Consultar anticipos disponibles, aplicados e históricos

Usa el listado de anticipos para localizar un cobro o pago por código, cliente o proveedor y revisar su importe y estado. Para abrir la ficha, accede al anticipo desde la pestaña Anticipos de su documento de origen; desde la ficha puedes seguir las facturas y los asientos asociados.

Antes de consultar

Selecciona la empresa en la que se registró el anticipo. Para crear uno nuevo, abre el pedido, presupuesto o albarán y usa su pestaña Anticipos; el listado de consulta no ofrece una alta directa.

Localizar un anticipo

Abre Tesorería → Anticipos.
Selecciona la pestaña Clientes o Proveedores.
Busca por código, cliente o proveedor, o por Notas; también puedes limitar el periodo por fecha.
Revisa el Importe, la fecha, el tercero y el estado en la fila. El listado muestra el estado en minúsculas: disponible o asignado.
Para abrir la ficha, vuelve al documento de origen. En este caso, abre PED2026A1 desde Ventas → Pedidos o Compras → Pedidos, entra en Anticipos y pulsa la fila del anticipo, identificada por el enlace Anticipo.
En la ficha, revisa la factura fiscal, la fecha y forma de pago, los asientos y la pestaña Documentos. En esa pestaña, pulsa la fila del pedido o de la factura que quieras abrir.

Datos del listado

Campo	Uso y valores	Obligatorio y valor inicial	Dependencias, efectos y validaciones
Código	Identifica el anticipo en la lista y sirve para buscarlo.	Lo genera el sistema al registrar el anticipo.	El enlace del código en este listado puede devolver «Registro no encontrado». Para abrir la ficha, accede al documento de origen y pulsa el enlace Anticipo de su pestaña correspondiente.
Cliente / Proveedor	Tercero al que corresponde el anticipo.	Se hereda del documento comercial.	La pestaña Clientes muestra anticipos de cliente; Proveedores muestra anticipos a proveedor.
Importe	Total del anticipo con impuestos.	Lo calcula la factura fiscal generada.	Es el importe que se cobró o pagó; la base fiscal y las cuotas se consultan en la ficha.
Divisa	Divisa del anticipo.	Se hereda del documento comercial.	Debe coincidir con la del documento al que se aplique.
Forma de pago	Condición usada en el recibo del anticipo.	Se toma de la forma seleccionada al registrarlo.	La ficha muestra el mismo método con el que se anotó el cobro o pago.
Fecha de pago	Fecha del cobro o pago del anticipo.	Se fija al registrarlo.	El filtro de periodo usa esta fecha para acotar el listado.
Estado	Indica si el anticipo sigue disponible o ya se aplicó.	El sistema lo actualiza al registrar o aplicar el anticipo.	En la lista se muestra `disponible` o `asignado`, en minúsculas. En la ficha, el selector muestra Disponible o Aplicado.
Asiento	Enlace al asiento de la factura del anticipo.	Se genera al contabilizar la factura.	El enlace permite revisar el asiento cuando existe.
Asiento de contrapartida	Enlace al asiento de la factura final a la que se aplica el anticipo.	Lo asigna el sistema al aplicar el anticipo.	Puede no tener valor mientras el anticipo siga disponible; el listado no muestra aquí el asiento del cobro o pago.
Notas	Nota asociada al anticipo.	Opcional.	También se puede usar como término de búsqueda.

Datos de la ficha

Los campos fiscales y contables son de consulta. Si tu usuario tiene permiso, puedes ajustar Observaciones; el importe, el tercero, la fecha de pago y la trazabilidad no se editan desde la ficha.

