Campañas

Consultar el borrador y su destinatario

1. Desde CRM → Campañas, abre Aviso catálogo Q4. Comprueba Nombre, Asunto → Nuevo catálogo de papelería, Estado → Borrador y Lista objetivo → Aviso catálogo Q4. El Contenido guardado es Hola {nombre}: ya está disponible el nuevo catálogo de papelería para el trimestre.

   

2. Abre Destinatarios y comprueba la fila Marta, el nombre corto conservado para el contacto Marta Ferrer. Estado muestra Omitido y Error muestra Bloqueado por estado de cumplimiento (RGPD). Enviado y Abierto están vacíos. Consultar no vuelve a preparar ni reevalúa esta fila.

   

La vista previa nativa utiliza un nombre vacío como muestra. Con el contenido guardado anterior, {nombre} queda vacío: no afirmamos que haya un saludo personalizado. La variante {nombre|cliente} que se explica abajo permite un texto alternativo, pero no está guardada en esta campaña.

Referencia: crear, preparar y revisar una campaña

La lista debe estar guardada, como se explica en Listas. Habilitado en esta lista no sustituye las comprobaciones de cumplimiento. Necesitas permiso de modificación para guardar y ejecutar acciones. Enviar prueba envía correo real al usuario conectado cuando su email y SMTP lo permiten; revisa el destinatario antes de enviarlo.

El listado permite buscar por Nombre o Asunto, filtrar por Estado (Borrador, Programada, Enviando, Enviada, Pausada o Error; el valor inicial no filtra) y ordenar por Última modificación, Programada o Nombre.

1. Crear y guardar el borrador

1. Desde CRM, abre Campañas y pulsa Nuevo.
2. En Nombre, escribe Aviso catálogo Q4; en Asunto, Nuevo catálogo de papelería.
3. Selecciona Aviso catálogo Q4 en Lista objetivo y escribe en Contenido: Hola {nombre|cliente}: ya está disponible el nuevo catálogo de papelería para el trimestre.
4. Pulsa Guardar y confirma que Estado muestra Borrador. La lista y el contenido pueden quedar vacíos en un borrador nuevo. Para preparar destinatarios necesitas una lista guardada; para programar, también necesitas contenido y destinatarios pendientes.

Puedes usar {nombre} y {email} en el asunto o contenido. {nombre|cliente} muestra «cliente» cuando el nombre del destinatario está vacío.

Las variables se escriben en minúsculas; puedes usar un texto alternativo para cualquiera de ellas, como {email|sin correo}. Una variable desconocida queda visible en el mensaje en lugar de sustituirse: revisa la Vista previa para detectar errores al escribirla.

Si aparece el aviso para configurar el nombre de empresa o el logo del email, usa los enlaces Nombre de empresa y Logo de email para revisarlos: aparecen en la cabecera del mensaje. Este aviso no bloquea la programación.

2. Preparar y revisar destinatarios

1. Con la campaña guardada, pulsa Preparar destinatarios.
2. Abre la pestaña Destinatarios y localiza a Marta por el nombre mostrado o el email. La fila puede mostrar Marta, el nombre corto guardado en la lista, aunque la ficha vinculada se llame Marta Ferrer. Comprueba Nombre, Email y Estado; si aparece Omitido, lee el motivo antes de continuar.
3. Comprueba el total Emails y abre Vista previa para revisar el asunto y el contenido con datos de ejemplo. No pulses Enviar prueba ni Programar envío.

Preparar destinatarios vuelve a leer los miembros de la lista: omite los miembros no habilitados para marketing, normaliza y deduplica emails, y al crear una fila nueva la marca Omitido si el contacto vinculado tiene Permite marketing desactivado o si el contacto/email está bloqueado por cumplimiento. Una fila ya existente para la misma campaña y email no se reevalúa ni actualiza al volver a preparar; antes de enviar, el proceso vuelve a comprobar la opción del contacto y los bloqueos. Si un email deja de estar entre los miembros habilitados —por ejemplo, al deshabilitar o quitar al único miembro con esa dirección—, la preparación elimina su fila Pendiente, aunque el miembro siga guardado como deshabilitado. Conserva las filas que ya tienen otro estado.

