Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Convertir documentos existentes en recurrencias
Reutiliza los datos de una factura para preparar una nueva plantilla recurrente.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Reutiliza los datos de una factura para preparar una nueva plantilla recurrente.
Antes de empezar
El cliente y la factura de ejemplo ya existen. Necesitas acceso a los documentos y a recurrentes.
Convertir documentos existentes en recurrencias · narración en español, con subtítulos
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Seleccionar la factura
- Abre Ventas → Facturas y marca la factura de Academia Horizonte que quieres reutilizar. Comprueba su código y fecha para no seleccionar otra del mismo cliente.
- Pulsa la acción Recurrentes del listado. Se abre Convertir documento a recurrente.
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Configurar la nueva recurrencia
- Indica 1 en Cada y selecciona Meses en Tipo de plazo.
- Lee el alcance y marca Confirmar conversión.
- Pulsa Aceptar.
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Revisar la plantilla creada
- Al completarse la conversión, se abre el listado de recurrentes. Localiza la descripción Creado del documento … automáticamente, que incluye el código del documento de origen.
- Revisa Periodo, Ajustes y Líneas antes de generar las próximas facturas.
Resultado
La recurrencia copia los datos y líneas del documento. La factura original se conserva.
Alcance de la conversión
La acción está disponible en los listados de Pedidos, Albaranes y Facturas, tanto de clientes como de proveedores. No incluye presupuestos. Necesitas modificar en el listado de origen, acceder al tipo de documento y modificar las recurrencias del lado correspondiente; también se comprueba el acceso a los registros seleccionados.
| Control | Uso y validación |
|---|---|
| Selección del listado | Entre 1 y 1.000 documentos. Se crea una plantilla por documento, no una plantilla que agrupe todas sus líneas. |
| Cada | Entero mayor o igual que 1; inicialmente 1. |
| Tipo de plazo | Meses por defecto, Semanas, días o Manual. El diálogo no ofrece Personalizado; configúralo después desde la plantilla si lo necesitas. |
| Confirmar conversión | Debes marcarla antes de aceptar. Comprueba la selección antes de confirmar. |
| Aceptar | Crea las plantillas y vuelve al listado de recurrentes cuando termina correctamente. |
| Cancelar / Cerrar | Cierra el diálogo sin iniciar esa conversión. |
Qué conserva y qué debes revisar
La nueva plantilla conserva el tipo documental, el cliente o proveedor, almacén, serie, divisa, forma de pago, descuentos generales y observaciones. En ventas copia también el agente. Las líneas conservan referencia, descripción, cantidad, precio, descuentos, impuesto y retención, además de los datos de suplido y excepción fiscal cuando existan; no todos estos datos tienen un control visible en la ficha de líneas de la recurrencia.
Los descuentos generales importados se conservan, aunque Ajustes no ofrece controles para editarlos.
El segundo descuento de cada línea se conserva junto al primero. También se conservan los suplidos y las excepciones fiscales del documento de origen, aunque no todos tengan un control visible en la recurrencia. Estos valores se utilizan al preparar las próximas emisiones; revisa el desglose del documento generado antes de enviarlo.
Fecha inicio y Últ. Fecha toman la fecha del documento original. Por eso, para una factura del 15 de septiembre con un mes de intervalo, la siguiente fecha será el 15 de octubre. El documento original no se añade como una emisión nueva en Documentos de la plantilla. El plazo Manual no propone siguiente fecha.
La conversión no copia como configuración recurrente el estado documental, una fecha final ni el envío automático de correo. Revisa Ajustes, Periodo y Enviar correo antes de emitir. Los importes de las siguientes emisiones se calculan de nuevo; copiar las líneas no garantiza que cualquier emisión futura tenga idéntico resultado si cambian las condiciones aplicables.
Errores y repetición de la operación
Si la conversión rechaza la selección, el intervalo, los datos o la autorización de un registro, puede aparecer No se ha convertido la selección. Revisa la confirmación, intervalo, documentos y permisos. La operación revierte las plantillas creadas por esa selección; los documentos originales se conservan.
Antes de repetir una conversión, busca la plantilla por el código del documento original incluido en su descripción. Convertir otra vez el mismo documento puede crear otra plantilla: no es una actualización de la recurrencia anterior.