Crear y configurar un cliente
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Suministros Levante necesita trabajar con Ferretería El Olivar. Guarda su identificación y condiciones una sola vez para poder seleccionarlas al preparar nuevos documentos.
Antes de empezar
Necesitas acceso a Ventas → Clientes y permiso de modificación. Prepara nombre, identificación fiscal, dirección y condiciones comerciales. Busca primero por nombre o número fiscal para evitar fichas duplicadas.
Dar de alta y completar la ficha
- Abre Ventas → Clientes y pulsa Nuevo.
- Completa Nombre, selecciona Empresa en Tipo, elige CIF en Id. Fiscal e introduce B62743588 en Núm. fiscal.
- Indica Ferretería El Olivar, SL en Razón Social, 961853724 en Teléfono y compras@elolivar.es en Email.
- Revisa Forma de pago, Régimen impuestos y las condiciones que utilices. Pulsa Guardar.
- Abre Direcciones y contactos, completa Calle Mayor, 38, 46120 Alboraia, Valencia, España y guarda el contacto. Regresa a la pestaña Cliente y comprueba el contacto principal seleccionado.
- Vuelve al listado y abre la ficha para comprobar que conserva los datos y condiciones.
Campos de la ficha
| Campo | Qué indicar y qué cambia |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio, hasta 100 caracteres. Es el nombre para localizar la ficha. Indica Ferretería El Olivar. |
| Tipo | Selecciona Persona física o Empresa. Una ficha nueva propone Persona física; para Ferretería El Olivar, SL selecciona Empresa. |
| Id. Fiscal | Obligatorio. Elige el identificador correspondiente entre los configurados, como CIF, DNI, NIE, NIF, Pasaporte o VAT. La propuesta inicial procede de la configuración. |
| Núm. fiscal | Hasta 30 caracteres. Puede quedar vacío en la ficha, pero debes completarlo cuando la operación lo necesite. Si lo informas se valida según el identificador elegido. Para esta empresa utiliza B62743588. |
| Razón Social | Nombre oficial para documentos, hasta 100 caracteres. Si lo dejas vacío se completa con el nombre. Indica Ferretería El Olivar, SL. |
| Teléfono | Opcional, hasta 30 caracteres. Utiliza 961853724 para el contacto habitual; revisa el prefijo cuando sea necesario. |
| Teléfono 2 | Segundo número opcional, hasta 30 caracteres. Déjalo vacío si no existe otro teléfono. |
| Opcional, hasta 100 caracteres, con formato de correo válido. En esta ficha: compras@elolivar.es. Se comparte con el contacto principal al actualizarlo desde la ficha. | |
| Idioma | Opcional. Selecciona el idioma de comunicación del tercero. No cambia el idioma de tu propia sesión. En este caso se utiliza Español (España). |
| Fecha de creación | Solo lectura; la aplicación propone la fecha de alta. No es la fecha de sus facturas. |
| Fecha de baja | Vacía mientras la relación está activa. Informarla y guardar da de baja la ficha; limpiar la fecha y guardar la reactiva. La baja conserva su historial. Se aplica al guardar aunque la fecha indicada sea futura; no programa una baja automática para otro día. |
| Serie | Serie propuesta para sus documentos. Es opcional en la ficha; si no la fijas intervienen los valores predeterminados del documento. Revisa la serie en cada operación. |
| Forma de pago | Condición propuesta para nuevos documentos. Selecciona Transferencia bancaria en este caso. El vencimiento y la confirmación del pago se consultan en los recibos. |
| Régimen impuestos | Obligatorio. Se propone el régimen configurado por defecto. Selecciona el régimen que corresponda al tercero; este caso utiliza Régimen general. Revísalo con administración antes de cambiar su tratamiento fiscal. |
| Retención | Opcional. Selecciona una retención configurada cuando la operación lo requiera; sin selección no se fija una retención específica en la ficha. Revisa después las líneas y totales del documento. |