El aviso de preparación distingue los nuevos destinatarios elegibles, los pendientes eliminados porque ya no están en la lista y el total de filas conservadas. Los nuevos bloqueados se guardan como Omitido, pero no aumentan el número de «nuevos» del aviso.

La Vista previa muestra el contenido guardado con nombre vacío y email cliente@ejemplo.com, en un marco aislado. No envía correo ni registra una apertura; su enlace de baja es # y no es válido. En cambio, Enviar prueba envía una muestra al email del usuario actual, requiere permiso de modificación y también lleva # como enlace de baja. En la prueba, {nombre} usa el identificador del usuario conectado y {email} su dirección; el asunto empieza por [PRUEBA]. No cambia destinatarios, métricas ni estado de la campaña.

3. Dejar la campaña lista para revisión

Verifica asunto, contenido, lista, conteo y destinatarios. Deja el estado en Borrador. Programar requiere asunto y contenido, destinatarios pendientes y una URL del sitio configurada; el botón inicia el proceso real de envío. Si la URL no tiene un formato utilizable, la acción muestra un aviso para corregirla en Configuración general. Esa comprobación rechaza direcciones locales como localhost, pero no comprueba que el dominio se pueda abrir desde Internet; pide al administrador confirmar que la URL sea pública y accesible para quienes reciban el mensaje.

Resultado

La campaña queda guardada como borrador, con su alcance preparado y revisable, sin programar ni enviar correo.

Campañas

Elemento	Uso
Nombre y Asunto	Identifican la campaña y el asunto del mensaje. Ambos son obligatorios.
Estado	Solo lectura: Borrador, Programada, Enviando, Enviada, Pausada o Error. Lo actualizan las acciones y el proceso de envío; no se cambia desde el selector.
Lista objetivo	Lista cuyos miembros se usan al preparar destinatarios. Debe guardarse antes de prepararlos.
Contenido	Cuerpo del email; admite {nombre}, {email} y `{nombre
Destinatarios	Pestaña de consulta: Contacto, Nombre, Email, Estado, Enviado, Abierto y Error. No permite crear, borrar ni cambiar su estado manualmente.
Acciones	Preparar destinatarios lee la lista y crea filas que aún no existen; una fila ya guardada para esa campaña y email no se recalcula. Vista previa representa una muestra; Enviar prueba envía al usuario actual; Programar envío inicia la programación; Pausar detiene nuevos envíos y Eliminar borra la campaña.

Programación y resultados

Programada es la primera fecha posible según la zona horaria configurada. Próximo reparto solo calcula una ventana con los datos guardados: no programa el envío. Una campaña nueva propone 09:00–18:00 de lunes a viernes; la ventana diaria permite intervalos de 30 minutos. Hora fin debe ser posterior a Hora inicio y tiene que quedar al menos un día marcado.

Para programar, selecciona una fecha o deja Programada vacía (la acción usa la hora actual), marca los días y pulsa Guardar. Revisa los valores guardados y después pulsa Programar envío: esta acción utiliza la configuración guardada, no los cambios que todavía estén pendientes en el formulario. Preparar destinatarios y Programar envío solo se admiten para campañas en Borrador, Pausada o Error; para editar una campaña Programada o Enviando, páusala primero. Una campaña Enviada no se puede editar. Programar exige destinatarios Pendiente, asunto, contenido y una URL de sitio utilizable.

Con el correo configurado y el proceso automático en funcionamiento, el reparto revisa las campañas cada cinco minutos y dispone de hasta 100 intentos por ejecución, compartidos entre las campañas pendientes. Respeta los días y el horario habilitados. Programar no garantiza que el primer mensaje salga inmediatamente ni que llegue a la bandeja del destinatario. Si los registros siguen pendientes, comprueba la fecha y la ventana de envío; si ya corresponde enviarlos, solicita al administrador que revise el correo y el proceso automático. Cuando falta la configuración de correo, los destinatarios permanecen pendientes.

Emails, Enviados, Errores, Abiertos, Creada, Actualizada y Error son datos de resultado o trazabilidad, no controles de envío. La fecha Abierto representa la señal técnica de seguimiento de apertura; no prueba que una persona haya leído el mensaje.

Si la URL del sitio deja de ser utilizable después de programar la campaña, el proceso la marca Error y no envía sus destinatarios. Corrige la URL y revisa el contenido, los destinatarios y la programación antes de volver a programar.

