Organizar clientes mediante grupos
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Suministros Levante agrupa sus ferreterías para aplicar condiciones comunes. Crea Ferreterías, asocia clientes y comprueba qué tarifa recibe cada uno.
Antes de empezar
Necesitas acceso a Ventas → Clientes sin restricción a datos propios y permiso para modificar grupos. Prepara la tarifa Profesionales si quieres asignarla al grupo.
Crear y utilizar el grupo
- Abre Ventas → Clientes y la pestaña Grupos. Pulsa Nuevo.
- Introduce Ferreterías en Nombre y selecciona Profesionales en Tarifa. Pulsa Guardar.
- En la ficha de Ferretería El Olivar selecciona Ferreterías en Grupo y guarda.
- Para añadir desde el grupo, abre su pestaña Añadir, selecciona los clientes sin grupo y pulsa Añadir.
- Revisa la pestaña Clientes. Para retirar un cliente, selecciónalo y pulsa Quitar, confirmando la acción.
Datos y condiciones
| Campo | Qué indicar y qué cambia |
|---|---|
| Código | Identificador de hasta seis caracteres. Normalmente oculto; se genera si lo dejas vacío y no se cambia después del alta. |
| Nombre | Obligatorio, hasta 100 caracteres. Utiliza un nombre que explique la agrupación: Ferreterías. |
| Tarifa | Opcional. Se aplica a los clientes del grupo que no tienen una tarifa específica. La tarifa del cliente tiene prioridad. |
| Subcuenta | Dato opcional para organizar su vínculo contable. Coordina su uso y longitud con administración. La subcuenta individual tiene prioridad; la del grupo puede usarse si el cliente no tiene una propia. No registra asientos por sí sola. |
Añadir, mover o quitar clientes
Un cliente tiene un solo grupo en su ficha. La pestaña Añadir ofrece clientes sin grupo; para mover otro cliente cambia su grupo en la ficha o retíralo antes del grupo anterior. Quitar vacía el grupo del cliente y conserva su ficha. Los filtros de estado, serie, retención y forma de pago ayudan a localizar los clientes. Puedes ordenar por código, correo, fecha de creación, nombre o riesgo actual; la columna Grupo no se muestra dentro de este grupo.
Permisos
El acceso limitado a datos propios oculta la gestión conjunta de grupos en el listado de clientes. Si no aparece la pestaña, consulta el rol con administración.
Si no se aplica la tarifa del grupo
Revisa que el cliente pertenece al grupo y no tiene una tarifa propia. Comprueba el precio en una línea nueva del documento; cambiar el grupo no recalcula automáticamente todos los documentos existentes.
Resultado
Ferretería El Olivar pertenecerá a Ferreterías. Sin tarifa individual, la tarifa Profesionales propone 22,80 € para una llave cuyo precio ordinario es 24,00 €.