Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Grupos: planificación y generación
Revisa la planificación individual y genera documentos del grupo.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Revisar el calendario de un miembro y generar una cuota manual desde el grupo.
Antes de empezar
El grupo ya tiene líneas y clientes. El vídeo utiliza Academia Horizonte en modo manual.
Grupos: planificación y generación · narración en español, con subtítulos
Abrir el miembro
- Entra en el grupo y abre Clientes.
- Abre la ficha de Academia Horizonte.
Revisar el calendario de un grupo Guardar la planificación
- Selecciona el plazo Manual para reproducir el ejemplo y guarda el miembro.
- Para cuotas automáticas, revisa la siguiente fecha, la pausa y el final del contrato de cada cliente.
Ajustar la planificación Generar con el alcance correcto
- Pulsa Generar en la cabecera del grupo.
- Selecciona Sólo manuales y revisa la fecha del documento.
- Lee el alcance, marca la confirmación y pulsa Aceptar.
Generar el lote Revisar los documentos
- Comprueba la lista de documentos procesados.
- Abre sus enlaces y verifica los resultados antes de repetir la operación.
Documentos del grupo
Resultado
El grupo genera las cuotas incluidas en el alcance elegido. Sólo pendientes y Todas tienen alcances distintos; repetir una generación manual puede crear documentos adicionales.
Planificación de cada cliente
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Cliente | Cliente existente que recibirá el documento. En miembros de grupo se conserva el cliente incorporado. |
| Descripción | Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento. |
| Últ. Fecha | Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente. |
| Sig. Fecha | Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados. |
| Forma de pago | Forma de pago que se copia al documento generado. |
| Agente | Comercial asociado, si corresponde y está configurado. |
| Estado | Estado inicial disponible para el tipo documental elegido. Revisa sus consecuencias antes de generar. |
| Cada | Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo. |
| Tipo de plazo | Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita. |
| Fecha inicio | Inicio de vigencia de la planificación. |
| Fecha fin | Fin de vigencia del contrato. Dejar vacío cuando no se establezca un límite. |
| Primer Documento | Fecha prevista del primer documento, si se define una primera emisión particular. |
| % Primer Documento | Porcentaje de la primera emisión; cien representa el importe completo. |
| Forzar fecha del primer documento | Utiliza la fecha del primer documento al planificar esa primera emisión; revisa la siguiente fecha resultante. |
| Pausado | Conserva la plantilla y omite la emisión mientras está pausada. El proceso puede avanzar vencimientos sin emitir; no recupera automáticamente los omitidos. |
| Días de la semana | Días de la semana usados por la periodicidad personalizada. |