Portal de clientes y proveedores: por dónde empezar

Da a tus clientes y proveedores un lugar donde consultar sus documentos y descargar sus facturas. Suministros Marjal permite a Marta Vidal revisar los documentos de Clínica Alameda sin entrar en la gestión interna.

Antes de empezar

El portal debe estar incluido y activo. Para prepararlo necesitas acceso a la administración del programa; para utilizarlo, un usuario del portal asociado a una empresa.

Pasos

1. Abre Ajustes (rueda dentada) → Portal para administrar los accesos.
2. Crea la cuenta del cliente o proveedor, revisa sus roles y las empresas permitidas.
3. Comparte la dirección del portal y el acceso por el medio acordado con la persona responsable.
4. Entra al portal y comprueba Inicio, los documentos disponibles y Mis datos.

Elige la tarea que necesitas

• Crear accesos y enviar invitaciones.
• Definir roles y permisos.
• Personalizar el diseño.
• Entrar al portal.
• Consultar el resumen.
• Buscar y descargar documentos.
• Consultar los datos de perfil.
• Consultar las funcionalidades disponibles.

Otras situaciones

Cada cuenta ve solo las empresas y documentos que le corresponden. Las funciones adicionales dependen de los módulos disponibles en tu instalación.

Permisos

Los roles del portal delimitan la consulta externa; los usuarios y roles del programa interno se administran por separado.

Si algo no funciona

Si no aparece una sección, revisa primero el rol del acceso, la empresa activa y el tipo de cuenta. Solicita ayuda a la persona que administra el portal.

Resultado

El cliente podrá consultar sus documentos con un acceso propio, sin utilizar una cuenta interna de la empresa.