones para aprobar o descartar directamente en esa lista. Llamadas abre el listado de actividades de tipo llamada del responsable mostrado; no es un listado de todas las propuestas pendientes. Revisar cierre necesita que esté disponible el espacio de llamadas conectado al CRM y que tengas acceso a él. Si el destino no se abre, comprueba ese acceso; pulsar el enlace por sí solo no marca el caso como revisado.

2. Distinguir los modos de ejecución

El modo corresponde a cada herramienta. El nombre Pack llamadas CRM y su política predeterminada de revisión no significan que todas sus operaciones esperen aprobación: incluye consultas y cambios autónomos.

Modo	Qué hace	Límite
Consulta	Muestra datos de pipelines, oportunidades, contactos, actividades, campañas o analítica.	No cambia esos registros. Consultar campañas no las envía ni las programa.
Cambio directo	Puede crear o actualizar oportunidades, cambiar su etapa, añadir una nota, programar una actividad o completarla.	No supone una autorización por registro equivalente a la interfaz. Crear juntos un cliente, un contacto y una oportunidad requiere confirmación explícita.
Revisión de llamada	Guarda una nota y un caso de revisión con las acciones propuestas.	Una acción vinculada puede haberse guardado antes de que el caso aparezca para revisión.

Qué puede quedar guardado antes de revisar. Al registrar un resumen de llamada, se guarda una nota y un caso marcado como pendiente de revisión. Si el resumen acepta un seguimiento y contiene un título, también se guarda una actividad de llamada pendiente. Si recoge una petición de No contactar, se guarda ese estado con teléfono, email y WhatsApp marcados como canales bloqueados; en ese caso no se crea la actividad. Un cambio de etapa puede quedar como propuesta sin aplicarse. Por eso, que el caso esté pendiente no significa que todos los cambios estén esperando aprobación.

La propuesta de cambio de etapa dentro de una llamada espera revisión. Si se solicita como cambio directo, la etapa puede guardarse sin entrar en esta cola. No contactar tiene prioridad sobre las demás propuestas del resumen y bloquea los tres canales; no borra actividades anteriores ni modifica por sí solo la casilla de consentimiento de marketing.

Preparar una propuesta y guardarla son pasos distintos de la integración. Al preparar una propuesta recibes un borrador; al registrarla en CRM pueden quedar guardados la nota, el caso y los datos asociados descritos arriba. Si el caso queda pendiente de revisión, consulta también la nota, la actividad y el estado de contacto para saber qué datos se han guardado.

Si llega otra vez el mismo identificador de llamada, puede reutilizarse y actualizarse la nota y el caso, que vuelve a quedar pendiente; no presupongas que cada envío crea una llamada nueva ni que conserva una revisión anterior.

Reglas de IA

Elemento	Significado y comprobación
Cierres pendientes	Muestra hasta seis casos, primero los creados más recientemente, asociados a oportunidades o actividades del responsable del bloque y marcados como revisión requerida y no completada. No es un inventario completo: la búsqueda de vínculos también está limitada. Sin responsable, la consulta no se acota a un usuario.
Revisar cierre	Abre el espacio de revisión de la llamada. El Dashboard no aprueba ni descarta desde la fila.
Resultado y prioridad	Resultados: Seguimiento, Interesado, Cualificado, No interesado, No contesta, Ocupado, Teléfono incorrecto, Revisar o Sin clasificar. Prioridades: alta, media, baja o sin clasificar. Son etiquetas del caso, no una aprobación.
Ficha	Abre la oportunidad asociada cuando existe un enlace.
Nota	Conserva el resumen comercial de la llamada; comprueba también la actividad y el estado de contacto.
Acción propuesta	Puede seguir pendiente aunque otros datos asociados, como una actividad o el estado No contactar, ya se hayan guardado.

Distinguir propuestas y datos guardados

La cola reúne casos de llamadas pendientes vinculados a las oportunidades o actividades del responsable mostrado. No es un historial de todas las consultas o cambios directos. Para comprobar los datos guardados antes de la revisión, abre por separado la nota, la actividad o el estado No contactar en sus registros de CRM.

3. Consultas disponibles

Estos son los datos que puede pedir la integración. Los límites son de resultados devueltos, no una prueba de que no existan más registros.

