Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Generar documentos y revisar el historial
Distingue generación individual, selección de plantillas y ejecución automática.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Emitir una cuota manual y localizar el documento creado.
Antes de empezar
La plantilla ya tiene cliente y líneas. Su Tipo de plazo es Manual, por lo que no tiene una siguiente fecha automática.
Generar documentos y revisar el historial · narración en español, con subtítulos
Solicitar la emisión
- Abre la plantilla y pulsa Generar.
Problema: emitir una cuota cuando la necesitamos Elegir la fecha
- Introduce la Fecha del documento; en el vídeo, 15 de septiembre. Debe estar dentro del periodo de la plantilla y respetar las reglas de la serie.
- Pulsa Confirmar una sola vez.
Indicar y confirmar la fecha Abrir la factura desde el historial
- Selecciona Documentos.
- Comprueba el código, la fecha y el importe de la emisión.
- Abre el documento generado.
Revisar el historial Comprobar el resultado
- Verifica que el destinatario es Academia Horizonte.
- Comprueba la fecha y el concepto de la cuota.
Resultado: documento creado para el cliente
Resultado
La factura queda creada y enlazada desde Documentos. En modo manual, repetir Generar puede crear otra emisión: revisa el historial antes de volver a hacerlo.
Modos de generación
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Individual automática | Procesa el siguiente vencimiento cuando esté pendiente; no fuerza una fecha futura. |
| Individual manual | Solicita Fecha del documento y una confirmación. Una nueva petición manual puede crear otra emisión. |
| Selección del listado | Valida selección y permisos, procesa una fecha por plantilla y muestra resultados y errores. Sin selección no genera documentos. |
| Manuales del listado | Requieren aceptación; se fechan hoy aunque el límite elegido sea otro día. |
| Pausadas seleccionadas | La selección explícita puede generarlas conservando su pausa; revisa siempre qué has seleccionado. |
| Cron diario | Procesa vencimientos automáticos hasta hoy. Excluye manuales; avanza pausadas sin emitir. |
| Errores parciales | En un lote pueden conservarse documentos ya generados aunque otra plantilla falle. Revisa el resultado antes de reintentar. |
Historial de documentos
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Código | Código y enlace del documento generado; permite abrir su resultado. |
| Total | Importe total del documento registrado en el historial. |
| Divisa | Moneda del importe mostrado en el historial. |
| Fecha | Fecha del vencimiento al que corresponde la emisión. |