| Observaciones | Notas para el trabajo diario. En este caso: Pedidos por la mañana. Entrega en recepción. No sustituyen los datos estructurados de dirección o pago. |
| Dirección de facturación | Contacto vinculado cuyos datos postales se proponen al facturar. Se crea un contacto al guardar el cliente por primera vez. Completa su dirección en Direcciones y contactos antes de usarlo. |
| Dirección de envío | Destino habitual de entrega, independiente de la facturación. Tras el primer guardado, añade Almacén de Alboraia en Direcciones y contactos con Calle del Barranc, 12, 46120 Alboraia, y guarda. Después vuelve a Cliente, selecciónalo aquí y guarda la ficha. |
| Agente | Responsable comercial opcional. Selecciona un agente existente cuando lo utilices; su elección puede influir en la asignación de los documentos. |
| Tarifa | Tarifa comercial específica del cliente. Si está vacía, se consulta la tarifa de su grupo; si tampoco existe, se usa el precio ordinario. La tarifa específica tiene prioridad sobre la del grupo. |
| Grupo | Clasificación opcional. Selecciona Ferreterías en este caso. Puede aportar una tarifa cuando el cliente no tiene una propia. |
| Días de pago | Días del mes separados por comas, por ejemplo 15,30. Solo se conservan valores del 1 al 31. Intervienen al calcular vencimientos; revisa los recibos obtenidos. |
| Riesgo actual | Importe de riesgo calculado por el programa, de solo lectura. Consúltalo junto con los indicadores de pedidos, albaranes y facturas pendientes; no lo modifiques para registrar un cobro. |
| Riesgo máximo | Límite de riesgo no negativo. En este cliente se fija 3.500,00 €. Un valor inicial de cero no representa un cobro; revisa la configuración del control de riesgo antes de fijar el límite. |
| Excepción de IVA | Clasificación fiscal opcional. Se deja sin seleccionar en el caso. Si procede una excepción, selecciona la correcta y revisa también régimen e impuesto de los documentos. |
Direcciones y otras opciones
Una ficha guardada permite gestionar varias direcciones y cuentas bancarias sin crear otro cliente. Los datos de un documento ya guardado pueden conservar sus valores anteriores. Comprueba la operación antes de enviarla.
El código identifica la ficha. Normalmente está oculto y se genera al guardar; cuando la personalización lo muestra, admite hasta diez caracteres alfanuméricos y los signos _, +, . y -. Una ficha guardada no permite cambiarlo como un dato de contacto.
La personalización puede mostrar Fax (hasta 30 caracteres) y Subcuenta (hasta 15). La subcuenta vincula el tercero con su contabilidad; su longitud debe encajar en los ejercicios abiertos. La Web, cuando se muestra, admite hasta 100 caracteres y debe ser una URL válida.
Comprobar VIES consulta el identificador y país para operaciones intracomunitarias cuando corresponde. Requiere conexión al servicio; revisa su respuesta. Guardar la ficha y obtener un resultado de esa consulta son acciones distintas.
Permisos y variantes
La consulta, edición, eliminación y exportación dependen del rol. El acceso limitado a datos propios puede reducir los registros o pestañas disponibles. Las pestañas de documentos también dependen del acceso a esos documentos. Utiliza Deshacer para descartar cambios sin guardar.
Si no puedes guardar
- Completa Nombre y las selecciones obligatorias.
- Si se rechaza la identificación, revisa juntos el tipo y el número; no cambies de tipo solo para evitar la validación.
- Corrige el formato del correo o de la web cuando aparezca un aviso.
- Si no puedes elegir una dirección durante el alta, guarda primero y completa el contacto generado.
Resultado
Tendrás una ficha localizable de Ferretería El Olivar, con nombre fiscal, contacto y condiciones para las siguientes operaciones. Comprueba la dirección y forma de pago al crear su primer documento.