Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Líneas: añadir un servicio a la cuota
Añade un concepto, revisa los importes y comprueba que queda guardado junto a las líneas existentes.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Añade un concepto, revisa los importes y comprueba que queda guardado junto a las líneas existentes.
Añade un servicio de soporte de 20 € a una cuota que ya contiene el mantenimiento de 100 €.
Antes de empezar
Abre la plantilla de Academia Horizonte. El mantenimiento original ya está guardado. Necesitas permiso para modificar la recurrencia al añadir o guardar líneas y permiso de eliminación para quitar una línea.
Líneas: añadir un servicio a la cuota · narración en español, con subtítulos
-
Añadir una línea
-
Abre Líneas.
-
Pulsa Añadir.
-
-
Introducir el servicio
-
En Referencia puedes seleccionar un producto existente. Para el concepto libre del ejemplo, escribe Soporte remoto adicional en Descripción.
-
Indica Cantidad 1 y Precio 20, antes de impuestos.
-
-
Revisar los importes y guardar
- Deja el descuento sin aplicar en este ejemplo.
- Selecciona IVA 21 % en Impuesto y no apliques Retención para este caso.
- Mantén % Primer Documento en 100 % para no reducir la cantidad de la próxima emisión del ejemplo.
- Pulsa Guardar en la línea.
-
Comprobar los dos conceptos
- Vuelve a abrir Líneas.
- Comprueba que se conserva el mantenimiento original y que aparece Soporte remoto adicional con cantidad 1 y precio 20.
- Para modificar una línea, utiliza sus acciones Guardar, Deshacer o Eliminar. Comprueba qué concepto estás editando antes de eliminarlo.
Resultado
La plantilla contiene ambos servicios. Las siguientes emisiones utilizarán las líneas guardadas.
Referencia de Líneas
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Referencia | Artículo o referencia del concepto, si se utiliza. Si informas una referencia, el producto debe poder resolverse; una referencia inexistente impide preparar el documento. Deja el campo vacío para un concepto libre. |
| Cantidad | Obligatoria; inicialmente 1. Admite decimales (el control muestra tres). La cantidad efectiva se multiplica por los porcentajes aplicables. |
| Precio | Precio unitario antes de impuestos; el control muestra cinco decimales. Vacío permite resolver el precio del producto al preparar el documento; un cero escrito es un precio explícito. |
| Dto. | Descuento entre 0 % y 100 %. Vacío permite utilizar el valor resuelto del producto; 0 indica expresamente que no se aplica este descuento. |
| Impuesto / Retención | Selecciona un impuesto existente y una retención configurada. El porcentaje de retención debe estar entre 0 y 100. Si quedan vacíos, pueden utilizarse los valores resueltos del producto: vacío no equivale a exención. Revisa el resultado del documento. |
| % Primer Documento | La interfaz conserva esta etiqueta, pero el valor de la línea se aplica a la próxima emisión, aunque la plantilla ya tenga documentos anteriores. Debe estar entre 0 % y 100 % y multiplica la cantidad de la línea. Si además es la primera emisión de la plantilla, también se combina con el porcentaje inicial configurado en el periodo. Tras una emisión correcta, este valor de la línea se restablece a 100 %. |
| Descripción | Texto del concepto. Puedes combinar texto fijo y marcadores de fecha; consulta los marcadores de la descripción. |
| Añadir Líneas | Abre la incorporación de otro concepto. |
| Guardar / Deshacer / Eliminar | Acciones de cada línea; comprueba que editas la línea correcta. |
Si cambias % Primer Documento después de una emisión, el nuevo porcentaje afectará a la siguiente emisión. Por ejemplo, una línea con cantidad 10 y porcentaje 50 % prepara cantidad 5; si esa primera emisión de la plantilla además usa un porcentaje inicial del 50 %, la cantidad efectiva queda en 2,5. En emisiones posteriores el porcentaje inicial de la plantilla ya no se vuelve a aplicar, mientras que el porcentaje guardado en la línea sí se aplica a la próxima emisión hasta que una emisión correcta lo restablece a 100 %.