La campaña puede pasar a Enviada cuando ya no quedan destinatarios Pendiente, aunque existan filas en Error u Omitido. Revisa sus resultados antes de interpretar que todos recibieron el mensaje. Volver a preparar destinatarios no convierte automáticamente esas filas existentes en pendientes ni reintenta los envíos fallidos.

Pausar o eliminar

Pausar está disponible en Borrador, Programada, Enviando, Pausada y Error; una Enviada no admite esta acción. Cambia el estado y detiene el reparto mientras la campaña está pausada; conserva la campaña y sus destinatarios para revisar o reanudar después. No retira correos ya enviados ni garantiza cancelar uno que ya esté en curso. Para reanudar, revisa los destinatarios pendientes y la configuración guardada y vuelve a pulsar Programar envío.

Eliminar requiere permiso para borrar campañas. Si tu perfil está limitado a tus datos, solo puedes eliminar campañas asignadas a ti. Al eliminar, también se borran sus registros de Destinatarios, con sus direcciones y resultados de envío, apertura o error. No se borran por ello las fichas de contacto ni se retiran los mensajes recibidos. Usa Pausar para detener el envío conservando esos datos.

Si una acción no se completa

Situación	Qué revisar
Guardar rechaza el borrador	Completa Nombre y Asunto, deja al menos un día marcado y fija Hora fin después de Hora inicio.
Preparar destinatarios pide guardar la lista objetivo	Selecciona una lista existente, guarda la campaña y repite la acción. Cambiar el selector sin guardar no cambia la lista que usa la preparación. Si la lista ya no existe, elige otra y guarda.
Programar envío informa de que no hay pendientes	Revisa la preparación y los estados. Filas Omitido, Error, Enviado o Abierto no son pendientes y la acción no las convierte en tales.
La acción no está disponible en el estado actual	Revisa el estado y las acciones permitidas arriba; recarga la campaña si otro usuario o el proceso la ha cambiado.
No se pudo confirmar el cambio	Recarga y comprueba lo que quedó guardado antes de repetir. Así evitas actuar sobre una versión anterior de la ficha.
Enviar prueba no se puede enviar	Comprueba el email del usuario y pide al administrador revisar SMTP en Configuración > Email. El aviso de prueba aceptada por el servidor no acredita recepción en bandeja.
Un destinatario termina en Error	El proceso registra «No se pudo enviar el email». Pide revisar el correo; volver a preparar o programar no reintenta automáticamente esa fila.

Las acciones de modificación necesitan permiso y un formulario válido. Si se rechaza una acción por permisos, consulta al administrador; si el formulario dejó de ser válido, recarga la ficha y vuelve a revisar los datos antes de intentarlo. Los perfiles limitados a datos propios solo pueden abrir y actuar sobre sus campañas; un administrador no tiene esa limitación.

Campos y opciones

Contacto — destinatario

Asocia el destinatario a una ficha de contacto existente; es opcional. Los destinatarios se consultan en una pestaña sin alta, baja ni edición manual.

Nombre — destinatario

Nombre guardado para personalizar el mensaje. Se usa como valor de {nombre}; puede completarse desde el contacto vinculado si falta.

Email — destinatario

Dirección usada para enviar el mensaje. El modelo exige una dirección válida; las filas de destinatarios se muestran para consulta.

Estado — destinatario

Solo lectura. Muestra Pendiente, Enviado, Abierto, Error u Omitido; el proceso de envío determina el estado. sending es un estado interno transitorio que el modelo también admite.

Enviado

Fecha registrada al marcar el mensaje como enviado. Vacía antes del envío; no confirma que el mensaje se haya leído.

Abierto

Fecha de la primera apertura técnica registrada para el token del destinatario. Puede faltar aunque el email se haya enviado y no demuestra lectura humana.

Error — destinatario

Detalle de error o motivo de omisión guardado por el proceso. Es de consulta y puede estar vacío.

Nombre

Nombre interno de la campaña; obligatorio para guardar y vacío al crearla.

Asunto

Asunto que recibe el destinatario. Es obligatorio para guardar y admite las mismas variables de nombre y correo que el contenido.

