Crear la plantilla de una factura mensual

Guardar el cliente, el tipo de documento y la frecuencia de una cuota mensual.

Antes de empezar

El cliente Academia Horizonte debe existir antes de empezar.

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Crear la plantilla de una factura mensual · narración en español, con subtítulos

Abrir una nueva plantilla
1. Entra en Ventas → Recurrentes.
2. Pulsa Nuevo.
El caso: un mantenimiento mensual
Elegir el servicio y el cliente
1. Escribe Mantenimiento mensual Academia en Descripción. Este nombre identifica la plantilla; el concepto de la factura se configura en Líneas.
2. Selecciona Academia Horizonte en Cliente.
Identificar el servicio y elegir al cliente
Definir qué se genera y cada cuánto
1. En Generar, selecciona Factura de Cliente.
2. Indica 1 en Cada y Meses en Tipo de plazo.
3. Deja Enviar correo desactivado para revisar primero el resultado.
4. Pulsa Guardar.
Elegir el documento y la frecuencia
Completar la plantilla guardada
1. Comprueba que el cliente y la frecuencia son correctos.
2. Configura las pestañas Ajustes, Periodo y Líneas antes de generar la primera factura.
Resultado: la plantilla está guardada

Resultado

La cabecera queda guardada y sus pestañas están disponibles. Guardar la plantilla todavía no crea una factura.

Elemento	Uso y comprobación
Objetivo	Crear una recurrencia mensual y comprobar su primera factura.
Cliente existente	Academia Horizonte. El alta y la gestión de clientes quedan fuera de este tutorial.
Datos preparados	Serie General, Oficina principal, euros, transferencia bancaria e IVA21 disponibles en el entorno ficticio.
Resultado de este capítulo	Plantilla guardada con cliente y frecuencia mensual. La factura se generará después de configurar ajustes, periodo y líneas.
Fecha del ejemplo	15 de septiembre de 2026. Para reproducir el caso, la fecha debe estar pendiente y ser válida en la serie elegida.

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre de la plantilla. Usa una descripción que distinga el servicio y el destinatario.
Cliente / Proveedor	Destinatario existente, seleccionado mediante el buscador; no basta con escribir texto sin seleccionar un resultado.
Generar	Tipo de documento de ventas o compras que se creará.
Cada	Intervalo entre vencimientos; se interpreta según el tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, Semanas, Meses, Personalizado o Manual.
Últ. Fecha / Sig. Fecha	Referencias para revisar la planificación y la última emisión.
Enviar correo	Activa el envío opcional; requiere cuenta y destinatario válidos.
Guardar / Deshacer	Guarda los cambios de la cabecera o descarta la edición pendiente.

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Cliente	Cliente existente que recibirá el documento. En miembros de grupo se conserva el cliente incorporado.
Últ. Fecha	Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.
Enviar correo	Activa el envío opcional si están disponibles la integración, cuenta y destinatario. En las demostraciones está desactivado.