Taller: crea un presupuesto y revisa su PDF
Corregir el cliente sin trasladar su vehículo
Cambia el destinatario del presupuesto de Mensajería Costa Blanca a Repartos Llevant y verifica que desaparece el vínculo con el vehículo anterior.
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Cambia el destinatario de un presupuesto a Repartos Llevant y verifica que desaparece el vínculo con el vehículo del cliente anterior.
Antes de empezar
Usa el presupuesto editable de Mensajería Costa Blanca cuya observación es Mantenimiento de la furgoneta de reparto., con el vehículo 4821-LKM vinculado. El cliente correcto, Repartos Llevant, debe existir antes de empezar; no es necesario crear clientes durante esta tarea.
En recepción se detecta que el presupuesto se abrió a nombre de Mensajería Costa Blanca, aunque la consulta comercial corresponde a Repartos Llevant. Se corrige el cliente del presupuesto y se revisa qué ocurre con la Transit 4821-LKM que estaba vinculada. Cambiar el cliente del documento no traspasa la ficha maestra del vehículo. Si el nuevo cliente no tiene un vehículo verificado para ese presupuesto, el documento debe quedar sin vehículo asociado hasta disponer del dato correcto.
Corregir el cliente sin trasladar su vehículo · narración en español, con subtítulos
Campos y acciones que intervienen
| Elemento | Para qué sirve | Regla al corregir el cliente |
|---|---|---|
| Cliente | Define el destinatario del presupuesto. | El cambio solo queda persistido al pulsar Guardar. Tras guardar, la relación de vehículo se vuelve a validar contra el cliente actual del documento. |
| Vehículo | Muestra o selecciona el vehículo asociado al presupuesto. | Solo puede quedar vinculado un vehículo válido para el cliente actual. Un vehículo del cliente anterior no se reasigna automáticamente. |
| Matrícula | Identifica el vehículo que estaba asociado. | Sirve para comprobar que el vínculo antiguo ha desaparecido; no se modifica la matrícula durante esta tarea. |
| Guardar | Persiste el cambio de cliente y ejecuta las validaciones del documento. | Pulsa Guardar para aplicar el cambio de cliente y retirar el vínculo anterior. |
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Comprueba el destinatario y el vehículo originales
Antes de corregir conviene identificar lo que va a cambiar. Confirma el cliente y la matrícula actuales para evitar editar un presupuesto distinto o perder la referencia del vehículo que debe dejar de estar vinculado.
- Abre Ventas → Presupuestos desde el menú principal.
- Busca Mantenimiento de la furgoneta de reparto., pulsa Intro y abre el resultado.
- Comprueba Mensajería Costa Blanca en la cabecera y entra en Vehículo para verificar la matrícula 4821-LKM antes de corregir el cliente.
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Guarda el presupuesto a nombre de Repartos Llevant
El cambio se hace en Cliente, dentro de la cabecera del presupuesto, no en la ficha del vehículo. Al guardar, Taller vuelve a validar la relación del vehículo con el cliente actual del documento. Si el vehículo pertenece al cliente anterior, el vínculo se retira. La operación no cambia el cliente de la ficha maestra del vehículo. Elegir un nombre en el buscador sin guardar no basta: hay que guardar y volver a abrir el documento para comprobar el resultado persistido.
- Vuelve a la pestaña principal del presupuesto y abre el buscador de Cliente.
- Busca Repartos Llevant y selecciona el resultado correcto.
- Espera a que la cabecera muestre Repartos Llevant y pulsa Guardar en el documento.
- Vuelve por Ventas → Presupuestos, busca Mantenimiento de la furgoneta de reparto. y ábrelo otra vez para comprobar el cliente guardado.
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Verifica la retirada del vínculo sin trasladar el vehículo
Al elegir Crear vehículo, se abre un formulario nuevo; el vehículo solo se registra al guardarlo. La comprobación busca que 4821-LKM ya no esté asociada al presupuesto y que su ficha maestra no haya cambiado de cliente. No guardes un vehículo nuevo si todavía no tienes una matrícula verificada del nuevo cliente.
- En el presupuesto, entra en Vehículo y comprueba que el selector ya no tiene 4821-LKM vinculada y muestra Crear vehículo.
- No pulses Guardar en el formulario vacío de Vehículo.
- Abre Taller → Vehículos, busca 4821-LKM, pulsa Intro y abre su ficha.
- Comprueba que Cliente sigue siendo Mensajería Costa Blanca. Deja el presupuesto sin vehículo hasta disponer de datos verificados del nuevo cliente.
Resultado y efectos del cambio
Tras guardar y volver a abrir el presupuesto, comprueba Repartos Llevant como cliente y la ausencia del vínculo anterior. La ficha 4821-LKM conserva Mensajería Costa Blanca; cambiar el destinatario del presupuesto no modifica la ficha del vehículo.
La relación del documento se revisa al guardar el cambio de cliente. Cuando el vehículo vinculado deja de corresponder al cliente actual del documento, la relación guardada se elimina y la selección de otro vehículo debe hacerse de forma explícita cuando exista un vehículo válido del nuevo cliente.
Validaciones y errores habituales
- Si el vehículo vinculado pertenece al cliente anterior, al guardar el cambio de Cliente la relación del documento se elimina; el vehículo no cambia de propietario.
- Si intentas guardar una relación con un vehículo que no corresponde al cliente actual del documento, la relación no queda guardada. Si el vehículo correcto no está disponible para el nuevo cliente, deja Vehículo sin seleccionar y revisa primero sus datos.
- Cada presupuesto admite una única relación de vehículo. Para sustituirla, selecciona el vehículo correcto del cliente actual en lugar de intentar mantener dos vínculos.
- Si después de guardar sigue apareciendo el cliente anterior, vuelve a abrir el presupuesto y comprueba que realmente pulsaste Guardar sobre el documento correcto.
- Si Crear vehículo aparece vacío, no significa que se haya dado de alta un vehículo. Solo guarda ese formulario cuando dispongas de una matrícula real y del cliente correcto.
Permisos necesarios
Necesitas acceso para editar y guardar el presupuesto y para consultar las fichas de vehículos. Si puedes abrirlo pero no modificar Cliente o no aparece la acción Guardar, solicita un perfil con permisos de edición sobre ese documento antes de continuar.
