Productos de oportunidad

Revisar la propuesta guardada

1. Desde CRM, abre Oportunidades y entra en Suministro de papel A4 para otoño. Comprueba el cliente Papelería Tramuntana SL y el importe de cabecera 3200.

   

2. Entra en Productos de interes. Revisa Referencia PAP-A4-80, Descripcion Papel A4 80g caja, Cantidad 40 e Importe estimado 3200. Este importe corresponde a la línea: no es un precio unitario que el programa deba multiplicar por la cantidad. La coincidencia con la cabecera pertenece a este caso, no implica un recálculo automático.

   

Añadir, comprobar y cambiar: variantes de uso

Estas acciones son referencias de funcionamiento; no se ejecutan en la consulta anterior.

1. Desde CRM, abre la oportunidad en la que quieres trabajar y entra en Productos de interes.

2. Pulsa Añadir. Selecciona Producto o completa Descripcion. Escribir únicamente una Referencia no basta para guardar.

3. En el caso de ejemplo, escribe Referencia PAP-A4-80, Descripcion Papel A4 80g caja, Cantidad 40 e Importe estimado 3200. Puedes registrar este concepto sin seleccionar un producto. Introduce el importe previsto para esa línea; no lo confundas con un precio unitario que el programa deba multiplicar por la cantidad.

4. Pulsa Guardar y comprueba que la línea aparece dentro de esta oportunidad con 40 unidades y 3200 de importe estimado.

5. Revisa los conceptos, cantidades e importes guardados frente a la propuesta comercial. Comprueba también el importe de la cabecera; no presupongas que cambiar una cantidad ha recalculado el importe de la línea o de la oportunidad.

Cambiar o quitar una línea

Para corregir una línea guardada, cambia sus campos y pulsa Guardar en esa fila. Para quitarla de la oportunidad, usa el botón de papelera Eliminar de la fila y confirma la acción; el producto del catálogo no se elimina. Añadir o editar requiere permiso para modificar oportunidades y borrar requiere permiso de borrado. Al editar o borrar una línea también se comprueba el acceso a su oportunidad; si tu perfil limita los datos a los propios, solo puedes modificar oportunidades asignadas a ti o sin responsable.

Resultado

Has comprobado la línea existente y el importe de cabecera, sin cambios. El detalle no crea por sí mismo un presupuesto, pedido o factura de venta.

Líneas y relación con la oportunidad

Las líneas pertenecen a la oportunidad desde la que trabajas. Esa relación no es un campo que tengas que escribir. Para guardar, cada línea necesita esa oportunidad y al menos un producto seleccionado o una descripción; puedes informar ambos.

Campos y opciones

Producto

Selecciona un producto existente del catálogo. La lista muestra su descripción. Puedes dejarlo sin seleccionar cuando hayas escrito Descripcion. No des por hecho que elegirlo completa la referencia, la descripción o el importe: revisa los valores antes de guardar.

Referencia

Texto opcional, de hasta 50 caracteres, para identificar comercialmente el concepto. Una referencia aislada no sustituye a Producto o Descripcion. Se guarda como texto, sin contenido HTML.

Descripcion

Explica qué incluye esta línea, con un máximo de 250 caracteres. Es necesaria si no seleccionas Producto, y también puedes completarla para precisar un producto seleccionado. El texto se guarda sin contenido HTML.

Cantidad

Número de unidades previstas. Una línea nueva comienza con 1. Admite cero y valores positivos; la entrada no admite negativos y el guardado los limita a cero. Indicar una cantidad no equivale a calcular automáticamente el importe de la línea.

Importe estimado

Importe previsto que asignas a la línea. Una línea nueva comienza con 0. Admite cero y valores positivos; la entrada no admite negativos y el guardado los limita a cero. Revisa este dato al cambiar la cantidad. No es un campo de precio unitario ni una garantía de que la cabecera o la previsión comercial se actualicen automáticamente.

Si no puedes guardar

• Comprueba que trabajas dentro de una oportunidad guardada.
• Selecciona Producto o escribe Descripcion. Dejar ambos vacíos impide guardar, aunque exista una referencia.
• Revisa Cantidad e Importe estimado: utiliza valores iguales o superiores a cero.

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