Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Ajustes: datos y observaciones de la factura
Configura la serie, la empresa, el pago y los textos que recibirán los documentos generados.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Configura la serie, la empresa, el pago y los textos que recibirán los documentos generados.
Antes de empezar
Abre una plantilla guardada de Academia Horizonte con permiso para modificar recurrencias. Para comprobar una vista previa también necesitas permiso de exportación de la recurrencia y del tipo de documento de destino.
Ajustes: datos y observaciones de la factura · narración en español, con subtítulos
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Abrir los ajustes
- Entra en la plantilla y selecciona Ajustes.
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Configurar los datos de emisión
- Selecciona la Serie que corresponda; en el ejemplo, General.
- Elige Almacén. Oficina principal determina la empresa emisora del ejemplo.
- Asigna Agente si corresponde.
- Selecciona Transferencia bancaria en Forma de pago y euros en Divisa.
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Separar las observaciones y guardar
- Selecciona el Estado inicial disponible para el tipo de documento.
- En Observaciones (indicadas como internas), escribe Revisar renovación si necesitas esa nota en la plantilla.
- En Observaciones del documento, escribe Servicio de mantenimiento mensual: este texto se copiará a la factura.
- Pulsa Guardar.
Si necesitas descartar una edición antes de guardarla, pulsa Deshacer. Solo restaura los valores con los que se abrió este formulario; no revierte un guardado anterior ni modifica documentos ya emitidos.
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Verificar los valores guardados
- Vuelve a abrir Ajustes.
- Comprueba la forma de pago y las observaciones del documento.
Resultado
Las siguientes emisiones utilizarán los ajustes guardados. Los documentos ya emitidos conservan sus propios datos.
Referencia de Ajustes
Los selectores permiten establecer valores propios para esta plantilla. Si un valor queda vacío, no sustituye el que resuelva el nuevo documento a partir de su configuración y del cliente o proveedor. Vacío no significa necesariamente que la factura final carezca de ese dato. Comprueba la vista previa y la emisión.
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Serie | Elige una serie existente para los nuevos documentos. No fija por sí misma un número concreto; la numeración y las restricciones de fecha se aplican al emitir. |
| Almacén | Elige un almacén existente. Determina la empresa del documento; comprueba que corresponde a quien debe emitir o registrar la operación. No hay un selector independiente de empresa en esta pestaña. |
| Agente | Agente comercial de la venta. Es opcional y no aparece en recurrencias de compra. |
| Forma de pago | Selecciona una forma de pago existente para el documento generado. Configurar este dato no registra por sí solo un cobro ni una transferencia. |
| Divisa | Moneda existente para el documento. Se utiliza al prepararlo; comprueba los importes y la moneda de la vista previa antes de emitir. |
| Estado | Solo ofrece estados activos del tipo documental elegido. Si cambias el tipo en la cabecera, revisa este ajuste: un estado de otro tipo o inactivo no es válido. Sus consecuencias dependen del estado configurado. |
| Observaciones | Notas internas de la plantilla, identificadas con la ayuda Observaciones internas. No se copian como observaciones de la factura. |
| Observaciones del documento | Texto que se copia al nuevo documento. Admite patrones de fecha, como Mantenimiento de {NOMBREMES} de {ANYO}. Se resuelven para la fecha del documento que se va a generar, que puede ser un vencimiento pendiente anterior a hoy; no para el día en que redactas la plantilla. |
| Guardar | Guarda el formulario de Ajustes. Guardar solo la cabecera no sustituye esta acción. Abre de nuevo la pestaña para comprobar los valores conservados. |
| Deshacer | Descarta los cambios pendientes de este formulario y restaura sus valores iniciales. No revierte un guardado anterior. |
Ajustes del documento
Para una factura de octubre de 2026, el texto
Mantenimiento de {NOMBREMES} de {ANYO} se convierte en
Mantenimiento de octubre de 2026. Las notas internas permanecen en la plantilla.
Consulta los patrones de las descripciones para los demás valores.
No presupongas que un patrón desconocido será sustituido: puede permanecer
literalmente en el documento.
Si no puedes guardar, comprueba que los registros seleccionados sigan existiendo y que el Estado esté activo y pertenezca al tipo elegido. Para emitir, también necesitas una combinación válida de almacén, empresa y datos del documento. Revisa la generación y su resultado antes de considerar terminada la configuración.
En una plantilla que pertenece a un grupo, varios valores proceden del grupo: tipo documental, envío de correo, almacén, serie, divisa y observaciones del documento. Revisa los ajustes comunes allí; no asumas que cambiar esos datos en el miembro permite separarlo de la configuración compartida.