Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Convertir documentos existentes en recurrencias
Reutiliza los datos de una factura para preparar una nueva plantilla recurrente.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Crear una recurrencia a partir de una factura existente, conservando sus datos y líneas.
Antes de empezar
El cliente y la factura de ejemplo ya existen. Necesitas acceso a los documentos y a recurrentes.
Convertir documentos existentes en recurrencias · narración en español, con subtítulos
Seleccionar la factura
- Abre el listado de facturas y marca la de Academia Horizonte.
- En Más acciones, selecciona Convertir documento a recurrente.
Partir de una factura Configurar la nueva recurrencia
- Selecciona una unidad y plazo mensual.
- Lee el alcance y marca Confirmar conversión.
- Pulsa Aceptar.
Configurar la frecuencia Revisar la plantilla creada
- Abre el listado de recurrentes y localiza la nueva plantilla.
- Revisa Periodo, Ajustes y Líneas antes de generar las próximas facturas.
Comprobar la nueva plantilla
Resultado
La recurrencia copia los datos y líneas del documento. La factura original se conserva.
Alcance de la conversión
Disponible en los listados de pedidos, albaranes y facturas de clientes y proveedores con permisos de modificación. Se confirman los documentos seleccionados y un intervalo entero positivo. Revisa destinatario, líneas, impuestos, calendario y configuración antes de emitir. La selección inválida se revierte; el documento original se conserva.