Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Mira el proceso completo con un cliente existente y aprende después cada apartado en sus subpáginas.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Crear una factura mensual de mantenimiento para Academia Horizonte sin volver a introducir sus datos en cada emisión.
Antes de empezar
Academia Horizonte ya está dado de alta. El ejemplo utiliza Nexo Mantenimiento, SL y un servicio de 100 € más IVA del 21 %. Todas las identidades y operaciones son de demostración.
Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso · narración en español, con subtítulos
Crear una nueva recurrencia
- Abre el menú Ventas.
- Selecciona Recurrentes.
- Pulsa Nuevo.
El caso: un mantenimiento mensual Identificar la factura mensual
- Escribe Mantenimiento mensual Academia en Descripción.
- Selecciona Academia Horizonte en Cliente.
- En Generar, elige Factura de Cliente. Indica 1 en Cada y Meses en Tipo de plazo.
- Deja Enviar correo desactivado y pulsa Guardar.
Identificar el servicio y elegir al cliente 
Elegir el documento y la frecuencia Programar la primera emisión
- Abre la pestaña Periodo.
- Indica la Fecha inicio del contrato y la fecha de Primer Documento. En el vídeo se usan el 1 y el 15 de septiembre, respectivamente.
- Pulsa Guardar y comprueba la siguiente fecha. Para tu contrato, utiliza sus fechas reales.
Preparar la primera fecha Añadir el servicio
- Abre Líneas y pulsa Añadir.
- Escribe Mantenimiento mensual para Academia Horizonte en Descripción.
- Indica Cantidad 1, Precio 100 e Impuesto IVA 21 %.
- Guarda la línea. El total del ejemplo es 121 €.
Añadir el concepto y su importe Generar una factura de prueba y comprobarla
- Con el primer vencimiento pendiente, pulsa Generar y confirma la operación. En el ejemplo se hace para ver el resultado sin esperar al proceso automático.
- Abre Documentos y entra en la factura generada.
- Comprueba el cliente, el concepto y el total de 121 €.
- Pulsa Imprimir y revisa el PDF con el diseño de Beply.
Generar la primera factura 
Comprobar el historial y abrir el resultado 
El resultado del caso 
Comprobar la factura impresa
Resultado
La factura del ejemplo queda creada y registrada en el historial. La plantilla conserva la frecuencia mensual; el proceso automático del programa debe ejecutarse para generar los siguientes vencimientos. Generar ahora es una comprobación del ejemplo, no un paso que debas repetir cada mes.
Conceptos principales
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Plantilla | Define a quién, qué y cuándo generar. No es una factura emitida. |
| Documento | Presupuesto, pedido, albarán o factura creado a partir de una plantilla. |
| Periodo | Reglas que calculan fechas y controlan el inicio, el fin y la pausa. |
| Grupo | Datos y líneas comunes para varios clientes, con planificación individual por miembro. |
| Historial | Relación de documentos generados; permite abrir y verificar cada resultado. |