Gestionar oportunidades y tableros

Gestionar oportunidades y tableros

Una oportunidad resume un posible negocio y su siguiente paso. El tablero permite ver rápidamente en qué etapa se encuentra cada oportunidad.

Crear una oportunidad

1. Ve a CRM > Oportunidades y selecciona Nueva.
2. Escribe un título breve que identifique el posible negocio.
3. Elige el cliente y, si corresponde, una persona de contacto.
4. Selecciona el pipeline y la etapa inicial.
5. Asigna una persona responsable.
6. Añade el importe y la fecha prevista si son conocidos.
7. Guarda y programa la primera actividad.

Antes de crearla, busca oportunidades abiertas del mismo cliente para evitar registrar dos veces el mismo trabajo.

Entender el tablero

Cada columna representa una etapa y cada tarjeta, una oportunidad. Utiliza los filtros para centrarte en un pipeline, una persona responsable o un periodo.

La imagen es orientativa. Los nombres y el número de etapas pueden ser diferentes en tu organización.

Mover una oportunidad

1. Abre CRM > Kanban.
2. Selecciona el pipeline correcto.
3. Localiza la tarjeta.
4. Arrástrala a la nueva etapa o abre la oportunidad para cambiarla.
5. Comprueba que la nueva etapa refleja un avance real.
6. Registra una nota o actividad cuando sea necesario dejar contexto.

Si el cambio no se guarda, revisa tus permisos y los datos que pueda exigir la etapa de destino.

Cerrar como ganada

Marca una oportunidad como ganada cuando el acuerdo esté confirmado. Revisa el importe final, la fecha de cierre y el responsable antes de guardar.

Cerrar como perdida

Selecciona el motivo de pérdida que mejor explique el resultado. Añade una nota breve sólo si aporta información útil para futuras oportunidades.

Buenas prácticas

• Mantén una persona responsable clara.
• Actualiza el importe cuando cambie el alcance.
• No avances tarjetas para mejorar una previsión sin un cambio comercial real.
• Evita dejar oportunidades abiertas sin próxima actividad.
• Revisa periódicamente las tarjetas detenidas en una misma etapa.

Continúa con Registrar actividades y notas para mantener el seguimiento al día.