Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Crear la plantilla de una factura mensual
Primer paso: elegir un cliente existente, el tipo de documento y la frecuencia del mantenimiento mensual.
Actualizado el 21 de octubre de 2026
Primer paso: elegir un cliente existente, el tipo de documento y la frecuencia del mantenimiento mensual.
Deja preparada la cabecera de una cuota mensual; la emisión se hará después de completar sus ajustes, periodo y líneas.
Antes de empezar
El cliente Academia Horizonte debe existir antes de empezar. Necesitas acceso a Recurrentes y permiso para modificar sus plantillas.
Ten a mano los conceptos e importes de la cuota: los añadirás en Líneas justo después de guardar la cabecera (paso 4).
Crear la plantilla de una factura mensual · narración en español, con subtítulos
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Abrir una nueva plantilla
- Entra en Ventas → Recurrentes.
- Pulsa Nuevo.
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Elegir el servicio y el cliente
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Escribe Mantenimiento mensual Academia en Descripción. Este nombre identifica la plantilla; el concepto de la factura se configura en Líneas.
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Selecciona Academia Horizonte en Cliente.
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Definir qué se genera y cada cuánto
- En Generar, selecciona Factura de Cliente.
- Indica 1 en Cada y Meses en Tipo de plazo.
- Deja Enviar correo desactivado para revisar primero el resultado.
- Pulsa Guardar.
Antes de pulsar Guardar: la cabecera se guarda aunque todavía no tenga líneas, y la tarea automática diaria emite las plantillas cuya Sig. Fecha ya ha llegado. Con la fecha de inicio de hoy, una plantilla sin líneas puede generar ese mismo día un documento sin conceptos y con total cero. Si no vas a completar Líneas enseguida, deja la plantilla pausada en cuanto la guardes (paso 4).
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Completar la plantilla guardada
- Comprueba que el cliente y la frecuencia son correctos.
- Si vas a dejar la preparación para más tarde, abre Periodo, activa Pausado y pulsa Guardar en esa pestaña. Mientras esté pausada, los vencimientos que procese la tarea automática se omiten y no se acumulan para después (cómo funciona la pausa).
- Configura las pestañas Ajustes, Periodo y Líneas antes de generar la primera factura. Cuando Líneas esté completa, desactiva Pausado y comprueba Sig. Fecha.
Resultado
La cabecera queda guardada y sus pestañas están disponibles. Guardar la plantilla todavía no crea una factura.
Caso práctico y requisitos
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Objetivo | Preparar la cabecera de una recurrencia mensual de ventas. |
| Cliente existente | Academia Horizonte. El alta y la gestión de clientes quedan fuera de este tutorial. |
| Configuración del ejemplo | Configura Serie General, Oficina principal, euros, transferencia bancaria e IVA21 para seguir el ejemplo. |
| Resultado de este capítulo | Plantilla guardada con cliente y frecuencia mensual. La factura se generará después de configurar ajustes, periodo y líneas. |
| Fecha del ejemplo | 15 de septiembre de 2026. Para reproducir el caso, la fecha debe estar pendiente y ser válida en la serie elegida. |
Campos de la cabecera
Una plantilla individual nueva propone Factura de Cliente, Cada 1, Tipo de plazo Meses, fecha de inicio actual y Enviar correo desactivado. Esos valores iniciales no sustituyen la revisión del contrato del cliente. Los grupos tienen su propia configuración; consulta Grupos si vas a compartir una plantilla entre varios clientes.
| Campo | Finalidad, valores y comprobación |
|---|---|
| Descripción | Nombre obligatorio de la recurrencia, hasta 255 caracteres. Identifica el contrato o servicio. No sustituye el concepto de las líneas que se copiará a la factura. |
| Cliente | Cliente existente, obligatorio. Selecciona el resultado del buscador; escribir un nombre sin seleccionar el registro no basta. Para proveedores utiliza el recorrido de Compras. |
| Generar | Presupuesto de Cliente, Pedido de Cliente, Albarán de Cliente o Factura de Cliente. Decide qué documento se emitirá; esta ficha no ofrece documentos de proveedor. |
| Cada | Entero positivo, sin cero ni fracciones. Expresa el intervalo en días, semanas o meses; con Personalizado, el ciclo de semanas sobre el que se aplican los días elegidos. |
| Tipo de plazo | días, Semanas, Meses, Personalizado o Manual. Personalizado necesita días configurados en Periodo. Manual no programa una siguiente fecha automática: cada emisión se solicita con fecha. |
| Últ. Fecha | Fecha del último periodo emitido, de solo lectura en la cabecera. No es el instante del clic ni un periodo simplemente omitido por pausa. |
| Sig. Fecha | Siguiente fecha calculada a partir del calendario y de los periodos emitidos u omitidos. Se revisa después de guardar; no se edita en esta cabecera. Una fecha vacía requiere comprobar modo manual, días elegidos y vigencia. |
| Enviar correo | Solicita el envío opcional si están disponibles integración, cuenta y destinatario. Empieza desactivado en este ejemplo. Ni marcarlo ni guardar la plantilla demuestran que se haya entregado un correo. |
| Guardar / Deshacer | Guarda los cambios o descarta la edición pendiente. Al guardar, comprueba cliente, tipo y próxima fecha antes de continuar. |
Completar y comprobar la recurrencia
- Revisa Ajustes y Periodo, incluida la fecha desde la que debe empezar el contrato.
- Añade los conceptos, cantidades, precios e impuestos en Líneas.
- Comprueba la fecha pendiente y sigue Generación e historial para emitir y abrir el resultado.
No interpretes una cabecera guardada como factura emitida. Si falta el cliente, la descripción está vacía, el intervalo no es válido o los ajustes del documento no son compatibles, revisa el aviso antes de seguir. Para un calendario de días concretos, consulta Periodicidad personalizada.