Empezar a usar BeplyCRM

Empezar a usar BeplyCRM

Antes de registrar oportunidades, dedica unos minutos a revisar cómo trabajará el equipo. Una configuración sencilla y compartida evita etapas duplicadas y facilita que todos interpreten el tablero de la misma forma.

Comprobar el acceso

1. Entra en Beply con tu usuario habitual.
2. Abre el menú CRM.
3. Comprueba que puedes acceder a Dashboard, Oportunidades,

Actividades y Pipelines.

1. Si falta alguna opción, solicita a la persona administradora que revise tus

permisos.

Revisar los pipelines

1. Ve a CRM > Pipelines.
2. Abre el pipeline que utilizará tu equipo.
3. Revisa el nombre y el orden de sus etapas.
4. Comprueba qué etapas representan una oportunidad ganada o perdida.
5. Deja como predeterminado el pipeline que se use con más frecuencia.

Utiliza nombres que el equipo reconozca con facilidad. Por ejemplo: Nuevo, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido.

Preparar los catálogos comerciales

Revisa los orígenes, intereses, etiquetas y motivos de pérdida disponibles. Estos valores permiten clasificar oportunidades y entender después qué canales y acciones generan mejores resultados.

• Mantén sólo opciones útiles y fáciles de distinguir.
• Evita crear dos valores para el mismo concepto.
• Acordad cuándo debe usarse cada motivo de pérdida.
• Revisa periódicamente los valores que ya no utiliza el equipo.

Comprobar responsables y permisos

Confirma qué personas pueden gestionar oportunidades, listas y campañas. Una persona comercial puede tener acceso únicamente a sus registros, mientras que un responsable de equipo puede necesitar una visión más amplia.

Antes de comenzar, crea una oportunidad de prueba autorizada y comprueba que:

• se puede asignar a la persona adecuada;
• aparece en el pipeline elegido;
• permite añadir una actividad y una nota;
• el resto del equipo la ve de acuerdo con sus permisos.

Preparar el correo para campañas

Si vas a utilizar campañas, pide a la persona administradora que confirme que el correo de Beply está preparado. Revisa también el nombre de la empresa, la dirección de respuesta y la imagen que verá el destinatario.

Haz siempre una vista previa y un envío de prueba autorizado antes de programar una campaña real.

Siguiente paso

Cuando los pipelines, catálogos y permisos estén revisados, continúa con Organizar el trabajo diario.