Facturar varios albaranes de un cliente en una sola factura

La facturación periódica —quincenal o mensual— permite consolidar todas las entregas de mercancía realizadas a un mismo cliente en una única factura agrupada. Mediante el asistente Agrupar o partir, el programa verifica la compatibilidad de los albaranes seleccionados y confecciona la factura definitiva sin duplicar líneas ni alterar el stock previamente descontado.

Antes de empezar

• Accede a Ventas → Albaranes y comprueba que los albaranes que deseas facturar se encuentran en estado Pendiente o Abierto, y no han sido facturados previamente.
• Verifica los requisitos de compatibilidad para la consolidación: todos los albaranes a agrupar deben pertenecer al mismo cliente, a la misma empresa, al mismo almacén y compartir la misma divisa y condiciones fiscales globales.
• Comprueba que la serie de destino en facturación está abierta y admite el periodo contable en curso.

Agrupar en una sola factura frente a Aprobar documento

En el listado de albaranes existen dos vías distintas de facturación masiva:

• Aprobar documento: Esta acción procesa los albaranes marcados de forma individual, generando una factura independiente por cada albarán seleccionado (con la misma fecha o respetando la fecha original del albarán).
• Agrupar o partir (asistente de consolidación): Esta acción reúne las líneas de todos los albaranes seleccionados y genera una única factura agrupada, relacionando cada línea con su entrega de origen.

Cómo agrupar varios albaranes en una factura

1. Abre Ventas → Albaranes.
2. Utiliza los filtros de cabecera para filtrar por el cliente destinatario (por ejemplo, Ferretería El Olivar) y por estado Abierto.
3. Marca las casillas de verificación situadas a la izquierda de cada uno de los albaranes que deseas incluir en la factura.
4. Pulsa el botón de acciones agrupadas y selecciona Agrupar o partir (o accede a un albarán y pulsa Agrupar o partir en su menú de cabecera).
5. En la pantalla del asistente DocumentStitcher, comprueba los documentos cargados. Si necesitas incorporar más albaranes que olvidaste marcar, pulsa en Más, selecciona los albaranes adicionales compatibles y pulsa Añadir.
6. Revisa la Serie de la nueva factura y la Fecha de emisión.
7. Decide si activar Añadir líneas extra: esta opción inserta encabezados de separación con el número y fecha de cada albarán original, facilitando la identificación de cada entrega en el PDF.
8. En el desplegable Generar, selecciona Factura de Cliente.
9. El programa procesa las líneas y abre automáticamente la factura generada con el sumatorio de importes y líneas correspondientes.

Controles del asistente de agrupación

Facturación parcial de albaranes

Si el cliente rechaza temporalmente la facturación de una partida o una línea requiere revisión de precio, no es necesario cancelar la agrupación de todo el albarán: en la columna Cant. seleccionada de esa línea específica pon 0 o la cantidad parcial aceptada. El albarán de origen mantendrá la diferencia en estado pendiente de facturar para un periodo posterior.

Permisos y restricciones

• Se requiere permiso de edición sobre albaranes y permiso de creación sobre facturas de venta.
• No es posible agrupar albaranes con diferentes tipos de divisa (por ejemplo, euros y dólares) ni albaranes emitidos por diferentes empresas del grupo.

Si el asistente rechaza la agrupación

• Albaranes incompatibles: Si el botón Añadir no muestra un albarán esperado, comprueba que el cliente, la divisa, el almacén y el descuento comercial global coincidan exactamente.
• Albarán ya facturado: Si un albarán no aparece en la lista, abre su ficha y comprueba si ya figura con estado Facturado o si tiene un enlace a una factura previa en su cabecera.

Comprobar el resultado en albaranes y facturas

Una vez generada la factura agrupada, regresa a Ventas → Albaranes y comprueba que los albaranes de origen han cambiado su estado a Facturado y que su campo de Cant. servida coincide con la cantidad total. En la factura creada, abre la pestaña Líneas para revisar que cada partida conserva su precio y descuento original, y que los recibos de cobro reflejan el importe total acumulado.