Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Periodo: programar el inicio y el final
Prepara el calendario de un contrato y comprueba la próxima fecha antes de emitir.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Prepara el calendario de un contrato y comprueba la próxima fecha antes de emitir.
Antes de empezar
Necesitas acceso a la plantilla y permiso para modificar sus recurrencias.
La plantilla está guardada con una frecuencia de 1 mes. Sustituye las fechas del ejemplo por las de tu contrato.
Sigue el formato de fecha que indica cada campo en tu navegador. Por ejemplo, 01/10/2026 corresponde al 1 de octubre de 2026.
Periodo: programar el inicio y el final · narración en español, con subtítulos
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Abrir el calendario
- Entra en la plantilla y abre Periodo.
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Indicar la vigencia y la primera factura
- Introduce Fecha inicio; en el ejemplo, 1 de septiembre.
- Indica Fecha de fin; en el ejemplo, 31 de diciembre.
- En Primer Documento, selecciona 1 de octubre para el ejemplo.
- Mantén el porcentaje inicial en 100 % para facturar la cuota completa. La fecha de Primer Documento ya determina la primera propuesta; no necesitas activar Forzar fecha del primer documento para este caso.
- Deja Pausado desactivado para mantener activo este contrato. Si estabas reanudando una plantilla que ya tenía vencimientos omitidos, revisa antes qué ocurre al reactivar una recurrencia.
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Guardar y revisar la planificación
- Pulsa Guardar.
- Comprueba que la siguiente fecha de la cabecera es la esperada: 1 de octubre en el ejemplo.
Resultado
El calendario queda acotado por las fechas del contrato. Para seleccionar días de la semana o suspender temporalmente las emisiones, consulta los apartados de periodicidad personalizada y pausa.
Referencia de Periodo
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Fecha inicio | Obligatoria. Al crear la plantilla se propone el día actual. Es el comienzo de vigencia y la referencia del calendario si no defines Primer Documento. Para días, semanas o meses sin primera fecha explícita, la primera propuesta llega tras un intervalo completo. |
| Fecha de fin | Opcional. No puede ser anterior a Fecha inicio. No se propone ninguna emisión posterior a esta fecha; una emisión que coincida exactamente con ella puede incluirse. Vacía significa que no has fijado límite. |
| Primer Documento | Opcional. No puede ser anterior a Fecha inicio. Se utiliza como primera propuesta y como referencia de las repeticiones posteriores. Si queda después de la fecha final, no habrá una propuesta dentro del periodo. No cambia los documentos ya emitidos. |
| % Primer Documento | Obligatorio, de 0 a 100; inicialmente 100. Ajusta la primera emisión mientras la plantilla no tenga una última fecha emitida. Se combina con el porcentaje de cada línea; no es un prorrateo automático por días. Las siguientes emisiones dejan de aplicar este porcentaje inicial. |
| Forzar fecha del primer documento | Inicialmente desmarcado. Si lo marcas debes indicar Primer Documento. En esta versión, la fecha indicada ya se utiliza para calcular la primera propuesta aunque la casilla esté desmarcada; no debe interpretarse como permiso para saltarse la vigencia o recuperar emisiones omitidas. |
| Pausado | Inicialmente desmarcado. Evita la emisión automática, pero el procesamiento puede avanzar los vencimientos sin crear documentos. Consulta pausas antes de reactivar la plantilla o generar manualmente. |
| Días de la semana | Solo se muestran para Personalizado. Consulta días y ciclos de semanas. Sin días seleccionados ese plazo no tiene próxima fecha automática. |
| Guardar | Guarda los cambios y recalcula la siguiente fecha desde el calendario y las fechas ya emitidas u omitidas. Revisa el resultado antes de emitir. |
Reglas del periodo
Cada y Tipo de plazo, en la cabecera, determinan el intervalo. Por ejemplo, una plantilla mensual con Fecha inicio el 1 de septiembre y sin Primer Documento propone el 1 de octubre. Si necesitas emitir el 1 de septiembre, indica esa fecha en Primer Documento.
En los intervalos mensuales se conserva el día de referencia cuando existe. Con Primer Documento el 31 de enero de 2026 y un mes de intervalo, las siguientes fechas son el 28 de febrero y el 31 de marzo; el ajuste de febrero no desplaza permanentemente el calendario al día 28.
Una fecha inicial, final o primera fecha no válida impide guardar la planificación. Si no aparece siguiente fecha, comprueba el final del periodo y si has elegido Manual o Personalizado sin días marcados. El plazo Manual no calcula una fecha automática.
Cambiar fechas no reescribe facturas existentes. Antes de modificar una plantilla que ya se ha utilizado, consulta su historial de generación y comprueba la siguiente fecha después de guardar.