Estado — campaña

Solo lectura. Sus opciones son Borrador, Programada, Enviando, Enviada, Pausada y Error. Para cambiarlo usa las acciones de la campaña; no lo edites como campo.

Lista objetivo

Lista cuyos miembros se toman al pulsar Preparar destinatarios. Puede dejarse vacía al guardar el borrador; hay que seleccionarla y guardar antes de prepararlos. No se filtra por el indicador Activa de la lista.

Contenido

Cuerpo del mensaje; admite {nombre}, {email} y {nombre|cliente}. Puede quedar vacío en el borrador, pero se exige para programar. La vista previa usa el contenido guardado.

Próximo reparto

Resumen de solo lectura de la primera ventana calculada y su zona horaria. Usa los valores guardados y avisa si no hay días habilitados; calcularlo no cambia el estado ni programa nada.

Programada

Fecha y hora desde la que el envío puede empezar, interpretada en la zona horaria configurada. Puede quedar vacía en borrador; al pulsar Programar envío se usa la hora actual si no se indicó fecha.

Hora inicio

Límite diario inicial, seleccionable de 00:00 a 23:30 en intervalos de 30 minutos. Una campaña nueva propone 09:00. El inicio se incluye en la ventana.

Hora fin

Límite diario final, seleccionable de 00:30 a 24:00 en intervalos de 30 minutos. Una campaña nueva propone 18:00. Debe ser posterior a Hora inicio; el final no se incluye en la ventana.

Usuario

Usuario comercial asignado a la campaña; opcional al editar. El selector ofrece usuarios habilitados, excluye identificadores que empiezan por support y permite dejarlo vacío. Muestra el nombre legible cuando está disponible; una asignación guardada que ya no es seleccionable se conserva con «(inactivo)». Con el alcance de datos propios, el sistema fija la campaña al usuario actual, aunque se elija otro valor.

Lunes

Permite repartir el lunes dentro del horario. Está marcado por defecto en campañas nuevas.

Martes

Permite repartir el martes dentro del horario. Está marcado por defecto en campañas nuevas.

Miércoles

Permite repartir el miércoles dentro del horario. Está marcado por defecto en campañas nuevas.

Jueves

Permite repartir el jueves dentro del horario. Está marcado por defecto en campañas nuevas.

Viernes

Permite repartir el viernes dentro del horario. Está marcado por defecto en campañas nuevas.

Sábado

Permite repartir el sábado dentro del horario. Está desmarcado por defecto en campañas nuevas.

Domingo

Permite repartir el domingo dentro del horario. Está desmarcado por defecto en campañas nuevas.

Emails

Total de registros de destinatario asociados a la campaña después de preparar la lista; puede incluir omitidos por cumplimiento. No es sinónimo de emails pendientes ni entregados.

Enviados

Contador de destinatarios que el sistema marcó como enviados. No acredita lectura ni recepción en bandeja de entrada.

Errores

Contador de destinatarios cuyo envío falló; consulta también el detalle Error cuando exista.

Abiertos

Contador de aperturas técnicas registradas. No equivale a personas que leyeron el contenido.

Creada

Fecha de creación de solo lectura; sirve para revisar la antigüedad de la campaña.

Actualizada

Fecha de la última actualización de solo lectura; no modifica ni programa el envío.

Error — campaña

Detalle de error de campaña, solo lectura. Puede estar vacío y no sustituye la revisión de los errores de cada destinatario.

Nombre — listado

Abre la ficha de la campaña. El identificador no se edita desde el listado.

Asunto — listado

Asunto guardado, de solo lectura, para reconocer la campaña antes de abrirla.

Estado — listado

Estado actual mostrado como dato. Para actuar sobre una campaña hay que abrir su ficha y usar las acciones permitidas.

Emails — listado

Total de registros de destinatario de la campaña; puede incluir omitidos.

Enviados — listado

Conteo de destinatarios marcados como enviados; no mide lectura.

Errores — listado

Conteo de envíos marcados con error.

Abiertos — listado

Conteo de aperturas técnicas registradas, no de lecturas confirmadas.

Programada — listado

Primera fecha configurada para el reparto, de solo lectura en el listado.

Actualizada — listado

Fecha de última actualización, de solo lectura en el listado.

Vídeo · Subtítulos