Clientes y contactos

Consultar ambas fichas

1. Desde CRM → Oportunidades, abre Suministro de papel A4 para otoño. Pulsa el enlace Cliente para abrir Papelería Tramuntana SL y entra en Oportunidades. Comprueba el título relacionado.

   

2. Abre Actividades en la ficha del cliente y consulta Confirmar entrega de papel A4, asignada a Laura. Seguimiento distingue las pendientes de las completadas y canceladas; este paso consulta las pendientes.

   

3. Vuelve a CRM → Oportunidades y abre la misma oportunidad. Pulsa el enlace Contacto para abrir Clara Vidal y entra en Oportunidades. Comprueba la relación con Suministro de papel A4 para otoño.

   

   

4. Abre Actividades del contacto y consulta Confirmar entrega de papel A4. La misma actividad conserva sus vínculos al negocio y a la persona.

   

Variantes de acceso

Con permiso para Clientes, puedes buscar el negocio desde ese menú y abrir su ficha. Con permiso para editar oportunidades, Nueva oportunidad puede aparecer en la cabecera del cliente o contacto. Las listas de relaciones sirven para consultar; no ofrecen alta ni borrado de sus filas. Cambiar el filtro Seguimiento permite consultar el histórico o todas las actividades, sin completar ninguna por el mero hecho de verla.

Resultado

Habrás localizado la oportunidad y la llamada de seguimiento desde el cliente y el contacto, sin duplicar los registros existentes.

Modelo

Elemento	Uso y comprobación
Cliente	Ficha del negocio con sus contactos.
Contacto	Persona vinculada al cliente y a sus oportunidades o actividades.
Pestañas CRM	El cliente muestra Oportunidades, Actividades y Notas; el contacto muestra Oportunidades y Actividades, según tus permisos.

Actividad y notas del cliente

Desde las fichas del cliente y del contacto puedes consultar las Oportunidades y Actividades relacionadas si tus permisos permiten esas vistas. Esos listados no tienen botones para crear o borrar filas; la ficha del contacto sí puede ofrecer Nueva oportunidad cuando tienes permiso de edición. En las actividades, el filtro Seguimiento alterna entre Pendientes · próxima acción, Histórico · completadas y canceladas y Todas las actividades.

En ambos listados, el buscador consulta el título y la descripción. En Oportunidades puedes ordenar por Ultima modificacion o Importe; en Actividades, por Vencimiento o Fecha. El filtro Seguimiento separa las actividades pendientes de las completadas o canceladas; Todas las actividades quita ese filtro.

La pestaña Notas del cliente se muestra con permiso CRM de consulta de oportunidades; para añadir o editar una nota necesitas permiso de modificación y para borrarla, permiso de borrado. Las notas quedan asociadas a esa ficha. Nota es obligatoria. Al crearla, el sistema asigna como Responsable al usuario conectado; al editarla, conserva el responsable existente. Aviso es opcional y guarda una fecha para revisar, pero no envía por sí mismo una notificación externa. Compartida también es opcional y empieza desmarcada; no sustituye los permisos de acceso al cliente.

Contexto comercial desde una oportunidad

En una oportunidad con Cliente vinculado, abre Contexto cliente para consultar el resumen de ese cliente: código y nombre, enlace Abrir ficha, recuentos de oportunidades Ganadas, Perdidas y Abiertas, el porcentaje de conversión y su Facturacion historica acumulada. La conversión se calcula sobre las oportunidades cerradas (ganadas y perdidas); las abiertas no forman parte de ese porcentaje. Si no hay oportunidades cerradas, muestra 0 %. Facturacion historica suma el total de las facturas del cliente, sin limitarlo a un periodo; no representa los cobros recibidos ni el saldo pendiente.

Este resumen se calcula para el cliente completo: no aplica el filtro por responsable de las pestañas Oportunidades y Actividades de las fichas de cliente y contacto. Por eso sus recuentos y actividades pueden diferir de esos listados. No interpretes Contexto cliente como una vista limitada a tus propios registros.

La sección Últimas actividades muestra hasta cinco actividades del cliente, ordenadas por fecha de creación, con título, fecha y descripción cuando exista; no es una lista de próximos vencimientos. Próximas citas aparece solo si la integración opcional de CalendarioCitas está disponible y devuelve citas. Muestra como máximo cinco citas desde el momento actual, empezando por la más próxima, con nombre, responsable cuando exista y fecha y hora. La consulta no excluye las citas por su estado: comprueba su situación en el calendario antes de actuar.

