Consultar documentos, cobros y actividad de un cliente
Actualizado el 16 de octubre de 2026
Consulta la relación con Ferretería El Olivar desde su ficha para localizar documentos y revisar lo pendiente antes de crear otra operación.
Antes de empezar
Necesitas acceso a la ficha y a cada tipo de documento que quieras consultar. Los permisos de modificación y exportación se comprueban por separado.
Encontrar una operación
- Abre Ventas → Clientes y busca Ferretería El Olivar por nombre o número fiscal.
- Abre la ficha y selecciona Facturas, Albaranes, Pedidos o Presupuestos según la operación.
- Utiliza la búsqueda, el periodo y los filtros de estado o importe. Comprueba los filtros antes de interpretar un listado vacío.
- Abre el código FAC2026A1 para consultar el documento completo. Regresa a la ficha para continuar con el tercero.
- Consulta Recibos para revisar vencimientos y estado del cobro. Abre el recibo si necesitas realizar una operación autorizada.
Leer listas e indicadores
| Campo | Qué indicar y qué cambia |
|---|---|
| Código | Identifica y abre el documento. La misma numeración puede existir en compras y ventas: comprueba el tipo y el tercero. |
| Fecha | Fecha del documento; ordena o filtra por el periodo de la operación. |
| Estado | Situación documental. Revisa su significado y si el documento admite edición; no equivale a su estado de pago. |
| Total | Importe del documento con su divisa. Contrástalo con los recibos y anticipos relacionados. |
| Recibos | Consulta importe, vencimiento y pago de cada recibo. Una factura guardada puede seguir pendiente de pago. |
| Productos | Líneas facturadas al cliente, con referencia, descripción, cantidad e importe. Revisa la factura de origen para conocer sus condiciones. |
Los indicadores superiores muestran importes pendientes de pedidos, albaranes y facturas. Úsalos para localizar operaciones que necesitan atención; confirma el detalle en el documento o recibo correspondiente.
Búsqueda, filtros y acciones
Según la pestaña puedes filtrar por periodo, total mínimo y máximo, estado y operación; con varios valores configurados también por usuario, empresa, almacén, serie, forma de pago o divisa. Existen filtros de recargo, retención, suplidos y adjuntos. Borra los filtros que ya no necesitas. Imprimir y las acciones sobre filas requieren sus permisos. Las acciones de agrupar, aprobar o bloquear documentos modifican su circuito: revisa las filas seleccionadas antes de confirmarlas.
Si tienes acceso a contabilidad, Subcuentas permite consultar las subcuentas del tercero por ejercicio. Revisa ejercicio y código con administración antes de modificarlas.
Número 2 permite reconocer la referencia adicional en ventas; Núm. proveedor recoge la referencia de la factura recibida. Pagado indica el estado de pago de la factura: consulta los recibos para ver importes y vencimientos. Email enviado, cuando aparece, es un indicador de envío; el detalle se consulta en el historial de correo.
Correo y archivos
Emails enviados permite consultar fecha, asunto, apertura y adjuntos disponibles; busca por destinatario, asunto o texto y acota el periodo. La columna de destinatario está oculta en esta ficha. El historial se filtra por el correo actual del tercero: los mensajes dirigidos al anterior dejan de aparecer aquí al cambiarlo. Archivos reúne sus adjuntos y permite vincular archivos de Biblioteca cuando tienes permiso.
La pestaña Pagos reúne los anticipos vinculados al cliente y permite ordenarlos por fecha de pago o importe. Desde esta lista no se crean ni eliminan anticipos. Consulta el recibo y la operación de origen para distinguir un anticipo de una factura cobrada.
Permisos
Una pestaña puede faltar por el rol. El acceso restringido a datos propios reduce las operaciones visibles. La exportación, la modificación y la eliminación tienen permisos distintos de la consulta.
Si falta una operación
Comprueba el tercero y el tipo de documento, limpia búsqueda y filtros y revisa los permisos. Si buscas un pago, abre su recibo o anticipo; no deduzcas que está pagado solo por encontrar la factura.
Resultado
Podrás localizar la operación de Ferretería El Olivar, abrir su documento y distinguir su estado documental de lo pendiente de cobro.