Gestionar contactos y direcciones de un cliente

Cuando Ferretería El Olivar cambia de sede o necesitas registrar a la persona que tramita sus compras, añade esos datos a la ficha del cliente. Así podrás localizar su dirección de Alboraia y a Lucía Serrano desde el mismo registro.

Antes de empezar

Abre la ficha existente de Ferretería El Olivar, código OLIVAR.
Necesitas permiso para modificar la ficha y sus contactos.
Ten a mano la dirección postal de la sede y los datos de la persona que quieres añadir.

Añadir la sede y una persona de contacto

En el menú principal, abre Ventas → Clientes.
Busca Ferretería El Olivar y abre su ficha.
Selecciona la pestaña Direcciones y contactos y pulsa Añadir.
Para la sede, escribe Descripción como Tienda de Alboraia y completa Dirección con Calle Mayor, 38, Código Postal con 46120, Ciudad con Alboraia, Provincia con Valencia y País con España. Deja Apartado vacío si no corresponde.
Completa también los datos de la persona responsable de esta sede.
En el mismo registro, completa Nombre con Lucía, Apellidos con Serrano y Email con compras@elolivar.es. En el editor completo del contacto, indica Compras en Cargo.
Pulsa Guardar. Comprueba que Tienda de Alboraia conserva la dirección y los datos de Lucía.

Dirección de la sede y contacto de Ferretería El Olivar — La sede y la persona que tramita las compras quedan disponibles desde la ficha de Ferretería El Olivar.

Campos de direcciones y contactos

La pestaña permite mantener entradas con una dirección, una persona de contacto o ambos datos. En la edición completa del contacto aparecen campos adicionales, señalados en la tabla.

Campo	Uso, valores iniciales y efecto
Identificador del registro	Se asigna al guardar y no se introduce al crear una dirección o contacto desde la ficha.
Descripción	Nombre breve para reconocer la entrada en la lista, por ejemplo `Tienda de Alboraia`. No es obligatorio; si se deja vacío, el programa propone la dirección para una entrada vinculada a un cliente o el nombre completo para un contacto sin ficha vinculada.
Dirección	Dirección postal, hasta 200 caracteres. Es opcional y no tiene un valor inicial. Se usa junto con los datos postales cuando se selecciona esta entrada para un documento. Para la sede, indica `Calle Mayor, 38`.
Apartado	Dato postal opcional, de hasta 10 caracteres; queda vacío inicialmente. Déjalo así si la dirección no utiliza apartado.
Código Postal	Dato opcional de hasta 10 caracteres, vacío inicialmente. Para la sede de Ferretería El Olivar, indica `46120`.
Ciudad	Localidad opcional, vacía inicialmente. Puedes elegir una sugerencia o escribir el valor; para la sede, `Alboraia`.
Provincia	Provincia opcional, vacía inicialmente. En el editor completo del contacto, las sugerencias dependen del país seleccionado. Para la sede, `Valencia`.
País	País de la dirección. Se propone el país predeterminado de la empresa; en el editor completo es obligatorio y en la pestaña de la ficha no aparece marcado como obligatorio. Para la sede, selecciona `España`.
Nombre	Nombre opcional de la persona, de hasta 100 caracteres; no tiene valor inicial. Para la persona que tramita compras, `Lucía`.
Apellidos	Apellidos opcionales, de hasta 150 caracteres; vacíos inicialmente. Para el contacto de compras, `Serrano`.
Cargo	Responsabilidad opcional de la persona, sin valor inicial, por ejemplo `Compras`. Este campo aparece en el editor completo; no se muestra en el formulario compacto de direcciones y contactos.
Teléfono	Teléfono principal opcional, hasta 30 caracteres; vacío inicialmente. Añade el número de esta persona si lo tienes.
Teléfono 2	Segundo teléfono opcional, hasta 30 caracteres; vacío inicialmente.
Email	Correo opcional, hasta 100 caracteres; vacío inicialmente. Se valida su formato y se guarda en minúsculas. Para Lucía, `compras@elolivar.es`.
Observaciones	Notas opcionales asociadas al contacto; vacías inicialmente. Se mantienen en el editor completo; el formulario compacto las oculta de forma predeterminada. Úsalas para información útil que no tenga un campo específico.
Id. Fiscal	En el editor completo, elige el tipo de identificador disponible. El selector es obligatorio y propone el tipo fiscal predeterminado de la empresa; sus opciones dependen de los identificadores fiscales configurados.
Núm. fiscal	Número fiscal opcional, hasta 30 caracteres; vacío inicialmente. Si lo rellenas, debe corresponder al tipo seleccionado.
Empresa	Empresa opcional asociada a la persona, hasta 100 caracteres; vacía inicialmente. Puede ayudar a distinguir contactos que trabajan para otra entidad.
Cliente	En el editor completo, permite vincular el contacto con una ficha de cliente; no se propone un valor inicial en un contacto independiente. Al añadirlo desde la pestaña de Ferretería El Olivar, la ficha relacionada se establece por el contexto.
Proveedor	En el editor completo, permite vincular un contacto con una ficha de proveedor; no se propone un valor inicial en un contacto independiente. No es necesario para una entrada creada desde la ficha del cliente.
Agente	Agente relacionado, opcional y sin valor inicial; se elige de los agentes disponibles.
Web	Dirección web opcional, hasta 100 caracteres; vacía inicialmente. Si se informa, debe tener un formato de URL válido.
Fecha de creación	Fecha asignada por el programa al crear el contacto, con el día actual como valor inicial. Es de solo lectura y no se muestra en el formulario compacto.
Idioma	Permite elegir entre los idiomas disponibles para el contacto. No tiene un valor inicial definido en esta ficha.
Persona física	Indica si el contacto se trata como persona física; aparece activado inicialmente. Si representa una empresa, revisa este ajuste en el editor completo.
Verificado	Marca de estado del contacto, desactivada inicialmente. La lista puede señalar visualmente los contactos marcados; esta casilla por sí sola no acredita una comprobación externa.
Acepta la política de privacidad	Dato guardado como desactivado inicialmente. Está oculto en el formulario descrito y no se puede editar desde esta vista.
Permite marketing	Preferencia opcional del contacto, desactivada inicialmente. Revisa y actualiza el dato según la información recibida de la persona.
Ficha relacionada	La relación con Ferretería El Olivar se establece desde su pestaña. En el editor completo, los campos Cliente y Proveedor permiten relacionar un contacto independiente con una ficha.