La vista muestra un bloque llamado Productos top (12 meses), pero el cálculo actual no aplica un filtro de doce meses ni agrupa productos para hacer un ranking: consulta como máximo las 100 facturas más recientes del cliente y muestra hasta cinco líneas de esas facturas. Cada fila muestra referencia cuando exista, descripción e importe de la línea. Úsalo como referencia de líneas facturadas, no como clasificación de productos del último año.

Sin un Cliente vinculado, la pestaña indica que primero hay que vincular uno. El contexto es de consulta: para cambiar los datos comerciales, vuelve a las pestañas de edición de la oportunidad o del cliente.

Campos y opciones

En las pestañas Oportunidades, Titulo abre la ficha CRM. En Actividades, Titulo solo identifica la actividad y no abre una ficha desde esta relación. Las demás columnas son datos de consulta; para cambiar el registro, abre la ficha correspondiente.

Titulo

Título de la oportunidad asociada al contacto. Selecciónalo para abrir su ficha CRM.

Cliente

Cliente asociado a la oportunidad del contacto. La columna permite reconocer a qué cuenta pertenece el seguimiento.

Etapa

Etapa comercial actual de la oportunidad dentro de su pipeline.

Estado

La columna de texto puede mostrar el estado guardado como open (abierta), won (ganada) o lost (perdida). Es de consulta; abre Titulo para revisar la oportunidad.

Importe

Importe previsto de la oportunidad, útil para comparar su valor con otras oportunidades del contacto.

Responsable

Usuario comercial responsable del seguimiento de la oportunidad.

Actualizada

Fecha y hora de la última actualización de la oportunidad. Ayuda a localizar los registros revisados más recientemente.

Titulo

Título que identifica la actividad vinculada al contacto; por ejemplo, Confirmar entrega de papel A4.

Cliente

Cliente asociado a la actividad, cuando se vinculó una cuenta además del contacto.

Tipo

Tipo de interacción: Tarea, Llamada, Reunión, Email, Demostración o Mensaje.

Estado

Estado de la actividad: Pendiente, Completada o Cancelada. El filtro Seguimiento separa pendientes, histórico y todas las actividades.

Vencimiento

Fecha y hora de vencimiento. Sirve para ordenar el seguimiento; no cambia la actividad desde esta lista.

Responsable

Usuario comercial responsable de atender la actividad.

Titulo

Título de la oportunidad asociada al cliente. Selecciónalo para abrir su ficha CRM.

Etapa

Etapa comercial actual de la oportunidad dentro de su pipeline.

Estado

La columna de texto puede mostrar el estado guardado como open (abierta), won (ganada) o lost (perdida). Es de consulta; abre Titulo para revisar la oportunidad.

Importe

Importe previsto de la oportunidad, mostrado como valor monetario.

Probabilidad

Probabilidad registrada para la oportunidad, expresada como porcentaje; se usa al valorar la previsión comercial.

Cierre previsto

Fecha estimada de cierre. Permite revisar cuándo se espera resolver la oportunidad.

Proxima accion

Fecha y hora registrada para la próxima acción comercial; puede estar vacía. Es de consulta en este listado. Abre Titulo para revisar o editar la oportunidad.

Responsable

Usuario comercial responsable del seguimiento de la oportunidad.

Actualizada

Fecha y hora de la última actualización de la oportunidad. No es la próxima acción planificada.

Titulo

Título que identifica la actividad del cliente; por ejemplo, Confirmar entrega de papel A4.

Tipo

Tipo de interacción: Tarea, Llamada, Reunión, Email, Demostración o Mensaje.

Estado

Estado de la actividad: Pendiente, Completada o Cancelada. La vista de seguimiento filtra por este estado.

Prioridad

La ficha de actividad ofrece Baja, Normal, Alta o Urgente. En el listado la prioridad solo se consulta; abre la ficha para cambiarla.

Inicio

Fecha y hora de inicio planificadas para la actividad; puede estar vacía si no se fijó inicio.

Vencimiento

Fecha y hora límite para atender la actividad. En la lista puedes ordenar por vencimiento.

Responsable

Usuario comercial responsable de atender la actividad.

Vídeo · Subtítulos