Alta de oportunidad

1. Abre el formulario y elige el proceso

   1. Desde CRM, abre Oportunidades y pulsa Nuevo.
   2. En Pipeline, elige Acuerdos de suministro. El selector de Etapa muestra las opciones de ese pipeline; elige Propuesta, la etapa activa y abierta del ejemplo.
   3. Selecciona Papelería Tramuntana SL en Cliente y después Clara Vidal en Contacto.

   Si la ficha se abre sin una selección previa, CRM propone el pipeline activo marcado por defecto y su etapa activa marcada por defecto. Si no existe, usa el primer pipeline activo por nombre y la primera etapa activa por Orden.

   

2. Completa los datos comerciales

   1. Escribe un nombre localizable en Titulo y, si procede, completa Telefono y Email.
   2. Informa Importe y Prioridad; comprueba Responsable, que empieza por la usuaria actual si el formulario no recibió un responsable.
   3. Revisa Probabilidad y Estado después de seleccionar la etapa: ambos se sincronizan con las reglas de esa etapa al guardar.
   4. Comprueba Cierre previsto y Proxima accion, que se proponen con fechas iniciales, y añade contexto en Descripcion si lo necesitas.
   5. Pulsa Guardar. Vuelve al listado y busca la oportunidad por título para comprobar Cliente, Etapa, Estado, Importe, Probabilidad y Proxima accion. Abre de nuevo su ficha para comprobar Contacto.

   

Resultado

Al guardar esta próxima acción, CRM crea también Seguimiento inicial, una Tarea pendiente para Laura con vencimiento el 06/10/2026 a las 10:00, vinculada a esta oportunidad y a Clara. Comprueba la actividad antes de crear otro seguimiento. La tarea queda pendiente hasta que registres su resultado.

La oportunidad queda abierta en una etapa activa del pipeline seleccionado. La etapa determina su probabilidad inicial y su estado; el Kanban y la siguiente acción permiten continuar el seguimiento.

Campos del alta

Campo	Uso en el alta
Titulo	Identifica la oportunidad en filas, tarjetas y búsquedas. Es obligatorio.
Pipeline y Etapa	Determinan el proceso y la columna actual; la etapa debe pertenecer al pipeline.
Cliente y Contacto	Relacionan la oportunidad con las fichas de clientes y contactos; el contacto debe corresponder al cliente seleccionado.
Responsable	Persona que lleva el seguimiento; si no se selecciona otra, se propone la usuaria actual.
Importe y Probabilidad	Valoran la oportunidad; la probabilidad se sincroniza desde la etapa.
Prioridad, Estado, Origen e Interes	Clasifican la atención, el ciclo y la procedencia/interés. El estado también procede de la etapa.
Cierre previsto y Proxima accion	Fechas de previsión y siguiente paso comercial.
Descripcion, Motivo perdida y Notas perdida	Contexto del registro y explicación condicional del cierre perdido.

Buscar y editar

El listado Oportunidades busca por Titulo, Descripcion, código de Cliente y Telefono. Esa búsqueda del listado usa el código interno del cliente; para localizar por nombre de cliente, contacto, correo o teléfonos relacionados, usa la búsqueda del Kanban.

Puedes filtrar por estado Abiertas, Ganadas o Perdidas, y por importe mínimo o máximo. También puedes ordenar por última modificación, importe, probabilidad o cierre previsto. Abre el título de la fila para editar la ficha.

Reglas, validaciones y errores

• Titulo y Etapa son obligatorios. Pipeline también aparece como requerido en el formulario; guarda la misma relación que la etapa.
• La etapa se filtra por Pipeline. Al guardar, una etapa inexistente o perteneciente a otro pipeline produce un error de validación.
• Si informas Contacto, debe existir y corresponder al Cliente elegido. Si el Cliente queda vacío y el contacto ya tiene uno, CRM completa el cliente desde ese contacto.
• Si Telefono o Email se dejan vacíos, CRM intenta completarlos primero desde el contacto y después desde el cliente. Un teléfono con formato no admitido o un correo inválido impide guardar.
• Importe no puede ser negativo; Probabilidad se limita a 0–100. Al guardar, la etapa vuelve a fijar la probabilidad y el estado: abierta, ganada o perdida.
• Una etapa Perdida requiere Motivo perdida; las notas de pérdida son opcionales. Al volver a una etapa abierta, CRM elimina la fecha de cierre y limpia el motivo y las notas de pérdida anteriores.
• Cambiar de etapa actualiza Cambio etapa, que sirve para medir permanencia y SLA.