Consulta	Filtros y alcance
Pipelines y etapas	Solo pipelines activos por defecto; se puede incluir el resto. Devuelve identificadores para seleccionar etapas válidas.
Oportunidades	Estado abierta, ganada o perdida; pipeline, responsable y texto en título, descripción, cliente o teléfono. Hasta 25 por defecto, máximo 100.
Ficha de oportunidad	Por identificador; incluye persona, etapa, notas y actividades recientes.
Contactos y clientes	Busca por nombre, email o teléfono. Hasta 15 contactos y 15 clientes por defecto; máximo 50 de cada tipo.
Actividades	Pendientes, vencidas o completadas; responsable y oportunidad. Hasta 25 por defecto, máximo 100. Si no se solicita responsable ni estado y el contexto aporta un responsable, consulta sus pendientes.
Campañas	Borrador, programada, enviando, enviada, pausada o error. Hasta 25 por defecto, máximo 100. Esta herramienta no envía ni programa campañas.
Analítica	Pipeline indicado o el predeterminado: etapas, tasa de éxito, importes, previsión ponderada y ciclo de venta.
Cambios de etapa	Pipeline por identificador o nombre; responsable que hizo el movimiento; hoy, ayer, fecha o rango inclusivo. El rango tiene prioridad sobre el día. Devuelve hasta 25 movimientos por defecto, máximo 100, con totales sin ese límite. Un nombre ambiguo devuelve candidatos. Las actividades no son movimientos.

4. Cambios directos disponibles

Acción	Datos necesarios y comportamiento
Crear oportunidad	Título obligatorio; contacto, cliente, pipeline, etapa, importe, teléfono, descripción, cierre previsto y próxima acción opcionales. Si el pipeline indicado no existe o no está activo, usa el predeterminado activo u otro activo disponible. Si falta la etapa, no existe o pertenece a otro pipeline, usa la etapa predeterminada activa o la primera activa de ese pipeline. Una etapa perdida exige un motivo de pérdida.
Crear cliente, contacto y oportunidad	Confirmación explícita, nombre real del cliente, título, teléfono o email válido y clave de solicitud UUID. Pipeline, etapa, importe y descripción opcionales. Guarda la operación conjunta en una transacción; no debe inventarse un NIF.
Actualizar oportunidad	Identificador; título, importe, descripción, teléfono, cierre previsto y próxima acción. Las cadenas vacías no borran esos campos. La probabilidad depende de la etapa.
Cambiar etapa	Identificadores de oportunidad y etapa del mismo pipeline. Si la etapa es perdida, exige un motivo existente; notas de pérdida opcionales. Si falta el motivo, pide ese dato antes de guardar.
Añadir nota	Identificador de oportunidad y contenido. Comprueba la nota en la ficha.
Programar actividad	Título y oportunidad por identificador o título exacto que resuelva a un único registro. Tipos: tarea, llamada, reunión, email, demo o mensaje; tarea por defecto. Prioridades: baja, normal, alta o urgente; normal por defecto. Vencimiento y descripción opcionales; sin fecha usa el próximo día de lunes a viernes a las 10:00. Guarda pendiente y sincroniza la próxima acción de la oportunidad. Una actividad de email no equivale a enviar un correo.
Completar actividad	Identificador de actividad. Guarda completada y recalcula la próxima acción de su oportunidad.

Las fechas de cierre usan AAAA-MM-DD; la próxima acción y el vencimiento directo usan AAAA-MM-DD HH:MM:SS.

La clave UUID permite deduplicar reintentos al crear una oportunidad cuando se aporta, y es obligatoria para crear cliente, contacto y oportunidad juntos. Reutiliza la misma clave para la misma solicitud confirmada: cambiar sus datos puede producir un conflicto. No extiendas esa protección a las demás acciones.

5. Propuestas de llamada disponibles

Todas requieren el identificador de llamada para relacionar el caso. Los identificadores de oportunidad o contacto permiten vincularlo a CRM.

Propuesta	Datos que recibe
Nota comercial	Resumen estructurado obligatorio; acciones propuestas y contexto CRM opcionales.
Actividad de seguimiento	Título obligatorio; fecha y prioridad opcionales.
Llamada de seguimiento	Título y fecha obligatorios; cliente, contexto y prioridad opcionales.
Cambio de etapa	Identificadores de oportunidad y etapa; motivo textual opcional. La propuesta no aplica la etapa.
No contactar	Motivo y canales solicitados: teléfono, email o WhatsApp. Al guardar un resumen con petición de no contacto, CRM bloquea los tres canales.

Las propuestas de seguimiento admiten prioridades baja, normal, alta y urgente; la actividad que se guarda desde un resumen usa su prioridad comercial alta, media o baja, convertida a alta, normal o baja. Solo se crea cuando el resumen indica seguimiento aceptado y hay título. Es una llamada pendiente; la fecha sale de la propuesta o de la próxima llamada del resumen. Una fecha sin hora usa las 10:00; si falta, puede quedar sin vencimiento. No usa necesariamente el valor por defecto de la actividad directa.

