Clientes y proveedores: por dónde empezar

Empieza por identificar al tercero y completar su dirección. Después prepara sus condiciones de precio y pago y utiliza su historial para consultar las operaciones.

Antes de empezar

Comprueba la empresa seleccionada y tu rol. Los clientes están en Ventas → Clientes; los proveedores, en Compras → Proveedores. Una misma organización puede tener ambas relaciones, cada una con sus condiciones.

Orden recomendado

1. Busca por nombre o identificación fiscal antes de crear una ficha.
2. Guarda los datos fiscales y completa el contacto con dirección, teléfono y correo.
3. Revisa las direcciones predeterminadas y, si corresponde, las cuentas bancarias.
4. En clientes, organiza grupos y tarifas. En proveedores, revisa la clasificación como acreedor y las condiciones de compra.
5. Consulta documentos y recibos desde el historial; distingue lo emitido de lo cobrado o pagado.

Localizar y revisar una ficha

Los listados muestran código, nombre, identificación fiscal y datos de contacto. En clientes también puedes consultar grupo y observaciones; las columnas adicionales dependen de la personalización. Busca por nombre, número fiscal, correo, teléfono u observaciones. Puedes ordenar por código, nombre, identificación fiscal o fecha de creación; en clientes también por riesgo.

El filtro de estado permite Solamente activos, Solamente suspendidos o Todos. En clientes, Tipo distingue persona física y empresa; en proveedores, acreedor y proveedor. Puedes filtrar también por identificador fiscal, serie, retención, forma de pago y régimen de impuestos. En clientes se añaden grupo y riesgo actual. Limpia los filtros al terminar una búsqueda.

El listado puede resaltar fichas suspendidas y proveedores marcados como acreedores. En clientes también se señala que existe un límite de riesgo configurado; consulta el riesgo actual antes de interpretar el aviso como deuda vencida. Las columnas opcionales de razón social, identificación, teléfonos adicionales, tarifa, riesgo, subcuenta, régimen, retención y fechas muestran los mismos datos de la ficha.

En clientes parten ocultas las columnas Razón Social, Id. Fiscal, Teléfono 2, Tarifa, Riesgo actual, Riesgo máximo, Subcuenta, Régimen impuestos, Retención, Bloqueado y las fechas de creación y baja. En proveedores parten ocultas Razón Social, Id. Fiscal, Teléfono 2, Subcuenta, Régimen impuestos, Retención y Bloqueado. Son datos de la ficha; Bloqueado refleja aquí la baja del tercero. En la columna opcional Id. Fiscal del listado de proveedores se muestra el número fiscal.

Acceso y mantenimiento

Crear, editar, eliminar, importar y exportar son permisos distintos. El acceso limitado a datos propios puede ocultar las pestañas conjuntas de contactos, cuentas y grupos. Para conservar el historial de un tercero inactivo, utiliza la fecha de baja.

Si no encuentras un dato

Comprueba si buscas en clientes o proveedores, limpia búsqueda y filtros, incluye las fichas de baja y revisa el rol. No crees una segunda ficha antes de buscar por identificación fiscal.

Resultado

El tercero quedará identificado, con sus direcciones y condiciones preparadas para nuevas operaciones. Sus documentos y recibos podrán consultarse desde la ficha con los permisos correspondientes.