Buscar y filtrar las recurrencias

Localizar una cuota entre varias recurrencias y comprobar su planificación.

Antes de empezar

El listado del ejemplo contiene una cuota Manual de Academia Horizonte.

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Buscar y filtrar las recurrencias · narración en español, con subtítulos

Buscar la cuota
1. Abre el listado de recurrentes.
2. Escribe Manual en el buscador.
Encontrar la cuota correcta
Identificar el resultado
1. Comprueba la descripción y el cliente en la fila encontrada.
2. Revisa la siguiente fecha y el tipo de plazo. Una cuota Manual no tiene próxima fecha automática.
Revisar el resultado
Acotar la consulta
1. Utiliza los filtros de fechas, serie, plazo, pausa o caducidad según lo que necesites consultar.
2. Al utilizar Por caducar, comprueba Fecha de fin: en esta versión reúne contratos cuya fecha de fin ya se ha alcanzado.
Elegir con contexto

Resultado

La fila permite identificar la cuota y comprobar su estado antes de actuar. El vídeo verifica el resultado en el propio listado.

Elemento	Uso y comprobación
Ventas y compras	Se gestionan en listados separados; comprueba el destinatario.
Búsqueda	Descripción y otros campos del listado. Borra la búsqueda para recuperar el conjunto.
Filtros	Siguiente fecha, última fecha, serie, tipo de plazo, pausa, días de la semana y estado de caducidad.
Orden	Las cabeceras permiten cambiar el orden de los resultados.
Por caducar	En esta versión muestra contratos con fecha de fin menor o igual a hoy. No anticipa vencimientos futuros; comprueba la fecha de fin.
Selección	Delimita los registros para generar, exportar o eliminar.
Eliminar	Exige confirmar la selección exacta. Para suspender temporalmente utiliza Pausado y conserva la plantilla.
Abrir en otra pestaña	Permite revisar una plantilla conservando el listado.

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Cliente	Cliente existente que recibirá el documento. En miembros de grupo se conserva el cliente incorporado.
Últ. Fecha	Fecha del último vencimiento procesado; es calculada y no se edita directamente.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.

Elemento	Uso y comprobación
Descripción	Nombre que permite reconocer la plantilla o grupo. En una línea es el concepto copiado al documento.
Cliente	Cliente existente que recibirá el documento. En miembros de grupo se conserva el cliente incorporado.
Fecha fin	Fin de vigencia del contrato. Dejar vacío cuando no se establezca un límite.
Sig. Fecha	Próximo vencimiento calculado. Manual no programa fecha automática. Revisa inicio, fin, pausa y días personalizados.
Generar	Tipo de documento a generar: presupuesto, pedido, albarán o factura, de venta o compra según la plantilla.
Cada	Número entero positivo de unidades entre vencimientos. Se interpreta junto al tipo de plazo.
Tipo de plazo	Días, semanas, meses, personalizado o manual según la vista. Manual necesita una generación explícita.