Guía de BeplyCRM

BeplyCRM reúne en un mismo lugar la información de clientes, oportunidades y tareas comerciales. Esta guía explica las acciones habituales con ejemplos y pasos sencillos.

¿Qué puedes hacer?

Mantener organizados los clientes y sus personas de contacto.
Registrar oportunidades y seguirlas en un tablero visual.
Planificar llamadas, reuniones, correos y otras actividades.
Guardar notas para que el equipo disponga del contexto necesario.
Preparar listas y campañas con revisión previa.
Utilizar la ayuda de Beply para consultar información y preparar cambios.

Elige el tema que necesitas

Antes de empezar

Comprueba que puedes ver el menú CRM y que tu usuario tiene acceso a las opciones necesarias. Algunas acciones, como enviar una campaña o cambiar la persona responsable de una oportunidad, pueden estar limitadas por permisos.

Si una opción no aparece, consulta con la persona administradora de Beply antes de repetir la operación o crear información duplicada.

Una forma sencilla de trabajar

Revisa tus actividades pendientes.
Abre la oportunidad relacionada y consulta su historial.
Registra el resultado de la conversación o reunión.
Mueve la oportunidad a la etapa que corresponda.
Programa el siguiente paso y asigna una persona responsable.

Así el equipo puede conocer el estado real de cada relación comercial y continuar el trabajo sin perder contexto.

Si necesitas ayuda

Describe qué quieres conseguir y en qué pantalla te encuentras. No compartas contraseñas, información innecesaria de clientes ni datos especialmente sensibles. Para cambios importantes, revisa siempre el resumen antes de confirmarlos.

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