Valores del producto y conceptos libres
Si seleccionas Referencia, los valores que dejes vacíos se resuelven al preparar cada documento a partir del producto y las condiciones aplicables al cliente o proveedor. Por tanto, pueden variar si cambian esos datos. Un valor escrito en la línea prevalece sobre ese valor resuelto.
Sin Referencia, la línea es un concepto libre y no toma los datos de otro producto. Completa descripción, cantidad, precio e impuesto para que el resultado sea el esperado. Al eliminar una línea de la plantilla cambias emisiones futuras, no las líneas de documentos ya creados. En un grupo, las líneas comunes se mantienen en el grupo, no como líneas propias del miembro.
Una vista previa no consume el porcentaje de la próxima emisión ni lo restablece. Tras generar correctamente, revisa el documento y el porcentaje de la plantilla; no interpretes el simple guardado o la vista previa como una emisión.
Personalizar la descripción con fechas
En Descripción, escribe los marcadores entre llaves y con las mayúsculas indicadas. Por ejemplo, Mantenimiento de {NOMBREMES} de {ANYO} permite preparar Mantenimiento de enero de 2026 para un documento con fecha 31-01-2026. El texto fijo se conserva.
Observaciones del documento también admite los marcadores de fecha de esta tabla y utiliza la fecha del documento que se va a generar, igual que Descripción. Por ejemplo, Servicio de {NOMBREMES} de {ANYO} se convierte en Servicio de enero de 2026 para el 31 de enero. Las Observaciones internas de la plantilla no se copian al documento.
En Observaciones del documento, los marcadores {SERIE}, {0SERIE}, {NUM}, {TIPODOC} y {TIPODOC_FULL} permanecen escritos: este campo no recibe esos datos al preparar el texto. Utiliza los marcadores de fecha para personalizarlo.
Los ejemplos siguientes usan esa fecha. En este ejemplo, el documento y la previsualización se preparan con una fecha sin hora, por lo que los marcadores de hora muestran 00:00:00, no la hora del clic.
| Marcador | Qué incorpora | Ejemplo |
|---|---|---|
{FECHA} |
Fecha completa, día-mes-año. | 31-01-2026 |
{HORA} |
Hora, minutos y segundos del valor utilizado al preparar el texto. | 00:00:00 |
{FECHAHORA} |
Fecha y hora juntas. | 31-01-2026 00:00:00 |
{ANYO} |
Año de la fecha. | 2026 |
{ANYO+1} |
Año siguiente. | 2027 |
{ANYO-1} |
Año anterior. | 2025 |
{MES} |
Número del mes, con dos cifras. | 01 |
{DIA} |
Día del mes, con dos cifras. | 31 |
{NUMSEMANA} |
Número de semana ISO, con dos cifras; no es la semana dentro del mes. | 05 |
{NOMBREMES} |
Nombre del mes en español. | enero |
{NOMBREMES+1} |
Nombre del mes siguiente. | febrero |
{NOMBREMES-1} |
Nombre del mes anterior. | diciembre |
{NOMBREMESANYO+1} |
Mes siguiente y su año, separados por una barra. | febrero/2026 |
{NOMBREMESANYO-1} |
Mes anterior y su año, separados por una barra. | diciembre/2025 |
{01FECHA} |
Primer día del mes. | 01-01-2026 |
{31FECHA} |
Último día real del mes, aunque no tenga 31 días. | 31-01-2026 |
{01FECHA+1} |
Primer día del mes siguiente. | 01-02-2026 |
{31FECHA+1} |
Último día real del mes siguiente. | 28-02-2026 |
El cambio de mes respeta el cambio de año y la duración de cada mes. Por eso el mes anterior a enero de 2026 es diciembre de 2025 y el último día del mes siguiente es el 28 de febrero.
No añadas +1 o -1 a cualquier marcador: solo funcionan las variantes de la tabla. Un marcador desconocido o sin el dato necesario permanece escrito entre llaves. Por ejemplo, {FECHA+1} no se convierte automáticamente en el día o mes siguiente.
Los marcadores {SERIE}, {0SERIE}, {NUM}, {TIPODOC} y {TIPODOC_FULL} dependen de que la operación proporcione esos datos del documento. No los uses para dar por asignado un número de factura: si falta el dato, el marcador puede quedar literal. Comprueba siempre la descripción del documento resultante antes de enviarlo.