Buscar y filtrar las recurrencias

Localiza la plantilla correcta antes de editarla o ejecutar una acción.

Antes de empezar

Necesitas acceso al listado de ventas o compras correspondiente. El listado del ejemplo contiene una cuota de Academia Horizonte cuya descripción incluye la palabra Manual. Buscar ese texto no filtra por tipo de plazo; para ello utiliza Tipo de plazo.

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Buscar y filtrar las recurrencias · narración en español, con subtítulos

Buscar la cuota
1. Abre Ventas → Recurrentes.
2. Escribe Manual en el buscador.
Identificar el resultado
1. Comprueba la descripción y el cliente en la fila encontrada.
2. Revisa la siguiente fecha y el tipo de plazo. Una cuota Manual no tiene próxima fecha automática.
Acotar la consulta
1. Pulsa Filtros para desplegar los controles. Elige fechas, serie, plazo, pausa o caducidad según lo que necesites consultar.
2. Al utilizar Por caducar, comprueba Fecha de fin: en esta versión reúne contratos cuya fecha de fin ya se ha alcanzado.

Resultado

La fila permite identificar la cuota y comprobar su estado antes de actuar. Comprueba descripción, destinatario y calendario antes de abrir la plantilla.

Controles del listado

Elemento	Uso y comprobación
Ventas y compras	Se gestionan en listados separados; comprueba el destinatario.
Búsqueda	Busca por Descripción, no por todos los campos visibles. Borra el texto para retirar esa búsqueda.
Filtros	Siguiente fecha, última fecha, serie, tipo de plazo, pausa, días de la semana y estado de caducidad.
Orden	El listado principal ofrece Sig. Fecha y descripción; Por caducar ofrece Fecha fin y descripción.
Por caducar	En esta versión muestra contratos con fecha de fin menor o igual a hoy. No anticipa vencimientos futuros; comprueba la fecha de fin.
Selección	Delimita los registros para generar, exportar o eliminar.
Eliminar	Exige confirmar la selección exacta. Para suspender temporalmente utiliza Pausado y conserva la plantilla.
Abrir en otra pestaña	Permite revisar una plantilla conservando el listado.

Eliminar una plantilla

Necesitas permiso de eliminación. Selecciona la plantilla exacta, pulsa Eliminar y revisa la confirmación antes de aceptar. El borrado retira su planificación y sus líneas; conserva los documentos ya emitidos, que debes localizar en su listado de ventas o compras. No cancela ni rectifica esas facturas. Para una interrupción temporal, utiliza Pausado y conserva la plantilla.

Datos de venta

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Cliente	Cliente existente que recibirá el documento. En miembros de grupo se conserva el cliente incorporado.
Últ. Fecha	Fecha del último periodo emitido; no cambia al omitir un vencimiento por pausa y no se edita directamente.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.

Ventas por caducar

Esta pestaña muestra Descripción, Cliente, Fecha fin, Sig. Fecha, Generar, Cada y Tipo de plazo. Los campos mantienen el significado de la tabla anterior; Fecha fin indica el límite de vigencia. Solo entran plantillas con fecha final menor o igual a hoy. Una fecha final vacía no cumple esta condición.

Cómo combinar los filtros

Los siguientes controles pertenecen a la pestaña principal Recurrentes; no presupongas que están disponibles también en Por caducar o en grupos.

Filtro	Qué selecciona
Sig. Fecha	Periodo de la próxima emisión calculada. Una plantilla Manual no tiene esa fecha automática.
Últ. Fecha	Periodo de la última emisión, no la fecha de un vencimiento omitido.
Serie	Serie guardada en la plantilla. Si está vacía y el documento resuelve una serie predeterminada al emitirse, no equivale a tenerla seleccionada aquí.
Tipo de plazo	días, Semanas, Meses, Personalizado o Manual. Seleccionarlo busca el valor del plazo, a diferencia de escribir su nombre en el buscador.
Pausa	Todos, Pausado o No pausados. No indica que haya documentos emitidos.
Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb, Dom	Busca las casillas de días guardadas. Si marcas lunes y miércoles, deben estar presentes ambos; no selecciona cualquiera de los dos. No cambia el calendario ni añade automáticamente el filtro Personalizado.
Estado	Sin caducar incluye fecha final vacía o posterior a hoy. Caducado incluye fecha final hasta hoy. Todos retira esa condición. Se refiere a vigencia de la recurrencia, no al estado de una factura.

Las condiciones se combinan: si no aparece una plantilla conocida, retira la búsqueda y los filtros aplicados y comprueba que estés en ventas o compras según corresponda. Los miembros de un grupo se consultan desde su grupo, no como plantillas independientes en este listado.

La generación seleccionada y la exportación CSV explican su alcance. No confundas filtrar lo que ves con seleccionar lo que procesará una acción; especialmente, exportar todas las plantillas no limita el CSV a los filtros visuales.

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