Organizar el trabajo diario en BeplyCRM

Organizar el trabajo diario en BeplyCRM

Este recorrido ayuda a priorizar tareas y a mantener actualizada cada oportunidad. Adáptalo al ritmo de tu equipo.

1. Revisar el Dashboard

Entra en CRM > Dashboard y observa las actividades pendientes, las oportunidades que necesitan atención y los avisos del equipo.

Empieza por las tareas vencidas y por los compromisos con fecha cercana.

2. Consultar las actividades

Ve a CRM > Actividades y filtra por responsable, fecha o estado. Abre cada actividad para comprobar con qué cliente u oportunidad está relacionada.

Cuando completes una tarea:

1. registra el resultado;
2. marca la actividad como completada;
3. crea la siguiente actividad si todavía queda trabajo.

3. Actualizar la oportunidad

Abre la oportunidad y revisa su historial antes de cambiarla. Actualiza el importe estimado, la etapa, la fecha prevista y la persona responsable cuando la situación haya cambiado.

Añade una nota breve si el siguiente miembro del equipo necesita contexto para continuar.

4. Revisar el tablero

En CRM > Kanban, utiliza el pipeline adecuado y comprueba que cada tarjeta está en la etapa correcta. Mueve una oportunidad sólo cuando se haya producido el avance comercial que representa la nueva etapa.

5. Planificar el siguiente paso

Toda oportunidad abierta debería tener una próxima acción clara. Indica:

• qué hay que hacer;
• quién es responsable;
• cuándo debe realizarse;
• qué resultado se espera.

Antes de terminar el día

• No dejes actividades completadas sin registrar su resultado.
• Revisa las oportunidades sin próxima acción.
• Comprueba que las oportunidades ganadas o perdidas están cerradas.
• Evita guardar información duplicada en varias notas.
• Deja visibles los compromisos que deba continuar otra persona.