Grupos recurrentes y clientes

1. Revisar el grupo

   1. Abre el grupo recurrente.
   2. Revisa sus valores comunes en Ajustes y entra en Líneas.

   

2. Guardar el servicio compartido

   1. Edita la descripción de la línea a Mantenimiento compartido.
   2. Revisa cantidad, precio e impuesto y guarda la línea.

   

3. Incorporar al segundo cliente

   1. Abre Añadir.
   2. Marca Consultoría Roble en el listado de clientes existentes.
   3. Pulsa Añadir clientes.

   

4. Comprobar los miembros

   1. Abre Clientes y comprueba que aparecen Academia Horizonte y Consultoría Roble.
   2. Revisa la ficha de cada miembro para configurar sus fechas, frecuencia y pausa.

   

Resultado

El grupo comparte las líneas del servicio y mantiene una planificación independiente para cada cliente.

Referencia del grupo

Elemento	Uso y comprobación
Cabecera	Descripción, tipo de documento y correo opcional.
Ajustes	Valores comunes y propuestas para los clientes.
Líneas	Conceptos compartidos por los miembros.
Añadir	Selecciona un cliente existente; un cliente incorporado deja de ofrecerse para añadirlo de nuevo.
Clientes	Permite editar planificación, fechas, porcentaje inicial y pausa de cada miembro.
Buscar miembros / Filtrar	Busca por descripción o código y combina tipo de plazo y siguiente fecha; filtrar no guarda ediciones.
Ordenar	Ofrece descripción, cliente o siguiente fecha. Comprueba el resultado cuando trabajes con varios miembros.
Generar	Hasta la Siguiente Fecha y modo: Sólo las pendientes, Sólo manuales o Todas; requiere confirmación.
Eliminar miembro	Lo retira del grupo tras confirmar; vuelve a poder seleccionarse en Añadir.

Datos del grupo

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Enviar correo	Activa el envío opcional si están disponibles la integración, cuenta y destinatario. En las demostraciones está desactivado.

Líneas compartidas

Elemento	Uso y comprobación
Referencia	Referencia opcional de un producto existente. También pueden usarse conceptos libres.
Cantidad	Unidades de la línea. Participan en el cálculo del importe.
Precio	Precio unitario de la línea antes de impuestos.
Dto.	Descuento porcentual de la línea, entre cero y cien.
Impuesto	Impuesto configurado aplicable al concepto; comprueba el tratamiento fiscal del caso.
Retención	Retención aplicable cuando corresponda. No añadirla a un caso que no la requiera.
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.

Ajustes comunes del grupo

Elemento	Uso y comprobación
Serie	Serie que recibirá el documento. Sus reglas de numeración y fechas deben permitir la operación.
Almacén	Almacén del documento; determina la empresa que lo emite.
Divisa	Moneda en la que se prepara la operación.
Forma de pago	Forma de pago que se copia al documento generado.
Estado	Estado inicial disponible para el tipo documental elegido. Revisa sus consecuencias antes de generar.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.
Observaciones	Notas de gestión de la plantilla o grupo; no sustituyen las observaciones del documento.
Observaciones del documento	Texto que se copia a los documentos generados.

Clientes disponibles

Elemento	Uso y comprobación
Código	Código del cliente existente que se puede añadir al grupo.
Nombre	Nombre del cliente. Sirve para identificar el destinatario antes de seleccionarlo.
Núm. fiscal	Identificador fiscal mostrado para distinguir clientes. Los ejemplos son ficticios.
Grupo	Grupo comercial del cliente; no es el grupo de documentos recurrentes.

Datos del grupo

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.