Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Grupos: planificación y generación
Revisa la planificación individual y genera documentos del grupo.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Revisa la planificación individual y genera documentos del grupo.
Revisar el calendario de un miembro y generar una cuota manual desde el grupo.
Antes de empezar
El grupo ya tiene líneas y clientes. En el ejemplo, Academia Horizonte tiene plazo Manual.
Para generar desde el grupo necesitas permisos para modificar el grupo y el tipo de documento que se va a crear. Revisa también la planificación de cada miembro antes de procesar el lote.
Grupos: planificación y generación · narración en español, con subtítulos
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Abrir el miembro
- Entra en el grupo y abre Clientes.
- Abre la ficha de Academia Horizonte.
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Guardar la planificación
- Selecciona el plazo Manual para reproducir el ejemplo y guarda el miembro.
- Para cuotas automáticas, revisa la siguiente fecha, la pausa y el final del contrato de cada cliente.
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Generar con el alcance correcto
- Pulsa Generar en la cabecera del grupo.
- Selecciona Sólo manuales e indica la fecha del documento en Hasta la Siguiente Fecha; el diálogo propone hoy.
- Lee el alcance, marca Confirmo que deseo ejecutar el proceso. y pulsa Aceptar. Cancelar cierra el diálogo sin ejecutar el lote.
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Revisar los documentos
- Comprueba la lista de documentos procesados. La lista muestra el código, el total y la divisa de cada documento generado.
- Abre sus enlaces y verifica los resultados antes de repetir la operación.
Resultado
El grupo genera las cuotas incluidas en el alcance elegido. Sólo las pendientes y Todas tienen alcances distintos; repetir una generación manual puede crear documentos adicionales.
Alcance de la generación del grupo
| Modo | Qué procesa |
|---|---|
| Sólo las pendientes | Procesa únicamente vencimientos automáticos cuya Sig. Fecha esté pendiente hasta la fecha indicada. Las plantillas manuales no se incluyen. |
| Sólo manuales | Procesa los miembros manuales activos usando la fecha indicada para la operación. Los miembros manuales pausados se omiten. |
| Todas | Procesa primero los vencimientos automáticos pendientes y, si queda capacidad en el lote, también los miembros manuales activos. |
Los filtros de la pestaña Clientes solo cambian lo que ves: no acotan la generación del grupo. La operación recorre sus miembros según el modo y la fecha del diálogo, y admite como máximo 1000 procesamientos por lote. En miembros automáticos pausados, el proceso puede avanzar el vencimiento sin emitir documento; en miembros manuales pausados no se genera el documento. Si un miembro falla, otros documentos del mismo lote pueden haber quedado emitidos, así que revisa siempre los resultados antes de repetir.
La configuración inicial del grupo y la configuración del miembro tienen efectos distintos. Consulta qué valores se comparten y cuáles solo se proponen al añadir el cliente.
Planificación de cada cliente
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Cliente | Cliente existente que recibirá el documento. En miembros de grupo se conserva el cliente incorporado. |
| Descripción | Nombre propio del miembro, inicialmente copiado del grupo. Es obligatorio y admite hasta 255 caracteres; cambiarlo no cambia la descripción de las líneas compartidas. |
| Últ. Fecha | Fecha de la última emisión registrada; es de solo lectura. Un vencimiento omitido por pausa puede avanzar la planificación sin cambiar esta fecha ni crear un documento. |
| Sig. Fecha | Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados. |
| Forma de pago | Forma de pago que se copia al documento generado. |
| Agente | Comercial asociado, si corresponde y está configurado. |
| Estado | Estado inicial disponible para el tipo documental elegido. Revisa sus consecuencias antes de generar. |
| Cada | Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo. |
| Tipo de plazo | Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita. |
| Fecha inicio | Inicio de vigencia de la planificación. |
| Fecha fin | Fin de vigencia del contrato. Dejar vacío cuando no se establezca un límite. |
| Primer Documento | Fecha prevista del primer documento, si se define una primera emisión particular. |
| % Primer Documento | Porcentaje entre 0 y 100, inicialmente 100. En la primera emisión del miembro multiplica las cantidades de sus líneas compartidas: cantidad 10 al 50 % prepara cantidad 5. Después de registrar una emisión deja de aplicarse este porcentaje inicial. |
| Forzar fecha del primer documento | Al activarlo es obligatorio informar Primer Documento. Comprueba la Sig. Fecha que resulta al guardar; esta opción no genera un documento por sí sola. |
| Pausado | Conserva la plantilla y omite la emisión mientras está pausada. El proceso puede avanzar vencimientos sin emitir; no recupera automáticamente los omitidos. |
| Días de la semana | Días de la semana usados por la periodicidad personalizada. |
El campo Cliente es de solo lectura en la ficha del miembro.
Cómo se calcula la siguiente fecha
Si dejas Primer Documento vacío, una recurrencia de días, semanas o meses comienza tras el primer intervalo desde Fecha inicio. Por ejemplo, Fecha inicio 31-01-2026, Cada 1 y Meses propone el 28-02-2026; el vencimiento posterior vuelve al 31-03-2026. El cálculo conserva el día de referencia y lo adapta al último día disponible en los meses más cortos.
Si necesitas una primera emisión concreta, informa Primer Documento y revisa Sig. Fecha después de guardar. Esa fecha inicial no puede ser anterior a Fecha inicio. Fecha fin tampoco puede ser anterior al inicio y limita los vencimientos: si la próxima fecha supera el final del contrato, no se propone otra emisión automática. Un vencimiento que coincide con la fecha final sí queda dentro del periodo.
En Personalizado, selecciona Días de la semana: sin días marcados no se calcula una próxima fecha automática. Cada indica el intervalo de semanas para ese calendario. En Manual, no se calcula una Sig. Fecha automática; la fecha que indiques al generar debe estar dentro de la vigencia del miembro.
Una pausa no borra la ficha. Cuando el proceso automático omite un vencimiento pausado, continúa el calendario y no recupera ese periodo automáticamente al quitar la pausa. Revisa Sig. Fecha, Últ. Fecha y los documentos emitidos por separado: una fecha que avanza no demuestra una factura creada.