Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Vista previa PDF y correo
Comprueba el documento antes de emitir y configura el envío opcional.
Actualizado el 16 de septiembre de 2026
Revisar el aspecto de una factura sin emitirla ni adelantar el calendario.
Antes de empezar
La plantilla está guardada con cliente y líneas. El ejemplo mantiene el envío de correo desactivado.
Vista previa PDF y correo · narración en español, con subtítulos
Abrir la muestra
- Entra en la plantilla.
- Pulsa Vista previa PDF.
Revisar antes de emitir Revisar el PDF
- Comprueba las marcas que identifican la muestra sin emitir.
- Revisa el cliente, los conceptos y el importe.
La muestra sin emitir Comprobar el historial y el correo
- Vuelve a la plantilla y abre Documentos.
- Comprueba que la vista previa no ha creado ninguna emisión.
- Antes de activar Enviar correo, configura la integración de correo, una cuenta y un destinatario válidos. El vídeo no realiza un envío.
Correo e historial
Resultado
Has revisado una muestra. La vista previa no crea una factura ni adelanta la siguiente fecha.
Comprobaciones
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Guardar antes de previsualizar | La vista previa utiliza los datos persistidos. |
| Marcas de ejemplo | El PDF debe mostrar EJEMPLO - SIN EMITIR y PREVISUALIZACIÓN. |
| Permisos de exportación | Necesarios sobre la plantilla y el documento de destino. |
| Sin emisión | La vista previa no crea documento, historial ni avance de fechas. |
| Correo opcional | Requiere BeplyEmail y una cuenta/destinatario configurados. No se incluye en el entorno mínimo de grabación. |
| PDFStudio | Integración opcional; la guía no certifica variantes de diseño o versiones que no se hayan ensayado. |