Generar documentos relacionados de una compra
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Continúa una compra desde su presupuesto, pedido o albarán para conservar la relación y trasladar las cantidades pendientes. El albarán ALB2026A1 de Suministros Eléctricos Turia, SL corresponde a diez interruptores MAG-C16, con neto de 158,00 €, IVA de 33,18 € y total de 191,18 €. Desde él puedes generar la factura del proveedor.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a Compras y permiso para modificar el documento de origen.
- Comprueba proveedor, almacén, serie, líneas y cantidades pendientes. Si ya existe un documento relacionado, ábrelo antes de volver a generar.
- Ten a mano la referencia de entrega y el número de la factura recibida: en el ejemplo, ENT-2026-816 y F-2026-1852.
Continuar desde el albarán
- Abre Compras → Albaranes y localiza ALB2026A1 por su código o por ENT-2026-816.
- Revisa el proveedor, Empresa/Almacén, la fecha y las diez unidades de MAG-C16. Confirma el total de 191,18 €.
- Abre el selector de estado Abierto y elige Facturar. Espera a que termine el guardado.
- En la cabecera del albarán aparece el enlace FAC2026A2. Ábrelo y comprueba la factura relacionada. Tus códigos pueden variar según la serie y los documentos existentes.
- En la factura, revisa Fecha, estado y condiciones. Completa Núm. proveedor con F-2026-1852 si conserva la referencia del albarán. En Detalle, revisa Fecha devengo, que en este caso es 16/10/2026. Guarda los cambios y vuelve a abrir la factura.
- Comprueba el enlace al albarán de origen, las líneas, el total y Recibos. Continúa con la gestión de la factura de proveedor.
Qué revisar en el documento generado
| Dato | Comprobación |
|---|---|
| Estado | Elige el destino requerido. Un estado que genera otro documento deja el origen sin edición. |
| Proveedor, Empresa/Almacén y Serie | Los datos compatibles se trasladan desde el origen. Confirma que corresponden a la compra. |
| Núm. proveedor | Comprueba la referencia del documento nuevo. Una factura debe guardar su número de proveedor, aunque el origen tuviera otro número de oferta o entrega. |
| Fecha y estado inicial | El destino asigna su propia fecha y estado. Revísalos; no presupongas que coinciden con los del origen. |
| Líneas y cantidades | Comprueba lo que quedaba pendiente y las cantidades servidas en el origen. Las unidades ya servidas no deben volver a registrarse como otra recepción. |
| Enlaces entre documentos | Abre el destino desde el origen y vuelve al albarán desde la factura para confirmar su relación. |
Otros destinos y efectos
- Con los estados iniciales, el presupuesto ofrece Pedido y Facturar; el pedido, Albarán y Facturar; y el albarán, Facturar. Comprueba los estados activos de tu instalación.
- Los listados también pueden ofrecer Aprobar documento y Aprobar documento en la misma fecha. Estas acciones utilizan el primer estado activo que genera documento; si hay varios destinos, elige expresamente desde la ficha.
- Un pedido abierto registra previsión pendiente de recibir. El albarán abierto registra entrada real. Al facturar ese albarán, la entrada pasa al documento de destino: revisa la relación y las cantidades para evitar una compra duplicada.
- Guardar una factura en Boceto ya puede afectar al stock y generar su recibo y asiento. Revisa esos apartados aunque aún falte completar o confirmar la factura; crearla no realiza el pago.
Permisos
Cambiar el estado o aprobar documentos requiere permiso de modificación. Las acciones de listado necesitan además filas seleccionadas. Si la acción no aparece, pide a administración que revise tus permisos y los estados disponibles.
Si no aparece el destino o la operación falla
- Comprueba que el documento siga editable y que el destino corresponda a su tipo.
- Si ya hay un enlace al documento generado, ábrelo antes de repetir el proceso. Una interrupción de pantalla no significa que el guardado haya fallado.
- Si el número del proveedor conserva la referencia del origen, corrígelo en la factura editable y guarda.
- Si un importe difiere, contrasta cantidades pendientes, descuentos, impuestos y divisa en ambas fichas.
Resultado
El albarán ALB2026A1 queda en Facturar y relacionado con FAC2026A2. La factura se vuelve a abrir en Boceto, con referencia F-2026-1852, diez unidades MAG-C16 y total de 191,18 €. Comprueba sus recibos y el estado de pago antes de darla por pagada.