Grupos recurrentes y clientes

1. Revisar el grupo

   1. Entra en Ventas → Recurrentes, abre Grupos recurrentes y selecciona el grupo del ejemplo.
   2. Revisa sus valores comunes en Ajustes y entra en Líneas.

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2. Guardar el servicio compartido

   1. Edita la descripción de la línea a Mantenimiento compartido.
   2. Revisa cantidad, precio e impuesto y guarda la línea.

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3. Incorporar a los clientes

   1. Abre Añadir.
   2. Marca Consultoría Roble en el listado de clientes existentes.
   3. Pulsa Añadir para incorporar la selección.
   4. Repite la selección con Academia Horizonte si todavía no pertenece al grupo.

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4. Comprobar los miembros

   1. Abre Clientes y comprueba que aparecen Academia Horizonte y Consultoría Roble.
   2. Revisa la ficha de cada miembro para configurar sus fechas, frecuencia y pausa.

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Resultado

El grupo comparte las líneas del servicio y mantiene una planificación independiente para cada cliente.

Crear y mantener otro grupo

1. En Ventas → Recurrentes → Grupos recurrentes, pulsa Nuevo.
2. Escribe Descripción, elige el documento en Generar y revisa Enviar correo. Pulsa Guardar.
3. Completa Ajustes y añade al menos una línea en Líneas antes de incorporar clientes. Las reglas de valores vacíos, precios, impuestos y validaciones son las de la referencia común de líneas; el grupo no ofrece porcentaje por línea.
4. En Añadir, busca por código, nombre o número fiscal, selecciona hasta 1000 clientes y pulsa Añadir. Cada nuevo miembro comienza con la fecha actual como Fecha inicio. Revisa su calendario en Clientes antes de generar.

Una incorporación puede dejar clientes añadidos aunque otro falle: revisa el número incorporado y la pestaña Clientes antes de repetir. Los miembros existentes no se reinician.

Para borrar una línea o miembro necesitas permiso de eliminación. Quitar una línea cambia los conceptos de las próximas emisiones de todos los miembros. Quitar un miembro elimina su planificación en el grupo y permite añadirlo otra vez con una planificación nueva; no borra su ficha de cliente ni sus documentos ya emitidos. Si solo quieres suspenderlo temporalmente, utiliza Pausado.

Eliminar el grupo completo elimina sus líneas compartidas y sus miembros. Los documentos emitidos se conservan, pero pierdes esas planificaciones. Comprueba el grupo exacto antes de confirmar la eliminación.

Referencia del grupo

En el filtro Siguiente fecha, Todas retira esa condición, Pendiente muestra fechas hasta hoy y Sin fecha muestra miembros sin próxima fecha. Combínalo con Tipo de plazo y Buscar miembros y pulsa Filtrar para aplicar la consulta.

Datos del grupo

La opción Enviar correo aparece sin marcar en un grupo nuevo.

Líneas compartidas

Ajustes comunes del grupo

Clientes disponibles

Qué cambia para todos y qué conserva cada cliente

Las Líneas, el tipo de documento elegido en Generar, Enviar correo, Serie, Almacén, Divisa y Observaciones del documento son compartidos. Al preparar nuevas emisiones se utilizan los valores del grupo; cambiar una línea afecta a las próximas emisiones de sus miembros. Revisa el documento resultante antes de enviar el nuevo precio o concepto a los clientes.

En cambio, Forma de pago, Estado, Cada y Tipo de plazo son propuestas al incorporar un cliente. Después se conservan en su ficha de Clientes: cambiar estos valores iniciales del grupo no sustituye los que ya tiene cada miembro. Para modificar una planificación existente, entra en Clientes y edita el miembro correspondiente.

Por ejemplo, si Academia Horizonte ya tiene un plazo de un mes y cambias el valor del grupo a dos meses antes de añadir Consultoría Roble, el nuevo cliente recibe la propuesta de dos meses. Academia Horizonte conserva su planificación hasta que la modifiques en su propia ficha.

La descripción del grupo también se copia al incorporar el cliente, pero el miembro conserva después su propia Descripción. Las líneas compartidas no ofrecen % Primer Documento por línea; el porcentaje inicial se configura en la planificación de cada cliente. Consulta la planificación y generación del grupo.

Si no puedes añadir un cliente

• Guarda al menos una línea en el grupo antes de incorporar clientes.
• El cliente debe existir y estar activo. Añadir no da de alta una ficha de cliente nueva.
• Si el cliente ya pertenece al grupo, no vuelve a aparecer entre los disponibles. Compruébalo en Clientes; repetir su incorporación no reinicia las fechas ni la planificación existentes.
• Un error al guardar puede deberse a una Descripción vacía o demasiado larga, un Cada que no sea un entero positivo o ajustes incompatibles con el documento. Revisa el mensaje y los campos afectados antes de generar.

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