El resumen conserva datos comerciales estructurados: negocio y sector, interés y presentación comercial, necesidad y problema actual, urgencia y motivo, objeción de precio, decisor, siguiente acción y fecha de llamada, tono recomendado, prioridad, puntuación de encaje y sus razones, preguntas y respuestas, seguimiento aceptado y petición de no contacto. La prioridad es alta, media o baja y la puntuación se limita a 0–100. La política filtra campos y rechaza determinadas claves de inferencias sensibles; eso no garantiza que todo texto recibido sea correcto. Contrasta los hechos con la llamada y la ficha.

Permisos y configuración de la integración

Antes de habilitar herramientas, el administrador debe verificar la identidad del servicio, la autenticación y las operaciones expuestas. La entrada propia del CRM comprueba el servicio, la firma de la solicitud, su antigüedad y reutilización, y la identidad del actor según la clave empleada. Una clave de usuario sin acceso completo debe coincidir con el responsable del contexto; una clave sin responsable o con acceso completo no aplica esa misma restricción. La identidad de servicio se configura con BEPLY_SERVICE_ID o, como alternativa, BEPLYAGENTS_SERVICE_ID. La disponibilidad del proveedor de herramientas no demuestra que esté instalado o accesible el espacio de revisión de llamadas.

Estas comprobaciones no garantizan permisos por registro equivalentes a la interfaz de CRM. Los ejecutores de consulta por identificador y de cambios directos no comprueban de forma general que la oportunidad o actividad pertenezca al usuario. En listados de oportunidades y actividades, el responsable del contexto se usa como filtro predeterminado, pero un responsable explícito puede sustituirlo. Otros listados no tienen ese filtro. No deduzcas autorización de un filtro, de poder abrir Dashboard ni del nombre del pack.

La consulta de cambios de etapa restringe el recuento principal al responsable del contexto si no es administrador; cuando falta ese responsable, la comprobación permite el alcance solicitado. También devuelve agregados del equipo a usuarios no administradores. Verifica estos casos con el administrador antes de dar acceso a datos de otros comerciales; no presupongas que «mis datos» en una pantalla limita todas las herramientas.

Mensajes, historial y trazabilidad

• Sin cierres pendientes de revisión también puede aparecer si no está disponible la tabla de casos o falla la consulta. No prueba que todas las llamadas estén revisadas. La cola no muestra todos los registros ni los cambios directos.
• Cuando un cambio directo termina correctamente, queda guardado. Si falta información, la integración pide el dato, por ejemplo el motivo de pérdida; si rechaza la solicitud, consulta el mensaje para corregirla. Cuando el caso queda guardado para revisión, comprueba también la nota, la actividad y el estado de contacto asociados. Un borrador solo preparado puede quedar fuera de la cola. Si aparece un error al guardar el caso, revisa la ficha antes de repetir la solicitud.
• Si falla la integración, diferencia petición no admitida, JSON inválido, servicio o contexto incorrecto, firma caducada o reutilizada, herramienta desconocida y error de ejecución o persistencia. También puede faltar un registro, ser ambiguo el título de la oportunidad o ser incompatible la etapa. Conserva el mensaje y los identificadores de la solicitud para que el administrador revise la causa; no interpretes un error como confirmación de guardado.
• Revisa la ficha y las actividades para comprobar el resultado. El historial registra algunos cambios de etapa, creaciones, actualizaciones y actividades, pero no todas las consultas o notas. El actor de un evento puede ser agent o quedar vacío; no atribuyas automáticamente el evento a la persona que abrió el asistente. Un fallo al guardar el evento puede dejar el cambio comercial guardado, por lo que el historial no es una auditoría completa.
• STT temporal corresponde a los indicadores del caso: transcripción temporal, sin audio ni transcripción literal guardados según esos indicadores. Revisar trazabilidad aparece cuando no se cumple esa combinación. CRM conserva el resumen y las propuestas, y solo marca audio guardado cuando recibe esa indicación junto con un nombre de grabación admitido. Estos indicadores, las fechas de borrado declaradas y los datos de proveedor o alojamiento no demuestran que otros servicios hayan borrado archivos ni su ubicación real. Comprueba esa retención en la integración correspondiente.

Resultado

Sabrás localizar los casos pendientes y distinguir una consulta, un cambio guardado directamente y una propuesta de llamada. Comprueba los registros afectados y el alcance de la integración; una cola vacía no informa de los cambios directos realizados fuera de ella.

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