Taller: crea un presupuesto y revisa su PDF

1. Abre un presupuesto nuevo para el cliente

   La selección del cliente carga sus datos comerciales. Usa su ficha existente para mantener juntos sus documentos y vehículos.

   1. Desde el menú Ventas, entra en Presupuestos y pulsa Nuevo.
   2. En el selector que se abre, pulsa Mensajería Costa Blanca y comprueba el nombre en la cabecera.
   3. Pulsa Línea para añadir el primer concepto.

   

   

2. Valora el aceite y la mano de obra

   Cada línea separa concepto, Cantidad y Precio unitario sin IVA. Cinco unidades a 12,50 € suman 62,50 €; una hora y media a 42 € suma 63 €. Con IVA del 21 % y las condiciones indicadas, los 125,50 € netos se convierten en 151,86 € después del redondeo a dos decimales.

   1. En la primera línea escribe Aceite de motor 5W-30, Cantidad 5 y Precio 12,50. Comprueba que el cálculo de la línea se actualiza.
   2. Pulsa Línea otra vez. Escribe Mano de obra de revisión, Cantidad 1,5 y Precio 42. Comprueba que el cálculo de la línea se actualiza.
   3. Comprueba el IVA del 21 % en ambas líneas y el total de 151,86 €.

   

   

3. Guarda la propuesta y vincula la furgoneta

   El primer guardado asigna el número del presupuesto. El segundo conserva la relación con la ficha del vehículo para que su identificación aparezca en el PDF.

   1. Pulsa Guardar en el presupuesto y comprueba las líneas y el total guardados. La numeración será la siguiente disponible.
   2. Abre la pestaña Vehículo. En Buscar Vehículo (Matricula), selecciona 4821-LKM y pulsa Guardar dentro de esa pestaña.
   3. Comprueba la Matrícula, la marca Ford y el modelo Transit.

   

   

4. Revisa el PDF del presupuesto recién creado

   Compara la salida con el presupuesto guardado antes de utilizar o entregar el documento.

   1. Pulsa Imprimir en este mismo presupuesto para generar su PDF.
   2. Comprueba el cliente Mensajería Costa Blanca, la matrícula 4821-LKM y las dos líneas de la revisión.
   3. Compara el importe del PDF con el total guardado de 151,86 €. Si no coincide, vuelve al presupuesto y no entregues el documento hasta revisarlo.

   

   

   

Resultado

Tendrás un presupuesto nuevo con la numeración asignada por el programa, dos líneas valoradas y la Ford Transit 4821-LKM vinculada. Al abrir el PDF, coteja el cliente, el vehículo, las líneas y el importe con el presupuesto guardado antes de usarlo. El total calculado en las líneas es 151,86 €. El resultado sigue siendo un presupuesto: no acredita una factura, una orden finalizada, una entrega ni un pago.

Validaciones y errores habituales

• Si el total no es 151,86 €, revisa Cantidad, Precio e IVA de ambas líneas, los descuentos y si se ha aplicado una retención o un recargo antes de continuar. No corrijas el total manualmente para forzar el resultado.
• Si 4821-LKM no aparece en Vehículo, comprueba que la ficha pertenece al mismo Cliente del presupuesto. No vincules un vehículo de otro cliente.
• Si la matrícula ya existe, selecciona su ficha solo si pertenece al cliente del presupuesto; las fichas disponibles para una nueva selección son las de ese cliente y el alta de una ficha duplicada falla.
• Si el presupuesto aún no tiene numeración, pulsa Guardar y comprueba que el documento se ha persistido antes de vincular el vehículo o imprimirlo.
• Si Imprimir no genera un PDF válido o muestra contenido incompleto, revisa el documento guardado y contacta con soporte indicando el número del presupuesto. Comprueba el archivo completo antes de entregarlo al cliente.
• Antes de entregar el PDF, comprueba cliente, matrícula, conceptos, cantidades, precios, IVA y total. El PDF completo reúne los datos del presupuesto que acabas de guardar.

Permisos necesarios

Necesitas permisos para crear y editar presupuestos, guardar la relación de Vehículo y utilizar Imprimir. Si alguna de estas acciones no está disponible, solicita al administrador que revise tus permisos.

Campos y acciones principales

Elemento	Para qué sirve	Qué debes comprobar
Cliente	Define el destinatario del presupuesto y sus datos comerciales.	Selecciona la ficha correcta antes de añadir líneas o vincular el vehículo.
Línea	Añade un concepto al presupuesto.	Cada línea debe tener una descripción, cantidad, precio e IVA coherentes.
Cantidad	Indica cuántas unidades o fracciones se presupuestan.	En este caso: 5 unidades de aceite y 1,5 horas de mano de obra.
Precio	Precio unitario sin IVA.	En este caso: 12,50 € para el aceite y 42 € para la mano de obra.
IVA	Tipo impositivo aplicado a cada línea.	Ambas líneas usan el 21 % en este ejemplo.
Vehículo	Vincula al presupuesto una ficha del cliente.	Selecciona 4821-LKM y comprueba que pertenece a Mensajería Costa Blanca.
Guardar	Persiste el presupuesto o la relación del vehículo.	Comprueba el documento guardado después de cada cambio relevante.
Imprimir	Genera el PDF del presupuesto mediante BeplyPDFStudio.	Revisa cliente, vehículo, líneas, impuestos y total antes de entregar el documento.

La referencia completa de identificación, características y fechas está en La ficha del vehículo.

Datos del presupuesto

Elemento	Uso y comprobación
Cliente	Mensajería Costa Blanca: ficha existente.
Vehículo	4821-LKM, Ford Transit: ficha existente del cliente. Para un vehículo nuevo, consulta Dar de alta un vehículo desde un presupuesto existente.
Aceite de motor 5W-30	5 × 12,50 € = 62,50 € sin IVA.
Mano de obra de revisión	1,5 × 42 € = 63 € sin IVA.
Total	125,50 € netos + 26,36 € de IVA = 151,86 €.
Numeración	La asigna el programa al guardar el presupuesto nuevo.

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