CRM y comercial
Permisos, privacidad y buenas prácticas
Uso responsable de datos y comunicaciones comerciales.
Actualizado el 11 de agosto de 2026
Permisos, privacidad y buenas prácticas
BeplyCRM contiene información comercial y datos de contacto. Utiliza únicamente los accesos necesarios para tu trabajo y trata la información de acuerdo con las normas de tu organización.
Trabajar con permisos adecuados
Las opciones y registros visibles pueden variar según el usuario. Si no puedes ver o editar una ficha:
- comprueba que has iniciado sesión con la cuenta correcta;
- revisa si la ficha está asignada a otra persona;
- solicita a la persona administradora que revise tu función;
- no crees un duplicado para evitar la restricción.
No compartas tu cuenta ni pidas a otra persona que realice cambios en tu nombre sin dejar constancia.
Proteger los datos de contacto
- Guarda sólo la información necesaria para la relación comercial.
- Utiliza datos obtenidos de forma legítima y comprobada.
- Corrige la información obsoleta cuando corresponda.
- Evita copiar datos personales en notas o campos de texto libres.
- No descargues ni compartas listas sin una necesidad autorizada.
Respetar preferencias y bajas
Antes de llamar o enviar un mensaje, revisa los canales permitidos. Una baja de correo debe respetarse en las campañas posteriores. Si una persona solicita no ser contactada, sigue el procedimiento de tu organización y deja la preferencia registrada donde corresponda.
Revisar comunicaciones
La vista previa de una campaña no realiza el envío. Utilízala para revisar el contenido de forma segura y realiza una prueba autorizada antes de contactar con la lista completa.
Comprueba siempre destinatarios, consentimiento, remitente, enlaces y fecha. Si algún elemento no coincide, detén la operación.
Utilizar notas de forma responsable
Las notas deben contener hechos y acuerdos relevantes. Evita opiniones personales, información especialmente sensible y contenido que no sea necesario para el seguimiento comercial.
Ante un posible acceso indebido
No continúes trabajando con la cuenta afectada. Informa a la persona administradora o al canal de seguridad establecido por tu organización y explica qué has observado sin difundir los datos implicados.
Lista rápida antes de confirmar
- ¿Es el cliente o contacto correcto?
- ¿Tengo permiso para realizar esta acción?
- ¿Los datos son necesarios y están comprobados?
- ¿Se respetan las preferencias de contacto?
- ¿He revisado el resultado antes de enviarlo o guardarlo?