Listas

1. Crear la lista

1. Desde CRM, abre Listas y pulsa Nuevo.
2. En Nombre, escribe Aviso catálogo Q4; elige Papelería en Interes y Referido en Origen.
3. En Descripcion, anota Aviso catálogo Q4: clientes interesados en novedades del catálogo de papelería.
4. Deja Activa marcada, guarda y confirma que la lista aparece en el listado.

Una lista nueva empieza activa. El indicador Activa no garantiza que se excluya una lista inactiva al preparar una campaña; revisa siempre sus destinatarios.

Para localizar la lista después, busca por Nombre o Descripcion, ordena por Nombre o Fecha y filtra Estado por Todas, Activas o Inactivas. También puedes filtrar por Interés y Origen; Todos no limita por esa clasificación. Estos filtros localizan listas, no cambian sus miembros.

2. Añadir miembros

1. En la lista Aviso catálogo Q4, abre la pestaña Contactos y pulsa Añadir.
2. En Contacto, selecciona la ficha de Marta. El selector muestra Nombre, por lo que puede aparecer como Marta en lugar de Marta Ferrer. Deja Nombre y Email vacíos para que se copien desde su ficha al guardar. En este caso, el nombre guardado en el miembro es Marta; la ficha vinculada corresponde a Marta Ferrer. Puedes escribir un nombre distinto en el miembro, pero esa edición no cambia la ficha vinculada.
3. Deja Habilitado en esta lista marcado y pulsa Guardar. El miembro conserva una copia de nombre y correo; editarlo no cambia la ficha de Marta.

Mantener o retirar miembros

Para corregir un miembro, edita Nombre, Email o Habilitado en esta lista y pulsa Guardar en esa fila. Deshacer descarta los cambios pendientes. Cambiar el contacto vinculado no sustituye automáticamente un nombre o email que ya estén escritos: revísalos también.

Para retirar una fila, utiliza Eliminar y confirma la selección; necesitas permiso de eliminación. Se retira el miembro de esta lista, no la ficha de contacto. Las filas de destinatarios ya preparadas en campañas son independientes: revisa la campaña y sus destinatarios antes de programar. Quitar un miembro no equivale a solicitar una baja de comunicaciones.

Si eliminas la lista completa, también se eliminan sus miembros. Las campañas que la tenían como Lista objetivo pierden ese vínculo, pero conservan sus destinatarios preparados. Eliminar la lista o desmarcar Activa no sustituye Pausar en una campaña que ya esté programada. Revisa cómo pausar una campaña antes de retirarla.

3. Leer el alcance

Al abrir Aviso catálogo Q4, Alcance actual resume miembros, elegibles, excluidos y duplicados. En este caso, con Marta como único miembro, el resultado esperado es Miembros: 1. Elegibles: 0. Excluidos: 1. Duplicados: 0. Su baja previa sigue excluyéndola aunque Habilitado en esta lista esté marcado. No cambies esa baja para aumentar el alcance.

En una variante con un contacto que admite comunicaciones, si sigue habilitado, Permite marketing está activo en su ficha y ni el contacto ni su email están bloqueados, el resumen debe contarlo como elegible. La preparación vuelve a comprobar la lista y el cumplimiento: compara el email sin espacios al principio o al final y en minúsculas, excluye primero miembros deshabilitados o con email vacío, y después cuenta como duplicado un email ya visto entre los miembros habilitados. Si varias filas habilitadas comparten dirección, usa los datos del miembro más antiguo, incluido su contacto vinculado para comprobar cumplimiento; no suma una segunda persona elegible por repetir la dirección. Los bloqueados se cuentan como excluidos.

Si no puedes guardar o el alcance no coincide

Nombre es obligatorio para guardar una lista. Para un miembro, guarda primero la lista y aporta un Email válido, escrito en la fila o disponible en el Contacto elegido. Seleccionar un contacto sin email no completa ese dato y la fila no se guarda. Corrige la dirección si el sistema avisa de un email no válido; el nombre del miembro puede quedar vacío.

