CRM y comercial
Preguntas frecuentes sobre BeplyCRM
Soluciones sencillas para las dudas habituales.
Actualizado el 11 de agosto de 2026
Preguntas frecuentes sobre BeplyCRM
No encuentro un cliente o contacto
Quita los filtros y busca por varias formas: nombre, correo o teléfono. Revisa también si tus permisos muestran únicamente los registros que tienes asignados. No crees una ficha nueva hasta descartar que ya exista.
No aparece una oportunidad en el tablero
Comprueba el pipeline seleccionado, la persona responsable y los filtros del tablero. Abre la oportunidad desde el listado y revisa su etapa y estado.
No puedo mover una oportunidad
Puede faltar un dato exigido por la nueva etapa o puede que no tengas permiso para modificar esa oportunidad. Abre la ficha, revisa los campos visibles y consulta con la persona administradora si la restricción continúa.
¿Cuándo debo cerrar una oportunidad como perdida?
Cuando el posible negocio haya finalizado sin éxito. Selecciona el motivo que mejor represente el resultado y añade contexto sólo si será útil para el equipo.
¿Por qué es importante la próxima actividad?
Porque indica qué debe ocurrir después, quién lo hará y cuándo. Una oportunidad abierta sin siguiente paso puede quedar olvidada.
He completado una actividad, pero sigue pendiente
Abre la actividad y confirma que su estado se guardó. Revisa también si existe otra actividad parecida o si estabas trabajando con otro registro.
La ayuda de Beply me pide elegir un resultado
Puede haber varios clientes, contactos u oportunidades parecidos. Revisa las opciones y aporta un dato que permita distinguirlos. No elijas al azar.
La ayuda ha descrito un cambio, ¿ya está realizado?
No necesariamente. Distingue entre una explicación, una propuesta pendiente de revisión y un cambio confirmado. Abre la ficha relacionada para comprobar el resultado.
El número de destinatarios de una campaña no coincide
No envíes la campaña. Revisa la lista, sus filtros, los duplicados y las preferencias de contacto. Si has cambiado la lista, vuelve a realizar la vista previa y el envío de prueba autorizado.
¿La vista previa envía el mensaje?
No. Sirve para revisar el contenido. La opción de prueba sí envía un correo a la dirección autorizada que se haya indicado.
Una persona ha pedido dejar de recibir mensajes
Registra la baja siguiendo el procedimiento de tu organización y comprueba que no vuelva a incluirse en campañas del mismo canal.
No veo una opción del menú CRM
La opción puede estar limitada por tu función. Solicita a la persona administradora que revise los permisos; no utilices la cuenta de otra persona.
Sigo sin poder completar la tarea
Anota la pantalla, la acción que estabas realizando y el mensaje visible. No incluyas contraseñas ni datos personales innecesarios. Comparte esa información con el canal de soporte de Beply.