Gestionar clientes y contactos en BeplyCRM

Gestionar clientes y contactos en BeplyCRM

Las fichas de clientes y contactos son el punto de partida del seguimiento comercial. Localizar primero la información existente ayuda a evitar duplicados y mantiene un historial completo.

Buscar antes de crear

1. Abre la búsqueda de clientes o contactos.
2. Prueba con el nombre, correo y teléfono disponibles.
3. Revisa coincidencias con nombres parecidos.
4. Si encuentras la ficha correcta, actualízala en lugar de crear otra.

Cuando no tengas suficientes datos para distinguir dos resultados, solicita una confirmación antes de modificar cualquiera de ellos.

Crear un cliente

1. Abre Clientes y selecciona Nuevo.
2. Indica el nombre comercial o nombre completo.
3. Añade únicamente los datos necesarios y comprobados.
4. Guarda la ficha y revisa que aparezca una sola vez.

No inventes información para completar campos opcionales. Es mejor dejar un campo vacío que guardar un dato incorrecto.

Añadir una persona de contacto

1. Abre el cliente correspondiente.
2. Accede a sus contactos y selecciona Nuevo.
3. Completa el nombre y los medios de contacto autorizados.
4. Añade cargo o función cuando ayude al equipo.
5. Guarda y comprueba la relación con el cliente.

Si una persona trabaja con más de una empresa, revisa el contexto antes de cambiar su relación principal.

Relacionar una oportunidad

Al crear o editar una oportunidad, selecciona primero el cliente y después el contacto adecuado. Comprueba la ficha antes de guardar para no asociar la oportunidad a otra persona con un nombre parecido.

Mantener la información útil

• Corrige datos obsoletos cuando tengas una fuente fiable.
• Conserva sólo los canales que el contacto haya autorizado.
• Evita repetir datos personales en notas comerciales.
• No guardes contraseñas, documentos privados ni datos ajenos al seguimiento.
• Si detectas un duplicado, consulta el procedimiento de unificación con la

persona administradora.

Cuando algo no aparece

Revisa los filtros activos y tus permisos. Algunas personas sólo pueden ver los clientes y oportunidades que tienen asignados. No crees una ficha nueva sólo porque una búsqueda limitada no muestre la existente.