Documentos Recurrentes: una factura mensual paso a paso
Vista previa PDF y correo
Comprueba el documento antes de emitir y configura el envío opcional.
Actualizado el 15 de octubre de 2026
Comprueba el documento antes de emitir y configura el envío opcional.
Antes de empezar
La plantilla está guardada con cliente y líneas. Necesitas permisos de exportación tanto sobre la recurrencia como sobre el tipo de documento configurado. El ejemplo mantiene el envío de correo desactivado.
Vista previa PDF y correo · narración en español, con subtítulos
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Abrir la muestra
- Entra en la plantilla.
- Pulsa Vista previa PDF.
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Revisar el PDF
- Comprueba las marcas que identifican la muestra sin emitir.
- Revisa el cliente, los conceptos y el importe.
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Comprobar el historial y el correo
- Vuelve a la plantilla y abre Documentos.
- Comprueba que la vista previa no ha creado ninguna emisión.
- Antes de activar Enviar correo, configura la integración de correo, una cuenta y un destinatario válidos.
Resultado
Has revisado una muestra. La vista previa no crea una factura ni adelanta la siguiente fecha.
Comprobaciones
| Elemento | Uso y comprobación |
|---|---|
| Guardar antes de previsualizar | La vista previa utiliza los datos guardados. |
| Marcas de ejemplo | El PDF debe mostrar EJEMPLO - SIN EMITIR y PREVISUALIZACIÓN. |
| Permisos de exportación | Necesarios sobre la plantilla y el documento de destino. |
| Sin emisión | La vista previa no crea documento, historial ni avance de fechas. |
| Correo opcional | Requiere BeplyEmail y una cuenta/destinatario configurados. La preparación del correo no acredita su entrega. |
| Diseño PDF | La muestra utiliza el generador PDF configurado para la empresa, incluido PDFStudio cuando está activo. Comprueba el diseño y las marcas de muestra en el archivo abierto. |
Fecha y límites de la muestra
Guarda la cabecera, Ajustes, Periodo y Líneas antes de abrir la muestra; los cambios sin guardar no se incluyen. Se utiliza Sig. Fecha cuando existe; si no hay próxima fecha, se utiliza el día actual para preparar la muestra. Por eso una vista previa disponible no demuestra que exista un vencimiento pendiente que se pueda emitir ahora.
La muestra no reserva número de factura, no añade una emisión a Documentos, no consume los porcentajes de la próxima emisión y no envía correo. Para revisar una factura real, ábrela desde Documentos después de emitirla y comprueba su PDF por separado.
Si aparece No tienes permiso para previsualizar este documento., revisa los permisos de exportación tanto de la recurrencia como del tipo documental. Si aparece No se puede generar la vista previa. Revisa los datos guardados y las líneas de la plantilla., comprueba los datos del cliente/proveedor, almacén, empresa y líneas antes de volver a abrirla.
Preparar el correo de las próximas emisiones
Enviar correo es una opción de la cabecera, desactivada inicialmente. Para utilizarla se necesita la integración BeplyEmail activa y configurada. Antes de marcarla, comprueba:
- El cliente o proveedor del documento tiene una dirección de correo válida. El destinatario procede de su ficha; no se escribe en esta casilla.
- La empresa del documento tiene una cuenta de correo activa vinculada y con servidor de envío configurado. Debe poder elegirse una sola cuenta: se utiliza la única predeterminada válida o, si no hay predeterminada, la única cuenta válida disponible. Varias candidatas sin una elección inequívoca impiden preparar el envío.
- La notificación de correo del tipo de documento está habilitada y contiene asunto y cuerpo.
- Si generas como usuario, tienes acceso a la cuenta, permiso para preparar lotes de correo y permiso para exportar ese tipo de documento.
Después marca Enviar correo, guarda la cabecera y comprueba la siguiente emisión. La emisión prepara el mensaje con el PDF y lo entrega a la cola de correo. Encolar no significa enviar ni entregar: consulta el resultado en la integración de correo antes de afirmar que el destinatario lo recibió.
Si falla la preparación del correo
Un fallo al preparar o encolar el mensaje puede impedir que se guarde la nueva emisión; no supongas que la factura se creó pese al aviso. Comprueba primero Documentos y el documento de destino. Corrige destinatario, cuenta, notificación o permisos antes de repetir.
Un fallo posterior del envío es distinto: el documento ya puede existir y la cola gestionar sus reintentos. No generes otra factura para intentar reenviar un mensaje. Desmarcar Enviar correo cambia las próximas emisiones; no equivale a cancelar mensajes ya encolados.