Crear un proyecto
Da de alta una obra o un encargo con su cliente, sus fechas y su responsable.
Actualizado el 28 de octubre de 2026
Crear un proyecto · narración en español, con subtítulos
Crea el proyecto una vez y tendrás en su ficha las tareas, los documentos y las certificaciones de la obra.
Pasos
- Abre Proyectos › Proyectos y pulsa Nuevo. Se abre una ficha de proyecto vacía con la fecha de hoy.
- Escribe la Descripción, que es el único dato imprescindible, y completa lo que necesites, por ejemplo el Cliente, la Fecha de inicio y la Fecha de fin.
- Revisa el Estado (por defecto, Abierto) y el Administrador, que es el responsable del proyecto, y pulsa Guardar. El proyecto recibe un nombre automático, por ejemplo PR-2026-3, y se activan sus pestañas.
- Vuelve al listado con Todos: el proyecto aparece en la pestaña Abierto con su cliente y su estado.
Comprueba el resultado
Abre el proyecto: el Nombre PR-2026-3 ya no se puede cambiar, y los totales de compras, ventas y pendiente de facturar están a cero hasta que imputes documentos.
Si algo falla
No ves el menú Proyectos o no puedes guardar. Necesitas permiso sobre Proyectos. Pídeselo a quien administra los usuarios de tu empresa.
El nombre no es el que esperabas. Si dejas Nombre vacío, el programa aplica el patrón de Ajustes › Proyectos › General (por defecto PR-año-número). Puedes escribir otro nombre antes de guardar; después queda fijo.
No puedes cambiar los datos de un proyecto. Su estado no es editable, por ejemplo Cerrado. Solo puedes cambiar el Estado; vuelve a ponerlo en Abierto y guarda. Consulta cómo cambia el estado.
Campos de la ficha
| Campo | Qué es | Obligatorio |
|---|---|---|
| Descripción | Qué es el trabajo. Se ve en el listado y en el kanban. | Sí |
| Nombre | Código del proyecto. Vacío: se genera con el patrón de ajustes. | No |
| Fecha | Día de alta; la pone el programa. | Automático |
| Fecha de inicio / Fecha de fin | Plazo previsto de la obra. | No |
| Estado | Abierto, Cerrado, Cancelado u otro que configures. | Sí |
| Cliente | Cliente de la obra. Necesario para emitir certificaciones. | No |
| Administrador | Usuario responsable. Siempre ve el proyecto, aunque sea privado. | Sí |
| Privado | Limita quién ve el proyecto. | No |
| Total compras, Pendiente facturar, Total ventas | Se calculan con los documentos imputados. | Automático |