Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Importar y exportar plantillas por CSV
Carga nuevas plantillas, actualiza líneas y exporta selecciones.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Importar una plantilla con sus líneas y exportarla para conservar sus datos.
Antes de empezar
Prepara un CSV en UTF-8, separado por punto y coma. El cliente Academia Horizonte debe existir. Consulta el formato y las columnas más abajo.
Importar y exportar plantillas por CSV · narración en español, con subtítulos
Abrir la importación
- En el listado de recurrentes, abre Más acciones.
- Selecciona Importar CSV.
Cargar una cuota desde un archivo Cargar una plantilla nueva
- Selecciona Documentos nuevos.
- Carga el CSV del ejemplo: dos unidades de servicio a 25 € cada una.
- Pulsa Aceptar.
Importar la plantilla Revisar lo importado
- Abre Cuota importada y comprueba el destinatario.
- En Líneas, verifica Servicio importado, cantidad 2 y precio 25.
Comprobar el resultado Exportar las plantillas
- Vuelve al listado y abre Más acciones → Exportar CSV.
- Selecciona Todos los documentos y revisa las columnas, incluidos los identificadores de línea.
- Pulsa Aceptar y comprueba el archivo descargado.
Exportar y conservar la información
Resultado
La importación crea una plantilla, sin emitir documentos. Para actualizar una existente, utiliza sus identificadores reales; conserva los del archivo exportado.
Contrato CSV
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Codificación y separador | UTF-8; separador punto y coma. |
| Límites | 8 MiB y 10.000 filas. |
| Documentos nuevos | Crea plantillas; no genera facturas ni envía correo. |
| Actualizar documentos | Usa el ID real de plantilla. Incluye idlinea cuando sea necesario para identificar la línea. |
| Líneas omitidas | Se conservan durante una actualización. |
| Archivo inválido | Revierte la importación completa. |
| Exportar seleccionados / todos | Elige ámbito y columnas opcionales. Sin selección se exportan cabeceras. |
| Plantilla sin líneas | No aporta filas al CSV de líneas; puede previsualizarse y generarse con total cero. |
Ejemplo mínimo de alta de venta
El cliente RCDEMO01 debe existir. Este ejemplo prepara un presupuesto manual con una línea de dos unidades a 25; no lo emite.
iddocumento;codcliente;documento;generar;fechainicio;referencia;cantidad;descripcion;precio;periodo
prueba;RCDEMO01;Cuota de ejemplo;PresupuestoCliente;2026-09-15;;2;Cuota importada;25;99