Pipelines y etapas

Crear o editar un pipeline

1. Abre la configuración

   1. Desde CRM, entra en Configuración CRM y abre Pipelines.
   2. Si vas a editar uno existente, localízalo por Nombre o Descripción y abre su fila. La lista de etapas también se puede buscar por Nombre y filtrar por Pipeline.
   3. Si vas a crear uno, inicia un registro nuevo desde el listado y completa la ficha antes de guardar.

2. Define la ficha

   1. Escribe un Nombre. Es obligatorio; el texto se limpia antes de validar y un nombre vacío impide guardar.
   2. Añade una Descripción si necesitas explicar el uso del pipeline.
   3. Mantén Activo cuando el pipeline deba seguir disponible para la operativa comercial. Desactivarlo conserva las oportunidades y su historial.
   4. Activa Por defecto solo cuando quieras que ese pipeline se proponga al crear una oportunidad sin pipeline seleccionado.

3. Comprueba la vista previa y guarda

   La pestaña Vista previa muestra las etapas ya guardadas en orden, con su clasificación de cierre. No muestra los cambios aún sin guardar ni las opciones de Nombre o Descripción. En un pipeline nuevo todavía no hay etapas que mostrar: guarda la ficha, añádelas en Etapas y vuelve a guardar.

   1. Guarda la ficha y comprueba que la fila aparece en el listado.
   2. Abre Vista previa para revisar las etapas guardadas y su orden.
   3. Vuelve a la ficha y confirma Nombre, Activo, Por defecto, Descripción y Fecha.

4. Revisa sus etapas sin mezclar tareas

   La ficha incluye Vista previa y Etapas. La vista previa incluye las etapas guardadas, aunque estén inactivas, y las ordena por Orden. El Kanban y la selección automática de etapa usan solo las activas.

   Configura probabilidad, WIP, SLA y cierres en Etapas y reglas.

Resultado

Tendrás un pipeline guardado y localizable, con su estado activo/inactivo y su marca por defecto claramente definidos. La vista previa habrá servido para revisar el cambio y la reapertura de la ficha confirma que quedó persistido.

Campos de la ficha

Campo	Uso, defecto y efecto
Nombre	Obligatorio. Identifica el pipeline en listados y selectores. El texto se limpia antes de validar; vacío no se guarda.
Por defecto	Empieza desactivado. Al activarlo, el pipeline se propone cuando se crea una oportunidad sin pipeline seleccionado.
Activo	Empieza activado. Desactivarlo conserva las oportunidades y su historial; úsalo para retirar un pipeline de la operativa sin borrar su información histórica.
Fecha	Solo lectura. Se fija al crear el pipeline; no es una fecha de planificación.
Descripción	Opcional. Explica para qué proceso comercial se utiliza el pipeline.

Columnas del listado

Estas columnas sirven para localizar y comprobar pipelines; se editan al abrir la ficha.

Columna	Qué comprueba
Nombre	Identifica la fila y permite reconocer el pipeline.
Descripción	Resume el uso del pipeline sin abrir la ficha.
Por defecto	Muestra si está marcado para proponerse al crear oportunidades sin selección.
Activo	Muestra si el pipeline sigue activo.
Fecha	Muestra cuándo se creó el pipeline.

El listado Pipelines busca por Nombre y Descripción y ordena por Nombre. Abre la fila para editar; las columnas no cambian el pipeline directamente.

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