Campos y opciones

Campo	Valores, defecto, dependencia y efecto
Titulo	Texto obligatorio. Vacío impide guardar; identifica el registro en vistas y búsquedas.
Pipeline	Selector CRM requerido por la vista. Al abrir un registro nuevo, se propone el pipeline activo marcado por defecto; si no hay, el primero activo por nombre.
Etapa	Selector requerido, filtrado por Pipeline. Se propone la etapa activa marcada Por defecto o, en su ausencia, la primera activa por Orden. Tiene que pertenecer al pipeline.
Cliente	Selector de clientes; opcional. Se completa desde el contacto si solo se indicó un contacto ya asociado a un cliente.
Contacto	Selector de contactos filtrado por Cliente; opcional. Si el contacto no pertenece al cliente indicado, la ficha no se guarda.
Telefono	Opcional; texto de contacto operativo. Si queda vacío se toma primero del contacto y luego del cliente. Un formato inválido impide guardar.
Email	Opcional; se completa desde contacto y luego cliente si está vacío. Debe ser una dirección válida de hasta 254 caracteres.
Responsable	Selector de usuarios CRM. Si no llega un valor de contexto, se propone la usuaria actual; puede asignarse otro usuario disponible.
Importe	Importe monetario; defecto 0. Se limita a 0 como mínimo y participa en el forecast.
Probabilidad	Porcentaje 0–100; defecto de ficha 0. Al validar se reemplaza por el porcentaje de la Etapa, que es la fuente efectiva.
Prioridad	Opciones Baja, Normal, Alta y Urgente; defecto Normal.
Estado	Opciones Abierta, Ganada y Perdida. Se sincroniza con Etapa al guardar: no uses esta casilla para cerrar con una etapa abierta.
Origen	Selector del catálogo de orígenes CRM; opcional. Clasifica cómo llegó la oportunidad.
Interes	Selector del catálogo de intereses CRM; opcional. Clasifica el interés comercial asociado.
Motivo perdida	Selector de motivos CRM; normalmente vacío. Es obligatorio si la etapa asigna estado Perdida.
Cierre previsto	Fecha opcional; defecto inicial a 30 días naturales desde la fecha de creación del formulario. Ayuda a ordenar la previsión, pero no cierra la oportunidad.
Proxima accion	Fecha y hora opcional; defecto a las 10:00 del siguiente día laborable, saltando sábado y domingo. Una actividad pendiente vinculada puede recalcular este dato.
Descripcion	Texto libre opcional que conserva contexto comercial.
Notas perdida	Texto libre opcional para explicar un resultado perdido; se limpia al volver a una etapa abierta.
Creada	Fecha de creación, solo lectura.
Actualizada	Fecha de última modificación, solo lectura.
Cambio etapa	Fecha del último cambio de etapa, solo lectura; base para calcular antigüedad.
Cerrada	Fecha de cierre, solo lectura; se establece en etapas de cierre y se vacía al reabrir.

Columnas del listado

Son datos para localizar o comprobar registros; se editan desde el enlace de Titulo.

Campo	Qué muestra
Titulo	Título enlazado a la ficha de la oportunidad.
Cliente	Cliente asociado.
Telefono	Teléfono guardado en la oportunidad.
Etapa	Etapa actual.
Interes	Clasificación de interés.
Estado	Estado sincronizado con la etapa.
Importe	Importe monetario.
Probabilidad	Porcentaje aplicado desde la etapa.
Cierre previsto	Fecha de previsión.
Proxima accion	Siguiente paso registrado.
Responsable	Usuario responsable.
Actualizada	Última modificación.

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