Documentos, correo y archivos: por dónde empezar
Actualizado el 16 de octubre de 2026
El área de documentos, correo y archivos reúne las herramientas para emitir presupuestos, facturas y albaranes en formato PDF con la imagen de tu empresa, enviarlos a clientes y proveedores por correo electrónico con confirmación de envío, adjuntar justificantes a cada ficha y organizar tus archivos corporativos en la Biblioteca integrada.
Antes de empezar
Usuario con acceso a Ventas o Compras y permisos para emitir documentos o consultar archivos en Suministros Marjal.
Pasos
- Configura la salida de correo en Ajustes → Email con los parámetros de tu servidor saliente.
- Elige y adapta la plantilla de impresión en Ajustes → Diseñador de plantillas (PDFStudio).
- Emite el documento comercial (por ejemplo, una factura a Clínica Alameda) y comprueba el PDF generado antes de compartirlo.
- Envía el documento directamente por email al contacto comercial desde el botón Email de la barra.
- Adjunta justificantes firmados en la pestaña Archivos del documento o gestiónalos de forma centralizada en la Biblioteca.
Campos y acciones
| Elemento | Cómo utilizarlo |
|---|---|
| Configuración de correo | Establece el servidor saliente, remitente y firma corporativa para despachar mensajes desde el programa. |
| Formato de impresión | Define tipografías, colores, cajas y márgenes de los documentos PDF con PDFStudio. |
| Enviar por email | Redacta y despacha el correo adjuntando el documento oficial emitido. |
| Historial de envíos | Registra destinatarios, fecha, hora y confirmación de entrega de cada mensaje. |
| Archivos y Biblioteca | Asocia documentos a facturas o los organiza en carpetas corporativas con permisos y enlaces seguros. |
Otras situaciones
Cuando una empresa factura a organismos públicos, los formatos pueden requerir campos específicos o anexos adicionales; para clientes con portal web, las facturas quedan disponibles en su área sin depender exclusivamente del correo.
Permisos y responsabilidades
Los permisos de envío, diseño de plantillas y administración de correo se configuran en los roles de usuario asignados por el administrador.
Si no puedes continuar
Si un correo no sale o un PDF se corta, consulta las guías de configuración y resolución de salida antes de repetir envíos a los clientes.
Resultado
Tendrás una visión global del circuito de emisión, envío y archivo documental en el programa con cada herramienta en su lugar.