Ajustes: datos y observaciones de la factura

Reutilizar la forma de pago y las observaciones en cada documento generado.

Antes de empezar

Abre una plantilla guardada de Academia Horizonte.

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Ajustes: datos y observaciones de la factura · narración en español, con subtítulos

Abrir los ajustes
1. Entra en la plantilla y selecciona Ajustes.
Problema: datos correctos en cada emisión
Configurar los datos de emisión
1. Selecciona la Serie que corresponda; en el ejemplo, General.
2. Elige Almacén. Oficina principal determina la empresa emisora del ejemplo.
3. Asigna Agente si corresponde.
4. Selecciona Transferencia bancaria en Forma de pago y euros en Divisa.
Configurar numeración, empresa y pago
Separar las observaciones y guardar
1. Selecciona el Estado inicial disponible para el tipo de documento.
2. En Observaciones internas, escribe Revisar renovación si necesitas esa nota en la plantilla.
3. En Observaciones del documento, escribe Servicio de mantenimiento mensual: este texto se copiará a la factura.
4. Pulsa Guardar. Si quieres descartar una edición antes de guardarla, utiliza Deshacer.
Distinguir el estado y los dos textos
Verificar los valores guardados
1. Vuelve a abrir Ajustes.
2. Comprueba la forma de pago y las observaciones del documento.
Resultado: volver a abrir y comprobar

Resultado

Las siguientes emisiones utilizarán los ajustes guardados. Los documentos ya emitidos conservan sus propios datos.

Elemento	Uso y comprobación
Serie	Serie del documento, con sus reglas de numeración y cronología.
Almacén	Almacén del documento; determina la empresa.
Agente	Agente comercial asociado, si corresponde.
Forma de pago	Forma de pago que utilizará el documento.
Divisa	Moneda del documento.
Estado	Estado propuesto para el tipo de documento de destino.
Observaciones internas	Notas para gestionar la plantilla.
Observaciones del documento	Texto que se copia a los documentos generados.
Guardar	La pestaña tiene guardado propio; guardar la cabecera no sustituye guardar estos ajustes.

Elemento	Uso y comprobación
Serie	Serie que recibirá el documento. Sus reglas de numeración y fechas deben permitir la operación.
Almacén	Almacén del documento; determina la empresa que lo emite.
Agente	Comercial asociado, si corresponde y está configurado.
Forma de pago	Forma de pago que se copia al documento generado.
Divisa	Moneda en la que se prepara la operación.
Estado	Estado inicial disponible para el tipo documental elegido. Revisa sus consecuencias antes de generar.
Observaciones	Notas de gestión de la plantilla o grupo; no sustituyen las observaciones del documento.
Observaciones del documento	Texto que se copia a los documentos generados.