Duplicar una plantilla para otro cliente

Reutilizar el mantenimiento de Academia Horizonte para Consultoría Roble.

Antes de empezar

Ambos clientes existen y la plantilla original ya tiene sus líneas.

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Duplicar una plantilla para otro cliente · narración en español, con subtítulos

Duplicar la plantilla original
1. Abre la plantilla de Academia Horizonte.
2. Pulsa Duplicar.
Problema: el mismo servicio para otro cliente
Asignar la copia
1. En Descripción de la copia, escribe Mantenimiento Roble.
2. Selecciona Consultoría Roble como cliente.
3. Pulsa Aceptar.
Identificar la copia y su destinatario
Abrir la copia
1. Localiza Mantenimiento Roble en el listado.
2. Abre la nueva plantilla.
Localizar y abrir la nueva plantilla
Revisar lo heredado
1. Comprueba la descripción y el cliente de la copia.
2. Abre Líneas y revisa concepto y precio.
3. Revisa Periodo y Ajustes antes de emitir documentos para Roble.
Resultado: copia independiente con sus líneas

Resultado

La copia es independiente y la plantilla de Academia Horizonte se conserva. Duplicar no genera una factura.

Elemento	Uso y comprobación
Búsqueda	Busca plantillas por los datos mostrados en el listado.
Filtros de fechas	Última fecha y siguiente fecha, con periodos o límites de búsqueda.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual.
Pausado	Distingue plantillas pausadas y activas.
Serie	Filtra por serie documental.
Caducidad / Por caducar	Permite localizar plantillas según su periodo.
Duplicar	Crea una copia con descripción y destinatario propios; revisar antes de emitir.
Eliminar	Requiere confirmar la plantilla exacta; no se recomienda como sustituto de Pausado.