Elegir la dirección y actualizar documentos

La ficha del cliente mantiene por separado las direcciones que se utilizan para facturación y envío. Añadir una entrada a Direcciones y contactos no cambia por sí solo los documentos ya abiertos. Si modificas la dirección de facturación que usan esos documentos, Actualizar documentos abiertos aplica sus datos postales a albaranes, facturas, pedidos y presupuestos editables del cliente que tengan seleccionado ese contacto de facturación. Revisa antes el contacto seleccionado, porque la acción cambia la dirección guardada en esos documentos.

Al guardar cambios en los datos principales del cliente, su correo y teléfonos se copian al contacto de facturación predeterminado. Si editas el contacto predeterminado, esos mismos datos se copian de vuelta a la ficha del cliente. Los contactos adicionales se mantienen como registros propios.

Desde el editor completo de un contacto puedes cambiar las relaciones con Cliente o Proveedor. Las acciones para convertirlo en una ficha de cliente o proveedor aparecen según los permisos disponibles.

Permisos

La edición de la ficha, los contactos y las direcciones depende del rol. El editor completo puede ofrecer opciones de conversión solo a usuarios con permiso para actualizar la ficha de destino. La acción Actualizar documentos abiertos requiere permiso de edición del cliente y solo modifica documentos que sigan editables.

Si no puedes guardar o actualizar

Si una entrada no se guarda, completa al menos uno de estos datos: Nombre, Email o Dirección.
Si aparece un error de correo, revisa Email y corrige la dirección antes de guardar.
Si el contacto incluye un identificador fiscal o una web, confirma que el número coincide con Id. Fiscal y que Web contiene una URL válida.
Si no aparece Cargo, abre el editor completo del contacto; el formulario compacto no muestra ese campo.
Si Actualizar documentos abiertos no actúa, comprueba el permiso y que el contacto pertenece a Ferretería El Olivar. La acción solo alcanza documentos del cliente que estén editables y vinculados a ese contacto de facturación.

Resultado

La ficha de Ferretería El Olivar conserva la dirección de su sede en Alboraia y los datos de Lucía Serrano, responsable de compras. Podrás seleccionar la dirección adecuada en la ficha del cliente y mantener el correo de Lucía asociado a su contacto.