Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Duplicar una plantilla para otro cliente
Reutiliza una cuota para Consultoría Roble conservando la plantilla original.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Reutiliza una cuota para Consultoría Roble conservando la plantilla original.
Reutilizar el mantenimiento de Academia Horizonte para Consultoría Roble.
Antes de empezar
Ambos clientes existen y la plantilla original ya tiene sus líneas.
La acción Duplicar requiere permiso para modificar la plantilla. La plantilla origen y el destinatario de la copia deben ser accesibles para el usuario. Los miembros de un grupo recurrente no se duplican con esta acción.
El selector Cliente del diálogo Duplicar es obligatorio y comienza vacío: elige el destinatario de la copia antes de aceptar. En una plantilla de compra aparece Proveedor, también obligatorio, para elegir el proveedor de la nueva recurrencia.
Duplicar una plantilla para otro cliente · narración en español, con subtítulos
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Duplicar la plantilla original
- Abre la plantilla de Academia Horizonte.
- Pulsa Duplicar.
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Asignar la copia
- En Descripción del diálogo Duplicar, escribe Mantenimiento Roble.
- Selecciona Consultoría Roble como cliente.
- Pulsa Aceptar. Si no quieres crear la copia, pulsa Cancelar.
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Abrir la copia
- Localiza Mantenimiento Roble en el listado.
- Abre la nueva plantilla.
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Revisar lo heredado
- Comprueba la descripción y el cliente de la copia.
- Abre Líneas y revisa concepto y precio.
- Revisa Periodo y Ajustes antes de emitir documentos para Roble. La copia conserva la planificación guardada de la plantilla origen, incluidas sus fechas, frecuencia y estado de pausa; no se reinician automáticamente.
Resultado
La copia es independiente y la plantilla de Academia Horizonte se conserva. Se copian los ajustes guardados, la planificación y las líneas; por eso debes revisar fechas, frecuencia y pausa para el nuevo destinatario. El historial de documentos emitidos permanece asociado a la plantilla origen. Duplicar no genera una factura.
Por qué una copia puede tener fechas sin documentos en su historial
Duplicar conserva los datos de planificación de la plantilla original, incluida Últ. Fecha. El historial de documentos no se copia. Por eso una copia puede tener Últ. Fecha informada aunque su pestaña Documentos todavía esté vacía; no significa que ya se haya emitido una factura para el nuevo cliente.
Esta diferencia afecta al porcentaje inicial: si la copia conserva una última emisión, el % Primer Documento de su planificación no se aplica como si fuera una plantilla recién creada. También se conservan los porcentajes guardados de las líneas, que afectan a su próxima emisión. Revisa cómo se aplica el porcentaje de línea antes de generar.
Comprueba Sig. Fecha, la vigencia y Pausado después de duplicar. La copia no vuelve automáticamente al comienzo del contrato ni recupera vencimientos que el origen ya hubiera omitido durante una pausa. Si necesitas una recurrencia nueva sin planificación heredada, utiliza crear una plantilla en lugar de dar por hecho que duplicar reinicia sus fechas.
Localizar la copia
Busca Mantenimiento Roble por Descripción. Para combinar búsqueda, fechas, serie y pausa, consulta Buscar y filtrar las recurrencias. La búsqueda no consulta todos los campos visibles de la fila.
Si falla la descripción, el destinatario, la autorización o alguna línea de la copia, la operación se revierte y no debe quedar una duplicación parcial.