Conceptos principales de BeplyCRM

Conceptos principales de BeplyCRM

Conocer estos términos ayuda a registrar la información en el lugar adecuado y a mantener una visión compartida del proceso comercial.

Cliente

Es la empresa o persona con la que existe una relación comercial. Su ficha reúne los datos generales y permite consultar los contactos y la actividad relacionada.

Contacto

Es una persona vinculada a un cliente. Puede incluir su cargo y los medios de contacto que el equipo tenga autorización para utilizar.

Antes de crear un contacto nuevo, búscalo por nombre, correo o teléfono para evitar duplicados.

Oportunidad

Representa una posible venta, renovación o acción de seguimiento. Incluye un título, cliente, persona responsable, valor estimado, pipeline, etapa y próxima acción.

Una oportunidad debe indicar con claridad qué se está trabajando y cuál es el siguiente paso.

Pipeline y etapa

El pipeline representa el recorrido comercial. Cada etapa muestra en qué punto se encuentra una oportunidad.

Mover una oportunidad de etapa debe reflejar un cambio real. Al cerrarla como ganada o perdida, completa la información solicitada para que los informes sean útiles.

Actividad

Es una tarea relacionada con el seguimiento: una llamada, reunión, correo u otra acción. Puede tener fecha, estado, prioridad y persona responsable.

Nota

Es información de contexto que ayuda al equipo a entender una relación comercial. Guarda conclusiones y acuerdos, no contraseñas ni datos sensibles innecesarios.

Producto o servicio de interés

Permite indicar qué quiere adquirir el cliente y añadir una cantidad o importe estimado. Sirve como orientación comercial y puede actualizarse durante la negociación.

Lista y campaña

Una lista agrupa contactos según un objetivo. Una campaña prepara una comunicación para una lista y permite revisar su contenido y destinatarios antes del envío.

Cómo se relaciona todo

1. El cliente reúne una o varias personas de contacto.
2. La oportunidad describe el trabajo comercial con ese cliente.
3. El pipeline y la etapa muestran el progreso.
4. Las actividades marcan las acciones pendientes y realizadas.
5. Las notas conservan el contexto relevante.
6. Las listas y campañas permiten preparar comunicaciones autorizadas.