Campo	Uso y valores	Obligatorio y valor inicial	Dependencias, efectos y validaciones
Código	Identifica la ficha del anticipo.	Lo genera el sistema al registrar el anticipo.	Utiliza el enlace Anticipo desde la pestaña del documento de origen para llegar a esta ficha.
Estado	Disponible o aplicado.	Lo determina el proceso del anticipo.	Un anticipo aplicado deja de estar disponible para otra factura.
Cliente / Proveedor	Tercero al que corresponde el anticipo.	Se hereda del documento comercial y es de solo lectura.	La ficha muestra el tipo de tercero que corresponde al anticipo.
Total	Importe bruto, con impuestos.	Lo calcula la factura fiscal.	Se conserva junto a la base y a las cuotas fiscales para comprobar el total cobrado o pagado.
Factura de anticipo	Factura fiscal generada para el anticipo de cliente.	Se crea al registrar el anticipo.	Permite abrir la factura de cliente vinculada. En este caso, su código es `FAC2026A10`.
Factura recibida de anticipo	Factura de anticipo recibida del proveedor.	Se registra al crear un anticipo a proveedor.	Permite abrir la factura recibida asociada.
Número del proveedor	Número que el proveedor asignó a su factura de anticipo.	Se informa al registrar el anticipo a proveedor.	Es la referencia externa de la factura recibida.
Base imponible	Base imponible anticipada, sin impuestos.	La determina la base introducida al registrar el anticipo.	Es distinta del Total, que incluye impuestos.
IVA	IVA de la factura fiscal del anticipo.	Se calcula con los impuestos del documento origen.	Junto a la base y demás cuotas compone el total del anticipo.
Retención	Retención fiscal, si corresponde.	Se calcula desde las líneas del documento origen.	Puede no mostrarse si su importe es cero.
Recargo	Recargo fiscal, si corresponde.	Se calcula desde las líneas del documento origen.	Puede no mostrarse si su importe es cero.
Forma de pago	Forma usada en el recibo fiscal del anticipo.	Se fija al registrarlo.	Solo lectura en la ficha del anticipo.
Fecha del movimiento	Fecha en que se registró el movimiento del anticipo.	Se fija al registrarlo.	Solo lectura en la ficha.
Divisa	Divisa de la factura y del recibo del anticipo.	Se hereda del documento comercial.	Debe ser la misma que la de una factura final para poder aplicar el anticipo.
Asiento de factura, Asiento de cobro/pago y Asiento de anulación	Enlaces al asiento de la factura fiscal del anticipo, al asiento del movimiento bancario y al asiento de la factura final que aplica el anticipo.	Los crea el proceso que registra cada operación.	La ficha llama «Asiento de anulación» al enlace del asiento de la factura final. No es el asiento del cobro o pago ni indica que se haya anulado o eliminado el anticipo. Este enlace aparece al aplicar el anticipo; los enlaces ausentes indican que la operación correspondiente todavía no se ha generado.
Observaciones	Nota que ayuda a reconocer y localizar el anticipo.	Opcional; puede estar vacía.	Se puede editar en la ficha. No modifica el importe, el tercero ni la trazabilidad fiscal.

Seguir los documentos relacionados

La pestaña Documentos presenta una fila por cada relación registrada: el presupuesto, pedido o albarán de origen, la factura fiscal del anticipo y, cuando se aplica, la factura final. Antes de aplicar el anticipo pueden aparecer dos filas: el pedido y la factura fiscal. Ambas pueden repetir la misma base y el mismo total; son relaciones con documentos distintos, no cobros adicionales, así que no sumes sus importes como si fueran nuevos movimientos. La tabla no muestra el tipo de documento: pulsa la fila correspondiente para abrir el pedido o la factura y reconocerla. Para un anticipo de cliente, consulta el código de la factura fiscal en la ficha; para uno de proveedor, la referencia externa aparece si se informó.

Dato de la fila	Qué muestra	Uso
Anticipo	Referencia al anticipo de la relación.	Identifica la línea; para abrir el documento relacionado, pulsa la fila correspondiente.
Base fiscal a anticipar	Base fiscal asociada a la relación.	Permite comprobar el importe fiscal de la línea.
Total con impuestos	Importe total asociado, con impuestos.	En cada fila permite revisar el importe de esa relación. Si el pedido y la factura fiscal aparecen en filas distintas, el importe puede repetirse y no representa un segundo cobro o pago.
Forma de pago	Forma registrada para el anticipo.	Dato de consulta de la relación.
Fecha de cobro o pago	Fecha del movimiento registrado.	Dato de consulta de la relación.
Número de factura de anticipo del proveedor	Referencia externa de la factura recibida cuando el anticipo es de proveedor; queda vacía en anticipos de cliente.	No aplica a la línea de cliente. La factura fiscal del cliente se consulta desde su ficha.
Asiento	Enlace al asiento de la factura fiscal.	Abre el asiento cuando se ha generado.
Notas	Nota asociada a la relación.	Dato de consulta.

Permisos

Necesitas permiso para acceder a Anticipos en la empresa activa y consultar sus facturas y asientos. Para abrir un pedido o factura relacionada, necesitas también acceso al tipo de documento correspondiente. Los permisos concretos dependen de la configuración de la instalación.

Si no encuentras el anticipo

Comprueba la empresa activa y si estás en Clientes o Proveedores.
Revisa el periodo de fechas y busca por código, tercero o Notas.
Si al pulsar el código de la fila aparece «Registro no encontrado», vuelve al documento de origen: abre el pedido y usa su pestaña Anticipos; pulsa el enlace Anticipo de la fila para abrir la ficha.
Si el anticipo todavía no existe, vuelve al pedido, presupuesto o albarán de origen y registra la línea desde su pestaña Anticipos.
Si falta una factura o un asiento, abre los enlaces de la ficha y pide a quien gestione la contabilidad que revise el registro.

Resultado

La ficha reúne el total con impuestos, su composición fiscal, el estado, el método y la fecha del cobro o pago, los asientos y los documentos vinculados. Cuando se aplica a una factura final, el estado cambia y la pestaña Documentos permite localizar esa factura.