Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Compras: preparar una recurrencia de proveedor
Guarda la suscripción mensual de Nube Digital usando un proveedor que ya existe.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Guarda la suscripción mensual de Nube Digital usando un proveedor que ya existe.
Antes de empezar
El proveedor Nube Digital ya debe existir. Necesitas acceso a Recurrentes de compras y permiso para modificar sus plantillas. Completa las líneas antes del primer vencimiento: la ejecución automática puede crear un documento vacío si dejas la cabecera sin conceptos. Si necesitas interrumpir la preparación, revisa cómo pausar la recurrencia y qué ocurre con sus vencimientos.
Compras: preparar una recurrencia de proveedor · narración en español, con subtítulos
-
Crear una recurrencia de compras
- Abre Compras → Recurrentes.
- Pulsa Nuevo.
-
Identificar al proveedor
- Escribe Suscripción mensual Nube en Descripción.
- Selecciona Nube Digital en Proveedor.
-
Configurar la frecuencia
- En Generar, elige Factura de Proveedor.
- Indica 1 en Cada y Meses en Tipo de plazo.
- Deja Enviar correo desactivado en este ejemplo y pulsa Guardar.
-
Revisar y completar la plantilla
- Comprueba el proveedor y la frecuencia mensual.
- Completa Ajustes, Periodo y Líneas antes de generar el documento.
Resultado
La plantilla de compras queda guardada. Su creación no registra todavía una factura de proveedor.
Caso práctico y requisitos
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Objetivo | Preparar una recurrencia mensual de proveedor antes de generar su primer documento. |
| Proveedor existente | Nube Digital. El alta y la gestión de proveedores quedan fuera de este tutorial. |
| Configuración del ejemplo | Configura Serie General, Oficina principal, euros, transferencia bancaria e IVA21 para seguir el ejemplo. |
| Resultado de este capítulo | Plantilla guardada con proveedor y frecuencia mensual. La factura se generará después de configurar ajustes, periodo y líneas. |
| Fecha del ejemplo | 15 de septiembre de 2026. Para reproducir el caso, la fecha debe estar pendiente y ser válida en la serie elegida. |
Campos de la cabecera
La plantilla nueva propone Factura de Proveedor, Cada 1, Tipo de plazo Meses, fecha de inicio actual y Enviar correo desactivado. Revisa el periodo y las líneas antes de emitir: guardar la cabecera no crea todavía la factura.
| Campo | Finalidad, valores y comprobación |
|---|---|
| Descripción | Nombre obligatorio de la recurrencia, hasta 255 caracteres. Distingue el servicio y proveedor; no sustituye la descripción de cada línea. |
| Proveedor | Proveedor existente, obligatorio. Selecciona el resultado del buscador: texto escrito sin selección no identifica el registro. Esta plantilla es de compras; no admite cliente ni pertenencia a un grupo de ventas. |
| Generar | Presupuesto de Proveedor, Pedido de Proveedor, Albarán de Proveedor o Factura de Proveedor. Decide qué documento se creará; no ofrece documentos de cliente en esta ficha. Comprueba el tipo antes de completar los ajustes. |
| Cada | Entero positivo; no admite cero ni fracciones. Indica días, semanas o meses según Tipo de plazo. En Personalizado expresa el ciclo de semanas de los días seleccionados. |
| Tipo de plazo | días, Semanas, Meses, Personalizado o Manual. En Personalizado, configura los días en Periodo; sin días no hay próxima fecha. Manual necesita una emisión solicitada con fecha y no programa una Sig. Fecha automática. |
| Últ. Fecha | Fecha del último periodo para el que se emitió un documento; no se edita en la cabecera. No es necesariamente el momento en que pulsaste Generar. Omitir un periodo por pausa no equivale a emitirlo. |
| Sig. Fecha | Próxima fecha calculada a partir del calendario y los periodos emitidos u omitidos. Revisa inicio, fin y días seleccionados si aparece vacía. No es una fecha editable en esta cabecera. |
| Enviar correo | Solicita el envío opcional cuando la integración, cuenta y destinatario lo permitan. En el caso está desactivado. Guardar esta opción no demuestra que se haya enviado un mensaje. |
| Guardar / Deshacer | Guarda los cambios o descarta la edición pendiente. Tras guardar, vuelve a comprobar proveedor, tipo y frecuencia. |
La configuración de las líneas y la generación e historial tienen sus referencias comunes. Para días de semana concretos, consulta Periodicidad personalizada. El documento emitido debe comprobarse en compras: la existencia de la plantilla no acredita recepción, pago ni aceptación del proveedor.
Revisar compras en Por caducar
Por caducar muestra las recurrencias de compras cuya Fecha fin es hoy o una fecha anterior. En esta versión no es una lista de contratos que vencerán dentro de los próximos días. Una plantilla sin fecha fin no satisface ese filtro.
Las columnas permiten comprobar Descripción, Proveedor, Fecha fin, Sig. Fecha, Generar, Cada y Tipo de plazo sin repetir la edición de la cabecera. Busca por descripción y ordena por Fecha fin o descripción. Abre la ficha antes de modificar su vigencia; que aparezca en esta pestaña no significa que se hayan emitido todos sus documentos.
Buscar y filtrar compras
En la pestaña principal Recurrentes, busca por Descripción y ordena por Sig. Fecha o descripción. Los filtros de fechas, serie, plazo, pausa, días y caducidad siguen la referencia común del listado. Esta pantalla trabaja con proveedores y excluye los miembros de grupos de ventas. Para localizar una compra no basta con buscar en el listado de ventas.
Si no puedes guardar o no aparece una factura
- Comprueba descripción, proveedor seleccionado y tipo de documento de compras.
- Revisa que Cada sea un entero positivo y que el calendario esté completo.
- Si esperabas una factura pero elegiste presupuesto, pedido o albarán, consulta ese tipo de documento y revisa Generar antes de la siguiente emisión.
- Si solo has guardado la cabecera, completa Ajustes, Periodo y Líneas y sigue la guía de generación. Antes de repetir, consulta Documentos para evitar confundir una emisión ya realizada con un fallo.