Si Miembros es mayor que Elegibles, revisa las casillas Habilitado en esta lista, los emails repetidos y los permisos o bloqueos del contacto/email. Guarda las filas y vuelve a abrir la ficha para leer el resumen calculado con los datos guardados. Corregir una lista no actualiza por sí solo destinatarios ya preparados: utiliza Preparar destinatarios en una campaña que admita esa acción y revisa el resultado según la guía de Campañas.

Resultado

La lista Aviso catálogo Q4 conserva la clasificación Papelería / Referido y el miembro Marta, vinculado a Marta Ferrer. Marta sigue excluida por su baja previa: guardar una persona en la lista no la convierte en destinataria elegible. Puedes distinguir el total guardado de la estimación de destinatarios elegibles; ninguno de esos recuentos significa que se haya enviado un mensaje. Continúa con Campañas para preparar Aviso catálogo Q4 y dejar el envío en borrador.

Listas

Vista	Datos y uso
Listas	Muestra Nombre, Interés, Origen, Contactos, Activa y Fecha. Contactos es el total de miembros guardados, no el alcance elegible.
Lista	Permite cambiar Nombre, Interés, Origen, Activa y Descripción; Miembros, Alcance actual y Creada son de consulta.
Contactos	Permite añadir y modificar los miembros inline. Email válido es necesario para guardar; el vínculo a Contacto no es obligatorio.
Alcance	Estima elegibles tras considerar Habilitado en esta lista de cada miembro, la opción Permite marketing del contacto vinculado, emails repetidos y bloqueos de cumplimiento. La preparación de una campaña calcula de nuevo.

Campos y opciones

Miembro de lista

Contacto

Selector opcional de una ficha. Si seleccionas una y dejas Nombre o Email vacíos, el guardado rellena esos valores disponibles; el miembro conserva una copia y no modifica la ficha.

Nombre

Texto opcional que se guarda en el miembro. Si falta, puede copiarse del contacto elegido. Editarlo aquí no cambia la ficha.

Email

Dirección obligatoria y validada al guardar. Si está vacía, puede copiarse del contacto elegido. La preparación usa el valor guardado en el miembro.

Habilitado en esta lista

Casilla que permite considerar al miembro como elegible en el resumen y la preparación. Si está desmarcada, sigue contando como miembro y aparece entre los excluidos. Los miembros nuevos empiezan marcados. No registra consentimiento ni anula Permite marketing en la ficha vinculada o los bloqueos por contacto o email.

Creado

Fecha y hora de creación, de solo lectura.

Listado de listas

Nombre

Nombre de la lista; en el listado abre la ficha para consultar o editarla.

Interes

Clasificación opcional mediante un interés CRM existente. El listado muestra su nombre.

Origen

Clasificación opcional mediante un origen CRM existente. El listado muestra su nombre.

Contactos

Total de miembros guardados, estén habilitados o no. Se vuelve a contar al consultar el listado; no es el número de destinatarios elegibles.

Activa

Indicador editable en la ficha y visible en el listado. Una lista nueva empieza activa. La marca describe si está en uso; no es por sí sola un filtro de campaña.

Fecha

Fecha de creación visible en el listado.

Ficha de lista

Nombre

Nombre obligatorio para guardar la lista.

Interes

Selector opcional de una clasificación CRM existente; no convierte el interés en un miembro ni en un destinatario.

Origen

Selector opcional de un origen CRM existente para clasificar la lista.

Miembros

Recuento de solo lectura del total de miembros guardados.

Activa

Casilla editable; una lista nueva empieza marcada. No presupongas que una campaña filtra por esta marca.

Alcance actual

Resumen de solo lectura para una campaña nueva: Miembros, Elegibles, Excluidos y Duplicados. Es una estimación y se vuelve a comprobar al preparar y enviar.

Descripcion

Texto opcional de varias líneas para anotar el propósito de la lista. No cambia quién puede recibir una campaña.

Creada

Fecha y hora de creación, de solo lectura.

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