Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Generar documentos y revisar el historial
Distingue generación individual, selección de plantillas y ejecución automática.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Distingue generación individual, selección de plantillas y ejecución automática.
Emitir una cuota manual y localizar el documento creado.
Antes de empezar
La plantilla ya tiene cliente y líneas. Para obtener la factura del ejemplo, comprueba que Generar está configurado como Factura de Cliente. Si eliges presupuesto, pedido o albarán, se creará ese tipo de documento. Su Tipo de plazo es Manual, por lo que no tiene una siguiente fecha automática.
Para generar desde la ficha necesitas permisos para modificar la recurrencia y el tipo de documento que se va a crear. Si no dispones de esos permisos, la emisión no se realiza.
Generar documentos y revisar el historial · narración en español, con subtítulos
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Solicitar la emisión
- Abre la plantilla y pulsa Generar.
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Elegir la fecha
- Introduce la Fecha del documento; en el ejemplo, 15 de septiembre. Debe estar dentro del periodo de la plantilla y respetar las reglas de la serie.
- Pulsa Confirmar una sola vez.
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Abrir la factura desde el historial
- Selecciona Documentos.
- Comprueba el código, la fecha y el importe de la emisión.
- Abre el documento generado.
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Comprobar el resultado
- Verifica que el destinatario es Academia Horizonte.
- Comprueba la fecha y el concepto de la cuota.
Resultado
La factura queda creada y enlazada desde Documentos. En modo manual, repetir Generar puede crear otra emisión: revisa el historial antes de volver a hacerlo.
Modos de generación
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Individual automática | Procesa el siguiente vencimiento cuando esté pendiente; no fuerza una fecha futura. |
| Individual manual | Solicita Fecha del documento y una confirmación. Una nueva petición manual puede crear otra emisión. |
| Selección del listado | Valida la selección y los permisos antes de emitir. Admite como máximo 1000 plantillas por operación, procesa una fecha por plantilla y muestra resultados y errores. Sin selección no genera documentos. |
| Manuales del listado | Requieren aceptación; se fechan hoy aunque el límite elegido sea otro día. |
| Pausadas seleccionadas | La selección explícita puede generarlas conservando su pausa; revisa siempre qué has seleccionado. |
| Proceso automático diario | Procesa vencimientos automáticos hasta hoy, con un límite de 1000 intentos por ejecución. Excluye manuales; avanza pausadas sin emitir. Si alcanza el límite, quedan periodos para la próxima ejecución. |
| Errores parciales | En un lote pueden conservarse documentos ya generados aunque otra plantilla falle. Revisa el resultado antes de reintentar. |
Permisos y validaciones
| Acción | Requisito comprobado |
|---|---|
| Generar desde una plantilla | Permisos para modificar la recurrencia y el documento de destino que se va a crear. |
| Generación manual | Fecha del documento válida y dentro de las fechas de inicio y fin de la plantilla. |
| Generación automática individual | Debe existir una Siguiente fecha pendiente; una fecha futura todavía no se emite. |
| Generar desde el listado | Permisos para modificar las recurrencias seleccionadas y sus documentos de destino. La selección no puede superar 1000 plantillas. |
Si una comprobación falla, revisa permisos, periodo, datos y configuración antes de repetir. En un lote, comprueba siempre el resultado porque un fallo de una plantilla no implica que se reviertan documentos ya emitidos por otras plantillas.
Historial de documentos
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Código | Código y enlace del documento generado; permite abrir su resultado. |
| Total | Importe total del documento registrado en el historial. |
| Divisa | Moneda del importe mostrado en el historial. |
| Fecha | Fecha del vencimiento emitido o la Fecha del documento elegida en una emisión manual. No es necesariamente el momento en que pulsaste Confirmar. |
El historial conserva el código, importe y divisa registrados al generar. Si después modificas el documento, abre su ficha para comprobar sus datos actuales; no interpretes el importe guardado en este historial como un recálculo permanente.
Si no aparece un documento nuevo
Si falla la creación del documento o la preparación de su correo durante la emisión, se deshacen los cambios de esa emisión: no queda un documento parcial ni una nueva entrada en Documentos. En un lote se conservan los documentos que otras plantillas hayan generado correctamente.
- Si aparece «No hay ninguna fecha pendiente de generar», revisa Sig. Fecha: la generación individual automática no adelanta un vencimiento futuro. El plazo Manual utiliza su propio diálogo de fecha.
- Si falla una emisión manual, comprueba que Fecha del documento esté dentro del inicio y final de la plantilla y que el destinatario y las líneas sigan siendo válidos.
- Si la plantilla está pausada, no confundas Generar desde la ficha con la selección explícita del listado: tienen un tratamiento distinto de la pausa. Revisa el modo descrito arriba antes de repetir.
- Si hubo un error o una interrupción, consulta Documentos y abre el resultado antes de volver a confirmar. Una petición manual nueva puede crear otra emisión; un aviso de error no sustituye esa comprobación.