Compras: preparar una recurrencia de proveedor

1. Crear una recurrencia de compras

   1. Entra en el listado de recurrentes de Compras.
   2. Pulsa Nuevo.

   

2. Identificar al proveedor

   1. Escribe Suscripción mensual Nube en Descripción.
   2. Selecciona Nube Digital en Proveedor.

   

3. Configurar la frecuencia

   1. En Generar, elige Factura de Proveedor.
   2. Indica 1 en Cada y Meses en Tipo de plazo.
   3. Deja Enviar correo desactivado en este ejemplo y pulsa Guardar.

   

4. Revisar y completar la plantilla

   1. Comprueba el proveedor y la frecuencia mensual.
   2. Completa Ajustes, Periodo y Líneas antes de generar el documento.

   

Resultado

La plantilla de compras queda guardada. Su creación no registra todavía una factura de proveedor.

Caso práctico y requisitos

Elemento	Uso y comprobación
Objetivo	Crear una recurrencia mensual y comprobar su primera factura.
Proveedor existente	Nube Digital. El alta y la gestión de proveedores quedan fuera de este tutorial.
Datos preparados	Serie General, Oficina principal, euros, transferencia bancaria e IVA21 disponibles en el entorno ficticio.
Resultado de este capítulo	Plantilla guardada con proveedor y frecuencia mensual. La factura se generará después de configurar ajustes, periodo y líneas.
Fecha del ejemplo	15 de septiembre de 2026. Para reproducir el caso, la fecha debe estar pendiente y ser válida en la serie elegida.

Campos de la cabecera

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre de la plantilla. Usa una descripción que distinga el servicio y el destinatario.
Proveedor / Proveedor	Destinatario existente, seleccionado mediante el buscador; no basta con escribir texto sin seleccionar un resultado.
Generar	Tipo de documento de compras o compras que se creará.
Cada	Intervalo entre vencimientos; se interpreta según el tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, Semanas, Meses, Personalizado o Manual.
Últ. Fecha / Sig. Fecha	Referencias para revisar la planificación y la última emisión.
Enviar correo	Activa el envío opcional; requiere cuenta y destinatario válidos.
Guardar / Deshacer	Guarda los cambios de la cabecera o descarta la edición pendiente.

Datos de compra

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Proveedor	Proveedor existente al que corresponde el documento de compra.
Últ. Fecha	Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.
Enviar correo	Activa el envío opcional si están disponibles la integración, cuenta y destinatario. En las demostraciones está desactivado.

Datos de compra

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Proveedor	Proveedor existente al que corresponde el documento de compra.
Últ. Fecha	Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.

Compras por caducar

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Proveedor	Proveedor existente al que corresponde el documento de compra.
Fecha fin	Fin de vigencia del contrato. Dejar vacío cuando no se establezca un límite.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.