CRM y comercial
Usar la ayuda inteligente de BeplyCRM
Consultar información y revisar cambios propuestos.
Actualizado el 11 de agosto de 2026
Usar la ayuda inteligente de BeplyCRM
La ayuda de Beply puede explicar cómo realizar una tarea, localizar información comercial y preparar algunas acciones. Debes revisar siempre los datos y el resultado antes de confirmar un cambio.
Consultas que puedes hacer
Puedes pedir, por ejemplo:
- “¿Qué actividades tengo pendientes hoy?”
- “Muéstrame las oportunidades abiertas de este cliente.”
- “¿Cómo se cierra una oportunidad como perdida?”
- “¿Dónde puedo revisar los destinatarios de una campaña?”
Cuanto más claro sea el contexto, más útil será la respuesta. Indica el cliente o la oportunidad cuando pueda haber varios resultados parecidos.
Cuando falta información
Si Beply encuentra varias coincidencias o faltan datos esenciales, debe pedirte que elijas antes de preparar el cambio. Revisa nombres, importes, responsables, fechas y etapas; no confirmes una opción por aproximación.
Consultar no es cambiar
Una explicación o un resumen no modifica BeplyCRM. Cuando solicites una acción, debes poder distinguir entre:
- información consultada;
- propuesta preparada para revisión;
- cambio confirmado y comprobado.
No des por aplicado un cambio sólo porque la conversación lo haya descrito. Vuelve a abrir la ficha cuando el resultado sea importante.
Revisar propuestas
Algunas acciones se preparan para revisión humana. Comprueba el resumen, abre el registro relacionado y confirma que los datos coinciden con lo solicitado.
La imagen es orientativa y utiliza información de ejemplo.
Acciones que requieren especial cuidado
Revisa con atención cualquier propuesta que pueda:
- crear o modificar clientes y contactos;
- cambiar una oportunidad de etapa o cerrarla;
- programar una llamada o una reunión;
- preparar destinatarios o enviar una comunicación;
- cambiar preferencias de contacto.
Los envíos y las llamadas pueden afectar a personas externas. No los confirmes sin autorización y sin comprobar el destinatario exacto.
Datos que no debes compartir
No incluyas contraseñas, códigos de acceso, datos de pago completos ni información personal innecesaria. Si necesitas ayuda con un registro, utiliza su nombre visible y aporta sólo el contexto imprescindible.
Si el resultado parece incorrecto
No repitas la acción de inmediato. Revisa la ficha, los permisos y el historial. Si el cambio no aparece o no coincide con la solicitud, informa a la persona administradora indicando qué estabas intentando hacer y en qué pantalla.